Le CRM services professionnels pour décrocher vos missions
Décrochez le contrat après un long cycle de vente, puis envoyez l'énoncé des travaux (SOW) ou la lettre de mission. Encaissez l'acompte par lien de paiement sur Business et Ultra. Relances IA et pages de réservation entretiennent la relation, le tout sur une seule fiche.
Cela vous parle ?
Des équipes comme la vôtre nous en parlent chaque jour. Laureo est conçu pour y mettre fin.
Un CRM de vente pensé pour un tunnel rapide, pas pour un cycle relationnel de plusieurs mois
Proposition, SOW, lien d'acompte et fil d'e-mails : chacun dans un outil différent
Aucun système ne vous rappelle de relancer un ancien client pour le prochain contrat : tout repose sur votre mémoire
Encaisser un acompte demande un outil de paiement séparé, déconnecté de la proposition
Les CRM génériques parlent d'affaires et de leads, pas d'opportunités, de SOW et d'acomptes
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les services professionnels, intégrés à Laureo.
Décrochez la mission
Suivez un cycle de plusieurs mois aux étapes du conseil, de Discovery (découverte) à Onboarding (démarrage). Oubliez le tunnel prospection, démo, signature. Demandez au copilote où en est une opportunité : il propose la prochaine étape sur la fiche.
Formalisez le périmètre
Préparez la proposition, l'énoncé des travaux (SOW) ou la lettre de mission directement sur la fiche de l'opportunité. Le périmètre et l'historique de la relation restent au même endroit.
Encaissez l'acompte
Transformez la proposition acceptée en devis, puis encaissez l'acompte, ou un échéancier, par lien de paiement sur Business et Ultra. Les fonds arrivent sur votre propre compte.
Pilotez la livraison
L'opportunité gagnée ouvre un projet sur un tableau à étapes, jalons et dépendances, avec budget, entreprise et fichiers repris. Sur Business et Ultra, suivez le budget face aux heures saisies et transformez le temps facturable en lignes de facture. Partagez aussi une page de suivi à vos couleurs : le client voit l'avancement sans se connecter.
Planifiez découverte et bilans
Partagez une page de réservation à vos couleurs pour vos appels de découverte, séances de cadrage et bilans trimestriels. Elle crée le lien Google Meet automatiquement, ou propose un appel téléphonique ou un lieu de votre choix. Les liens Zoom arrivent bientôt.
Entretenez la relation
Appelez un client ou envoyez-lui un SMS en un clic depuis sa fiche, avec l'option Téléphone et SMS (bientôt disponible). Laissez l'IA rédiger des messages de suivi fondés sur tout l'historique du compte : un client inactif ne refroidit jamais.
Une synthèse de chaque compte
E-mails, réunions, SOW et facture d'acompte se trouvent sur un même compte. L'IA résume donc où en est chaque relation avant votre prochain appel.
Un pipeline au vocabulaire des services professionnels
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Opportunité
- Contact
- Client
- Entreprise
- Compte
- Pipeline
- Pipeline des opportunités
- Facture
- Facture d'acompte
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Pipeline des opportunités
Suivez chaque opportunité sur un tableau aux étapes pensées pour le conseil, pas pour la vente transactionnelle. Ses étapes : Discovery (découverte), Scoping (cadrage), Proposal Sent (proposition envoyée), Negotiation (négociation) et Onboarding (démarrage). Des champs personnalisés enregistrent le type de mission, la structure d'honoraires et la date de décision.
SOW et lettres de mission sur la fiche
Rédigez énoncés des travaux, lettres de mission et propositions directement sur la fiche de l'opportunité. Le périmètre et l'historique de la relation restent au même endroit, pas éparpillés entre plusieurs outils.
Acomptes et échéanciers
Convertissez une proposition acceptée en devis, puis encaissez l'acompte ou un échéancier par lien de paiement sur Business et Ultra. Les fonds arrivent sur votre propre compte.
Réservation avec lien vidéo automatique
Une page de réservation à vos couleurs génère le lien Google Meet de chaque appel de découverte, cadrage ou bilan. Les liens Zoom arrivent bientôt. Plus besoin d'outil de prise de rendez-vous séparé.
Relances IA, appels et SMS à venir
Appelez un client ou envoyez-lui un SMS depuis sa fiche avec l'option Téléphone et SMS (bientôt disponible). L'IA rédige la reprise de contact à partir de tout l'historique de la relation. Les comptes inactifs ressortent avant de refroidir.
Une IA qui connaît chaque compte
E-mails synchronisés avec vos contacts, réunions, SOW et factures : tout se trouve sur le compte du client. L'IA résume la relation et rédige le prochain message à partir du contexte, pas au jugé.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Rassemblez vos relations
Importez clients, prospects et prescripteurs. Étiquetez-les par type de mission, secteur et état de la relation : tout votre réseau est consultable dès le premier jour.
Menez l'opportunité
Faites avancer chaque opportunité dans vos étapes de conseil, de Discovery à Onboarding. Quand l'une d'elles ne bouge plus, l'agent Deal Follow-Up rédige le prochain message : rien ne bloque au cadrage.
Envoyez le SOW
Préparez la proposition et envoyez le SOW ou la lettre de mission depuis la fiche de l'opportunité. Voyez quand le client l'ouvre et où en est le périmètre.
Encaissez l'acompte
Convertissez le périmètre accepté en devis. Sur Business et Ultra, encaissez l'acompte par lien de paiement ou mettez en place un échéancier.
Fidélisez le client
Planifiez les bilans avec lien vidéo automatique et laissez l'IA rédiger les points trimestriels. Relancez les clients inactifs pour le prochain contrat, dans le même CRM.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les cinq agents intégrés démarrent seuls, à heure fixe en semaine ou dès qu'une tâche arrive. Par défaut, les trois agents de la page Agents préparent ce qu'ils peuvent et demandent votre accord avant toute modification. Email to CRM suggère une tâche ou un nouveau contact par e-mail ; Ticket Triage trie les nouveaux tickets sur Ultra.
Deal Follow-Up : à l'honneur pour les services professionnels
L'IA fait avancer l'opportunité, vous conseillez
Quand une opportunité ne bouge plus, l'agent Deal Follow-Up rédige le prochain message à partir de l'historique du compte. Vous n'avez qu'à l'envoyer.
Les intégrations utiles aux sociétés de services
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
La synchronisation de Gmail enregistre les e-mails clients. Google Agenda affiche les appels de découverte et les bilans.
Microsoft 365
Synchronisation d'Outlook et OneDrive pour les cabinets équipés de Microsoft.
Paiements par carte
Encaissez acomptes et échéanciers par lien de paiement, sur votre propre compte, sur Business et Ultra.
Services professionnels : Laureo face au CRM générique
Le problème
Un CRM transactionnel ou un outil pour freelance sert les affaires rapides, pas un cycle relationnel de plusieurs mois. Les cabinets y greffent un outil de proposition et un lien de paiement séparés. L'historique de l'opportunité finit éclaté entre tous ces outils.
L'avantage Laureo
Laureo modélise l'opportunité en étapes personnalisées, avec SOW, lettres de mission et acompte par lien de paiement (Business et Ultra). Un copilote IA lit tout le compte, et le tableau de livraison prend le relais après la vente. Feuilles de temps détaillées, plan de charge et comptabilité de projet restent dans vos outils dédiés.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, isolées des autres clients et jamais utilisées pour entraîner l'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est isolé de ceux des autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin
Le CRM pour services professionnels en questions
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
À découvrir
Comparez Laureo à d'autres outils, puis découvrez les fonctionnalités et les solutions utiles aux services professionnels.
Décrochez plus de missions
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.