Devis, factures et paiements

Devis accepté, facture payée, dans le CRM.

Créez le devis, envoyez la facture et encaissez le paiement sans quitter l'affaire. La proposition, la facture et le statut de paiement tiennent sur une seule fiche.

Les devis d'un outil de propositions et la facturation d'un logiciel simple, sur la fiche de votre équipe commerciale. Pas une suite comptable complète.

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Devis et propositions

Un logiciel de devis relié au catalogue

Ajoutez des lignes avec quantité et prix : le devis calcule les totaux. Les prix viennent d'un catalogue de produits partagé, donc le même produit garde le même prix sur chaque devis.

  • Lignes et totauxAjoutez des articles avec quantité et prix, et le devis en fait le total.
  • Catalogue de produits partagéMême produit, même prix sur chaque devis, modifié à un seul endroit.
  • Envoi et suiviEnvoyez le devis et voyez où il en est, du brouillon à l'envoi.
  • Conçu pour la vente, pas pour la comptabilitéUn outil de devis intégré au CRM. Aucun grand livre derrière.
Factures

Des factures à 8 statuts, sur l'affaire

Quand l'affaire est conclue, le devis devient une facture en une étape : vous ne ressaisissez jamais les lignes. Chaque facture suit 8 statuts au fil de sa vie, pour savoir aussitôt si elle est facturée, due ou soldée.

  • Conversion depuis le devisTransformez un devis conclu en facture sans ressaisir les lignes.
  • 8 statuts de factureUn statut par facture tout au long de sa vie : vous n'avez jamais à deviner son état.
  • Sur l'affaireLa facture s'affiche avec l'affaire, le devis et l'activité.
Paiements

Un lien de paiement sur chaque facture

Sur Business et Ultra, chaque facture peut porter un lien de paiement : le client paie, sans portail ni compte. Dès que le paiement arrive, le statut se met à jour tout seul. Sur Pro, vous enregistrez le paiement à la main à sa réception.

  • Un seul lien pour payerPartagez un lien et le client paie, sans connexion de son côté.
  • Traité par un prestataire de paiementLa gestion des cartes et la sécurité des paiements reposent sur le prestataire.
  • Le statut se met à jour tout seulQuand un paiement est encaissé, le statut de la facture change, sans marquage manuel.
Business+Paiement par carte via un lien. Voyez le parcours étape par étape dans Fonctionnement des paiements, plus bas.
Révisions

Révisez le devis, gardez l'historique

Le périmètre s'élargit, une remise s'ajoute, une ligne disparaît. Chaque révision crée une nouvelle version, conservée sur l'affaire avec les précédentes : rien n'est écrasé ni perdu.

  • Versionné, pas écraséUn devis révisé est une nouvelle version : les chiffres précédents sont conservés.
  • Voyez comment les chiffres ont évoluéChaque version reste sur la fiche : la trace est vérifiable.
  • Le client voit la version en coursIl consulte la version que vous envoyez, et l'historique reste accessible à votre équipe.
Sur l'affaire

Devis, facture et paiement, réunis

Chiffrer et facturer dans le CRM, c'est garder l'argent au cœur de la relation. Devis, révisions, facture et statut de paiement sont rattachés à la même affaire, avec le contact, les e-mails et l'activité.

  • Le devis sur l'affaireLe devis et ses révisions restent là, pas dans une boîte de réception.
  • La facture sur l'affaireCe qui a été facturé est à côté de ce qui a été proposé et discuté.
  • Le statut de paiement sur l'affaireDès que le paiement est encaissé, l'affaire l'affiche, sur une seule fiche.
Fonctionnement des paiements

Le paiement, étape par étape

Un prestataire de paiement gère le formulaire de carte et les flux d'argent ; Laureo synchronise la facture et l'affaire. Voici le parcours complet.

  1. 1
    Vous envoyez la facture
    Elle porte un lien de paiement, envoyé depuis la fiche de l'affaire.
  2. 2
    Le client paie via le prestataire de paiement
    Les données de carte et le débit sont gérés par le prestataire, pas stockés par nous.
  3. 3
    Le paiement est confirmé
    Le prestataire confirme, et Laureo lit cette confirmation pour mettre à jour la facture.
  4. 4
    La facture et l'affaire se mettent à jour
    Le statut avance et l'affaire affiche le paiement, sans marquage manuel.

Devis et factures sont inclus dans tous les forfaits, le paiement par carte via un lien dans Business et Ultra. Le parcours de l'affaire au paiement est intégré au CRM, sans module à ajouter. Pro à partir de 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois). Business à partir de 166,66 $ US par mois en facturation annuelle. Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliez à tout moment avant la fin de l'essai et l'abonnement ne vous est jamais facturé.

Devis et facturesProPaiement par carte via un lienBusiness+
Sécurité

Les données de carte sont gérées par le prestataire de paiement, pas stockées par nous. Devis, factures et paiements sont isolés dans votre espace de travail. L'IA ne s'entraîne jamais sur vos données ni ne les conserve.

Découvrez comment nous protégeons vos données

À découvrir

Vos questions, nos réponses

Devis, facture et paiement sur une seule fiche

Créez vos devis à partir de votre catalogue et envoyez des factures à 8 statuts sur tous les forfaits. Encaissez par carte via un lien sur Business et Ultra, dans le même CRM que l'affaire.

Commencer l'essai de 14 jours

Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.