Chaque échange renforce votre relation client
Une seule plateforme pour suivre vos clients, automatiser les rappels de revue, consigner chaque rendez-vous et développer votre portefeuille.
Cela vous parle ?
Des équipes comme la vôtre nous en parlent chaque jour. Laureo est conçu pour y mettre fin.
Des dates de revue suivies dans un tableur, obsolète en quelques semaines
Aucune trace centralisée de ce qui s'est dit au dernier rendez-vous ou au dernier appel
Sans outil, impossible d'attribuer chaque recommandation à son prescripteur (expert-comptable, avocat)
Un CRM grands comptes, avec un contrat annuel par utilisateur : difficile à justifier pour un petit cabinet
E-mails clients et notes de rendez-vous dans des boîtes séparées : chaque revue repart de mémoire
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les conseillers financiers, intégrés à Laureo.
Suivez la relation client
Une chronologie complète par client : e-mails, rendez-vous, notes et documents. Arrivez préparé à chaque revue.
Automatisez la revue annuelle
Une tâche récurrente par client fixe chaque date de revue et passe en retard si la revue glisse. Le lien de votre page de réservation, dans l'e-mail d'invitation, laisse le client choisir l'heure.
Pilotez vos prospects
Suivez chaque prospect, du premier rendez-vous à l'entrée en relation. Visualisez la valeur pondérée du pipeline et les taux de conversion.
Tracez chaque recommandation
Étiquetez vos prescripteurs (experts-comptables, avocats, clients existants) et voyez quelles recommandations deviennent des encours.
Segmentez vos clients
Classez vos clients par tranche d'encours, fréquence de revue ou modèle de service, avec les champs personnalisés et les étiquettes.
Partagez vos points marché
Envoyez à toute votre clientèle un commentaire de marché trimestriel et des newsletters pédagogiques, personnalisés.
Un pipeline au vocabulaire des conseillers financiers
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Opportunité
- Contact
- Client
- Entreprise
- Foyer
- Pipeline
- Pipeline des prospects
- Facture
- Facture d'honoraires
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Gestion des foyers clients
Regroupez les contacts en foyers, avec notes, documents et historique partagés. Suivez les encours, le profil de risque et le niveau de service dans des champs personnalisés.
Planification des revues
Fixez le rythme de revue de chaque client (annuel, semestriel, trimestriel) en tâche récurrente. Chaque revue tombe à la bonne date, avec vos notes de préparation dans la tâche.
Notes et journal d'activité
Consignez chaque rendez-vous, appel et e-mail sur la fiche client. Les notes sont horodatées et faciles à rechercher : chaque revue démarre avec tout l'historique.
Pipeline des prospects
Suivez chaque prospect, de la recommandation à l'entrée en relation. Créez vos étapes : découverte, proposition, formalités, compte alimenté. Le pipeline pondéré montre les nouveaux encours attendus.
Campagnes e-mail
Envoyez vos commentaires de marché trimestriels, contenus pédagogiques et invitations à des listes de clients segmentées. Suivi des ouvertures et des clics par campagne sur Business et Ultra.
Suivi des prescripteurs
Étiquetez vos prescripteurs et voyez quelles mises en relation ont abouti. Des champs personnalisés mesurent la valeur des recommandations dans le temps.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Importez votre portefeuille clients
Importez vos données clients depuis un tableur ou votre ancien CRM. Associez vos colonnes à des champs personnalisés : encours, type de compte, date de revue et profil de risque.
Organisez les foyers
Regroupez les contacts en foyers. Joignez-y notes, documents et historique partagés : toute la relation tient au même endroit.
Programmez les rappels de revue
Créez une tâche de revue récurrente par client, à son rythme. Chaque revue apparaît à son échéance dans vos tâches. Une revue en retard reste signalée jusqu'à ce qu'elle soit faite.
Construisez votre pipeline de prospects
Créez les étapes de votre processus d'acquisition. Suivez chaque prospect, de la recommandation au compte alimenté, avec sa valeur estimée et sa probabilité.
Entretenez votre réseau
Envoyez des campagnes e-mail : points marché, invitations à vos événements, contenus pédagogiques. Segmentez par niveau de client, centre d'intérêt ou zone géographique.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les cinq agents intégrés démarrent seuls, à heure fixe en semaine ou dès qu'une tâche arrive. Par défaut, les trois agents de la page Agents préparent ce qu'ils peuvent et demandent votre accord avant toute modification. Email to CRM suggère une tâche ou un nouveau contact par e-mail ; Ticket Triage trie les nouveaux tickets sur Ultra.
Deal Follow-Up : à l'honneur pour les conseillers financiers
L'IA suit vos clients. Rien ne vous échappe.
L'agent Deal Follow-Up repère les clients sans activité récente et propose la prochaine étape sur la fiche. Il prépare l'invitation à la revue annuelle : vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Gardez une longueur d'avance sur chaque relation.
Les intégrations utiles aux conseillers financiers
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
La synchronisation Gmail enregistre les e-mails clients. Google Agenda affiche vos revues et vos appels prospects.
Microsoft 365
Outlook synchronisé pour les cabinets sous Microsoft. OneDrive pour stocker vos documents en sécurité.
Conseillers financiers : Laureo face à Salesforce
Le problème
Salesforce Pro Suite coûte 100 $ US par utilisateur et par mois en facturation annuelle, avec un contrat. Selon Salesforce, la plupart de ses produits reposent sur des contrats annuels : un engagement lourd pour un petit cabinet.
L'avantage Laureo
Laureo fonctionne sans administrateur. Paiement mensuel sur tous les forfaits. Des champs personnalisés suivent les encours, le profil de risque et les dates de revue.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, isolées des autres clients et jamais utilisées pour entraîner l'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est isolé de ceux des autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin
Le CRM pour conseillers financiers en questions
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
À découvrir
Comparez Laureo à d'autres outils, puis découvrez les fonctionnalités et les solutions utiles aux conseillers financiers.
Dès aujourd'hui, développez votre cabinet
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.