Le CRM pour consultants : moins d'administratif, plus de conseil
Chronologie de chaque relation, devis, agenda synchronisé et relances automatiques. Une seule personne suffit à tout gérer.
Cela vous parle ?
Des équipes comme la vôtre nous en parlent chaque jour. Laureo est conçu pour y mettre fin.
Des soirées passées sur les factures et les relances, au lieu du travail facturable
Des relations clients qui reposent sur votre mémoire, pas sur un système
Aucun moyen professionnel d'envoyer un devis et de suivre sa validation
Un agenda saturé de réunions qui se chevauchent, sans lien avec le CRM
Jongler entre 5 outils pour les e-mails, les rendez-vous, la facturation et les contacts
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les consultants, intégrés à Laureo.
Centralisez l'historique client
Chaque e-mail, réunion, note et facture sur une seule chronologie par client. Vous arrivez préparé à chaque rendez-vous.
Envoyez des devis soignés
Créez des devis à vos couleurs, avec lignes et conditions. Envoyez-les depuis Laureo et soyez prévenu dès que le client les consulte.
Synchronisez votre agenda
Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda et Outlook. Votre planning s'affiche à côté des fiches clients.
Automatisez les points de suivi
Un workflow envoie le message de suivi quand un projet est marqué terminé. Des tâches récurrentes vous rappellent les points trimestriels et les renouvellements.
Suivez vos prescripteurs
Étiquetez des contacts comme prescripteurs et mesurez quelles mises en relation sont devenues des clients payants.
Facturez les missions gagnées
Convertissez un devis en facture en un clic quand la mission est confirmée. L'état du paiement se suit automatiquement.
Un pipeline au vocabulaire des consultants
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Mission
- Contact
- Client
- Entreprise
- Cabinet
- Pipeline
- Pipeline des missions
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Chronologie de la relation
Chaque échange avec un client, du premier e-mail à la dernière facture, sur une seule chronologie. Vous n'arrivez plus jamais en réunion sans être préparé.
Devis et propositions
Créez des devis soignés, avec lignes, conditions et votre identité visuelle. Envoyez-les depuis Laureo et soyez prévenu quand le client les consulte ou les approuve.
Agenda synchronisé
Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda et Outlook. Votre planning s'affiche à côté des fiches clients : préparez vos réunions et notez leur issue au même endroit.
Messagerie intégrée
Envoyez et recevez vos e-mails sans quitter Laureo. Chaque message s'enregistre automatiquement sur le bon contact et complète l'historique des échanges.
Gestion des tâches
Créez des tâches liées à un contact ou à une affaire. Échéances, rappels et tâches récurrentes : livrables et relances ne prennent plus de retard.
Des relances intelligentes
Un workflow envoie l'e-mail de suivi à la fin d'un projet. L'agent Deal Follow-Up rédige le message quand une affaire client s'endort, et une tâche récurrente vous rappelle chaque renouvellement.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Centralisez votre réseau
Importez vos contacts depuis un export LinkedIn, votre messagerie ou un tableur. Étiquetez-les par type de relation : client, prospect, prescripteur, fournisseur.
Suivez vos missions
Créez une affaire pour chaque mission en cours ou potentielle. Suivez son statut, sa valeur et ses dates clés : vous savez toujours ce que contient votre pipeline.
Envoyez des devis professionnels
Construisez un devis depuis la fiche de l'affaire, avec lignes et conditions. Envoyez-le au client et voyez quand il l'ouvre et l'accepte.
Gérez votre agenda
Réunions clients, échéances et relances dans une seule vue. Avec la synchronisation, un changement fait dans Google ou Outlook apparaît automatiquement dans Laureo.
Automatisez la relation
Configurez un workflow pour le suivi de fin de projet. Des tâches récurrentes planifient les points trimestriels et les bilans annuels. Votre réseau de prescripteurs reste actif sans effort.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les cinq agents intégrés démarrent seuls, à heure fixe en semaine ou dès qu'une tâche arrive. Par défaut, les trois agents de la page Agents préparent ce qu'ils peuvent et demandent votre accord avant toute modification. Email to CRM suggère une tâche ou un nouveau contact par e-mail ; Ticket Triage trie les nouveaux tickets sur Ultra.
Deal Follow-Up : à l'honneur pour les consultants
Ne perdez plus le contact avec vos clients
L'agent Deal Follow-Up repère les missions sans activité depuis 7 jours ou plus et rédige un message de relance. Vous n'avez plus qu'à l'envoyer.
Les intégrations utiles aux consultants
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
Synchronisation de Gmail et de Google Agenda pour la prise de rendez-vous et l'enregistrement des e-mails.
Microsoft 365
Intégration d'Outlook et de OneDrive pour les consultants équipés de Microsoft.
Paiements par carte
Sur Business et Ultra, vos clients règlent leurs factures par carte, directement sur votre propre compte de paiement.
Consultants : Laureo face à une mosaïque d'outils
Le problème
Un consultant indépendant jongle souvent entre quatre outils séparés : pipeline, facturation, prise de rendez-vous et e-mail. L'historique de la relation est éclaté entre eux : renouer avec un client inactif oblige à tout reconstituer à la main.
L'avantage Laureo
Laureo réunit pipeline des missions, devis, factures, rendez-vous et e-mails sur une seule chronologie client. L'agent Deal Follow-Up la surveille et vous signale qui recontacter pour le prochain contrat récurrent, sans compter sur votre mémoire.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, isolées des autres clients et jamais utilisées pour entraîner l'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est isolé de ceux des autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes sur le CRM pour consultants
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
À découvrir
Comparez Laureo à d'autres outils, puis découvrez les fonctionnalités et les solutions utiles aux consultants.
Gérez mieux votre activité de conseil
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Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.