Le CRM des comptables, experts-comptables et DAF à temps partagé
Gagnez le client et envoyez une proposition qu'il accepte en ligne. Pilotez les travaux du mois sur un tableau de projet. Relancez les factures en retard depuis votre propre messagerie.
Cela vous parle ?
Des équipes comme la vôtre nous en parlent chaque jour. Laureo est conçu pour y mettre fin.
Les propositions partent d'une application, les factures d'une autre, et les e-mails du client sont dans une troisième
Chaque mois, les factures d'honoraires sont refaites à la main, et un oubli, ce sont des honoraires perdus
Les impayés se relancent depuis un tableur, et la deuxième relance part rarement à temps
Les heures de conseil en plus ne finissent jamais sur une facture : le hors-périmètre reste offert
Accueillir un nouveau client, c'est ressaisir les mêmes informations dans quatre outils différents
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les cabinets comptables, intégrés à Laureo.
Remplissez le pipeline des nouveaux clients
Un formulaire sur votre site crée le prospect. Une page de réservation fixe l'appel de découverte, en visio Google Meet ou par téléphone. Chaque prospect passe d'Enquiry (demande) à Engaged (mission signée), sur un tableau pensé pour l'entrée en relation.
Envoyez la proposition de mission
Chiffrez ligne par ligne la tenue comptable mensuelle, la paie, les déclarations de TVA et les heures de conseil. Marquez les extras comme facultatifs. Le client choisit ses prestations, voit le total se mettre à jour et accepte en tapant son nom.
Intégrez le client depuis votre modèle
Quand la mission est gagnée, Start delivery (lancer la mission) ouvre un projet lié au client et à l'affaire. Vos tâches et jalons d'intégration sont déjà en place : accès aux systèmes, dossiers de l'exercice précédent, premier rapprochement.
Facturez honoraires et extras
Sur Business et Ultra, un calendrier récurrent facture les honoraires mensuels ou débite la carte enregistrée à chaque cycle. Un échéancier étale un rattrapage comptable, et le temps de conseil non facturé devient des lignes de facture.
Recouvrez ce qui vous est dû
Sur tous les forfaits, Collections (recouvrement) classe les factures à relancer en priorité et affiche la balance âgée par client. Les séquences de relance partent de votre propre boîte Gmail ou Outlook. Une dernière relance soumise à validation attend qu'une personne l'envoie.
Tarifez vos missions de DAF à votre façon
Les missions de DAF à temps partagé mêlent honoraires mensuels et projets ponctuels. Sur Business et Ultra, les honoraires suivent un calendrier, et un prévisionnel ou une levée de fonds s'étale en échéances. Les heures de conseil saisies passent en facture.
Aidez vos clients à anticiper les échéances
Envoyez à tous vos clients une newsletter mensuelle ou un rappel trimestriel des échéances fiscales depuis les campagnes e-mail. Les contacts sont illimités sur tous les forfaits, et votre liste de clients est déjà dans Laureo.
Un pipeline au vocabulaire des cabinets comptables
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Mission
- Contact
- Contact client
- Entreprise
- Client
- Pipeline
- Pipeline des nouveaux clients
- Facture
- Facture des honoraires mensuels
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Des propositions acceptées en ligne
Le client ouvre une page de devis à vos couleurs, pas un PDF. Il choisit ses options et accepte en tapant son nom. Laureo enregistre qui a accepté, quand et avec quelles options, et ces lignes passent sur la facture.
Honoraires récurrents et échéanciers
Sur Business et Ultra, réglez chaque contrat d'honoraires sur un rythme mensuel, trimestriel ou annuel. Un échéancier étale des honoraires plus importants sur des dates fixes. Un nouveau calendrier démarre en brouillon : rien n'est facturé avant son activation.
Recouvrement et relances sur tous les forfaits
La liste des relances place en tête la facture prioritaire. La balance âgée répartit ce que doit chaque client par jours de retard, et Collections suit les promesses de paiement. Les relances partent de votre propre boîte Gmail ou Outlook : la réponse du client vous revient.
Des projets de mission sur modèle
Enregistrez une fois votre liste de tâches d'intégration ou de clôture d'exercice comme modèle de projet. Chaque nouveau client démarre de ce modèle, avec des jalons pour les dates clés. Les tableaux de projets sont sur tous les forfaits, en nombre illimité sur Business et Ultra.
Du temps de conseil à la facture
Sur Business et Ultra, saisissez le temps passé sur une tâche de projet, avec son taux horaire. Le projet affiche les heures facturées et non facturées. Le temps non facturé devient une facture brouillon en une étape.
Une page de suivi client à partager
Sur Business et Ultra, envoyez au client un lien privé vers le suivi de son projet, à vos couleurs. La page est en lecture seule, sans connexion, et ne montre que l'avancement que vous publiez.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Importez votre liste de clients
Importez vos clients et leurs contacts depuis un tableur. Étiquetez chacun par prestation, forme juridique et honoraires : tout le portefeuille est consultable dès le premier jour.
Définissez vos étapes d'entrée en relation
Nommez vos étapes, par exemple Enquiry, Discovery Call (appel de découverte), Proposal Sent (proposition envoyée), Engaged et Onboarded (client intégré). Ajoutez les champs personnalisés utiles à votre accueil client.
Listez vos prestations une fois pour toutes
Ajoutez la tenue comptable mensuelle, la paie, le rattrapage comptable et les heures de conseil au catalogue de produits. Chaque proposition part ainsi des mêmes prix.
Activez la facturation
Sur tous les forfaits, choisissez une séquence de relance par défaut pour les factures en retard. Sur Business et Ultra, connectez votre compte de paiement pour encaisser par carte, puis passez chaque contrat d'honoraires en récurrent.
Faites le point sur les sommes dues
Chaque semaine, ouvrez Collections (recouvrement) pour la liste des relances à faire. Sur chaque fiche client, le panneau Billing (facturation) affiche le solde restant dû et la part en retard.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les cinq agents intégrés démarrent seuls, à heure fixe en semaine ou dès qu'une tâche arrive. Par défaut, les trois agents de la page Agents préparent ce qu'ils peuvent et demandent votre accord avant toute modification. Email to CRM suggère une tâche ou un nouveau contact par e-mail ; Ticket Triage trie les nouveaux tickets sur Ultra.
Quote Follow-Up : à l'honneur pour les cabinets comptables
L'IA relance la proposition non acceptée
Quand un prospect ouvre votre proposition sans l'accepter, l'agent Quote Follow-Up rédige une relance que vous n'avez plus qu'à envoyer.
Les intégrations utiles aux cabinets comptables
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
La synchronisation Gmail range chaque e-mail d'un contact sur la fiche de son client. Google Agenda réunit appels de découverte et rendez-vous de bilan.
Microsoft 365
Synchronisation des e-mails et de l'agenda Outlook pour les cabinets sous Microsoft. Les documents OneDrive sont liés à la fiche client.
Paiements par carte
Sur Business et Ultra, encaissez par carte acomptes, honoraires mensuels et échéances, versés sur votre propre compte de paiement.
Cabinets comptables : Laureo face à l'empilement d'outils
Le problème
Beaucoup de cabinets envoient la proposition depuis une application et encaissent l'acompte par un lien de paiement. Ils relancent les impayés depuis un tableur, et les e-mails du client restent dans la messagerie. À chaque étape, tout est ressaisi, et personne n'a une vue complète du client.
L'avantage Laureo
Dans Laureo, la proposition acceptée devient la facture, et la mission gagnée ouvre son projet d'intégration depuis votre modèle. Une facture en retard entre dans une séquence de relance, envoyée depuis votre propre messagerie, dans le même CRM. Sur Business et Ultra, acomptes par carte, honoraires récurrents et échéanciers passent par votre propre compte de paiement.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, isolées des autres clients et jamais utilisées pour entraîner l'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est isolé de ceux des autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin
Le CRM pour cabinets comptables en questions
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
À découvrir
Comparez Laureo à d'autres outils, puis découvrez les fonctionnalités et les solutions utiles aux cabinets comptables.
Toute la relation client du cabinet, au même endroit
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Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.