Configurez l'automatisation CRM une fois, les règles font le reste.
Un éditeur de workflows étape par étape et des rapports, sur les fiches où votre équipe travaille déjà. Déclencheur, condition, action, puis un tableau de bord que vous lisez sans rien exporter.
Remplace un outil d'automatisation et un outil de reporting séparés.
Que peut automatiser Laureo pour vous ?
Laureo transforme une routine en liste d'étapes : un déclencheur, une condition, une action, exécutés sur vos vraies fiches. Exemples : attribuer un nouveau prospect, tenir les tags à jour, relancer une affaire calée, modifier un champ au changement d'étape. Les rapports lisent les résultats sans export, et les objectifs se mesurent seuls sur les chiffres en temps réel.
Des workflows CRM, lisibles de haut en bas
Un workflow est une suite d'étapes qui se lit de haut en bas, pas un canevas à câbler. Choisissez un déclencheur, ajoutez les conditions, enchaînez les actions : le CRM l'exécute sur chaque fiche concernée. Aucun logiciel d'automatisation commerciale séparé à connecter.
Vous débutez dans l'automatisation de votre pipeline ? Notre guide de l'automatisation CRM présente les déclencheurs, conditions et actions à configurer en premier, et les tâches dont chacun vous libère.
- DéclencheursDémarrez sur une fiche modifiée, un formulaire rempli, l'ouverture d'un e-mail, un clic, une réponse ou un devis consulté. Sur Business et Ultra, démarrez aussi sur des objectifs ou des événements de support, comme un SLA menacé.
- Conditions et embranchementsFiltrez sur les valeurs des champs, sur tous les forfaits. Sur Business et Ultra, divisez une exécution en branches If/Else ou Switch, puis réunissez-les avec un Merge.
- AttentesAttendez une durée fixe, une date ou qu'une condition soit remplie, jusqu'à 90 jours. Un chemin de délai dépassé évite qu'une exécution reste bloquée.
- ActionsAttribuez un responsable ou répartissez à tour de rôle, mettez à jour un champ, créez une tâche. Enregistrez une activité, prévenez un collègue, envoyez un e-mail ou une campagne au contact.
- ModèlesPartez d'une règle prête à l'emploi et complétez ce qu'elle ne peut deviner, comme le responsable à attribuer. Elle démarre en brouillon, pour que vous la relisiez.
- Tester avant d'activerExécutez-la sur une fiche pour voir ce qu'elle fait avant la mise en service.
Des tags et des scores qui restent à jour
Arrêtez de taguer et de scorer vos contacts à la main. Une règle suit leurs interactions et applique le bon tag dès qu'ils agissent : vos segments restent à jour. Chaque contact porte un score que vous pouvez expliquer.
- 5 déclencheurs de comportementSe déclenchent sur les ouvertures, les clics, les réponses, les rejets ou les formulaires envoyés.
- Conditions combinéesCombinez les conditions pour qu'un tag s'applique sur un comportement complet, pas sur un seul clic.
- Des tags partoutIls alimentent les groupes de contacts, les campagnes et les autres workflows.
- Un score d'engagement intégréSur tous les forfaits, chaque contact reçoit un score de 0 à 100 selon ses ouvertures, clics, réponses et formulaires.
Automatisation commerciale : tout est traçable
Chaque exécution est enregistrée étape par étape. Une règle déplace une affaire ou envoie un e-mail ? Vous voyez ce qui a changé, quand et sur quelle fiche.
- Un état de santé pour chaque règleHealthy (sain), Degraded (dégradé) ou Idle (inactif), avec dernière et prochaine exécution, exécutions sur 7 jours et taux de réussite.
- Une carte d'audit pour chaque étapeL'avant et l'après d'un champ mis à jour, la tâche créée, l'e-mail envoyé.
- Objectifs et conversionFixez un objectif : une fiche qui l'atteint quitte le flux plus tôt. La page des automatisations transforme ces sorties en taux de conversion.
- Des modifications sans risqueLes fiches en cours gardent leur version de départ : une modification d'aujourd'hui ne change jamais une exécution commencée hier.
- Désinscriptions respectéesAucun e-mail ne part vers un contact désinscrit ou une adresse rejetée, et l'exécution indique pourquoi.
- La pause coupe toutUne règle en pause ou archivée ne s'exécute jamais, même pour les fiches déjà en cours.
Vous créez et modifiez les règles sur tablette ou ordinateur. Sur téléphone, vous pouvez toujours ouvrir une règle et l'activer ou la désactiver.
Vos automatisations s'exécutent sur des fiches isolées dans votre espace de travail. L'IA ne s'entraîne jamais sur vos données ni ne les conserve.
Pour le travail qu'une règle ne sait pas décrire
Les règles gèrent la routine ; pour les cas qui demandent du jugement, cinq agents intégrés prennent le relais. Par défaut, tous sauf Ticket Triage proposent la prochaine action et demandent votre accord avant toute modification. Sur Ultra, Ticket Triage trie chaque nouveau ticket, et rien ne part tout seul.
Découvrez comment travaillent les agents IA, du copilote que vous interrogez en langage courant aux agents qui rédigent, organisent et relancent.
Ce que chaque automatisation a changé, en clair
Les workflows écrivent sur les fiches que lisent les rapports : l'effet d'une règle se voit sans export. Vous voyez les affaires qu'elle a fait avancer, l'étape où elles ont calé ensuite et ce qui a été conclu.
- Rapports intégrésPipeline, prévisions, activité, affaires gagnées et perdues : sur tous les forfaits.
- Rapports personnalisésCréez les vôtres à partir des affaires, des factures, des tickets et plus encore, sur Business et Ultra.
Découvrez toutes les analyses du CRM : bibliothèque de rapports, tableaux de bord, prévision pondérée, objectifs et classement commercial.
À découvrir
Vos questions, nos réponses
Automatisez les tâches répétitives sur vos fiches
Règles de workflow, tags automatiques et lead scoring sur tous les forfaits, embranchements sur Business et Ultra.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.