Analyses CRM : votre trimestre, en temps réel.
Laureo lit vos affaires, contacts, activités et factures là où ils sont déjà : des chiffres à jour, sans export.
L'analyse commerciale, intégrée au CRM
Ouvrez Reports : les questions qu'une équipe commerciale se pose chaque semaine ont déjà leur réponse. La bibliothèque lit les fiches en temps réel, avec une période et un sélecteur Everyone ou Mine sur chaque rapport.
- OverviewPipeline en cours, chiffre d'affaires gagné, pipeline par étape et affaires par responsable, sur une seule page.
- Sales ForecastLes affaires en cours par mois de clôture prévu, puis par étape ou par responsable.
- Pipeline AnalysisUn entonnoir étape par étape qui montre où les affaires calent ou décrochent.
- Activity ReportLes appels, e-mails, réunions et tâches par semaine, pour que l'effort suive l'objectif.
- Inactive Leads & CustomersLes comptes devenus silencieux, avec le responsable et la date du dernier échange.
Chaque rapport s'exporte en CSV ou s'imprime en PDF, avec vos filtres et votre période.
Des tableaux de bord sans logiciel en plus
Un tableau de bord aligne des rapports sur une grille : les rapports intégrés et, sur Business et Ultra, les vôtres. Chaque widget affiche le graphique de son rapport : vos chiffres du matin tiennent sur un seul écran.
- Des tableaux de bord sur chaque forfait3 sur Pro, 5 sur Business et en nombre illimité sur Ultra.
- Construits à partir de rapports fiablesUn widget est un rapport : un chiffre du tableau de bord et son rapport ne se contredisent jamais.
- Point quotidien des prioritésChaque matin, l'écran d'accueil liste ce qui demande votre attention en premier, selon des règles.
La prévision des ventes, avec l'écart au quota
Dans Deals, la vue Forecast range chaque affaire en cours par date de clôture prévue ou par catégorie de prévision. Elle couvre le mois, le trimestre ou l'année, avec quatre chiffres au-dessus des colonnes.
- Pipeline pondéréChaque affaire en cours compte pour son montant multiplié par la probabilité de son étape.
- EngagéLes affaires que vos commerciaux ont placées dans la catégorie engagée.
- Meilleur scénarioL'engagé plus les affaires marquées meilleur scénario.
- Écart au quotaCe qui manque encore, lu dans votre objectif de chiffre d'affaires ou dans un quota que vous saisissez.
Glissez une affaire dans une autre colonne : sa date de clôture ou sa catégorie change, et les totaux suivent. Les totaux restent dans votre devise de base, et la vue indique combien d'affaires en d'autres devises elle a écartées. Un pipeline multidevise ne donne jamais de total faux.
Créez les rapports qu'il vous faut
Partez d'un modèle ou d'un rapport vierge, choisissez une source de données, puis les mesures, les regroupements et les filtres. Les sources couvrent toute l'activité : affaires, entreprises, contacts, activités, tâches, tickets, factures, paiements, devis, campagnes, réservations et projets.
- Un graphique pour chaque questionBarres, barres empilées, courbe, aire, entonnoir, carte d'indicateur ou simple tableau.
- Des filtres qui s'empilentRegroupez des conditions sous un même sélecteur, et limitez un rapport à la personne qui l'ouvre.
- Envoi planifié par e-mailChaque jour, chaque semaine ou chaque mois, avec un résumé dans l'e-mail et le CSV en pièce jointe.
- Demander en langage courantTapez « Hey Laureo, chiffre d'affaires par responsable ce trimestre » : l'assistant lance le bon rapport et explique son calcul.
Chaque objectif face à son rythme
Fixez un objectif à un commercial, une équipe ou l'entreprise, sur des mesures communes : des appels au chiffre d'affaires gagné. L'avancement se met à jour à partir des fiches. Chaque objectif est mesuré face au niveau attendu aujourd'hui, pas seulement face à son total.
- Le rythme, pas seulement l'avancementChaque objectif indique s'il est en avance ou en retard sur le rythme nécessaire.
- Une seule alerte en cas de retardUn e-mail et un élément My Work (mon travail) au premier retard, puis plus rien.
- Tout un trimestre sur une grilleDonnez leurs objectifs à de nombreux collègues en une fois, ou faites varier un objectif selon la période.
- Un classement sur les mêmes mesuresClassez les commerciaux par taux d'atteinte, par totaux bruts ou par progression.
Le classement lit les mêmes mesures que les objectifs, à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année. Aucun logiciel de classement commercial séparé à tenir à jour.
| Goal | Owner | Target | Progress | Pace | Period | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | DPDevon Park | $20,000 | 12% | −28% · at risk | Monthly18d left | |
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | LOLena Ortiz | $20,000 | 28% | −12% · behind | Monthly18d left | |
| Pipeline coveragePipeline Created · Quarterly | Everyone | $180,000 | 62% | ±0% | Quarterly34d left |
Pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez
La page Win/Loss compte les affaires clôturées sur la période choisie, selon leur date de clôture. Elle affiche taux de réussite, chiffre d'affaires gagné et perdu, montant moyen et motifs de perte saisis par l'équipe. Une analyse IA lit ensuite ces affaires et décrit les tendances qui les expliquent.
Elle fonctionne sur tous les forfaits et puise dans vos crédits IA mensuels. Découvrez comment l'IA fonctionne dans tout le CRM.
La revue du lundi, dans un seul outil
Voici la revue qu'un responsable commercial mène chaque semaine, et l'écran Laureo derrière chaque étape.
- 1Ouvrir la vue ForecastPipeline pondéré, engagé et meilleur scénario pour le trimestre.
- 2Vérifier l'écart au quotaLu dans l'objectif de chiffre d'affaires sur Business et Ultra.
- 3Trouver l'étape qui calePipeline Analysis montre où les affaires décrochent.
- 4Lire le classementLe taux d'atteinte par commercial sur Business et Ultra, sur les mêmes mesures que les objectifs.
- 5L'envoyer à l'équipeSur Business et Ultra, un rapport planifié arrive dans chaque boîte de réception le lundi.
Rapports intégrés, tableaux de bord, vue Forecast et analyse des gains et pertes : tout est inclus dans chaque forfait. Pro à partir de 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois). Le générateur de rapports, l'envoi planifié, les objectifs et le classement sont sur Business et Ultra. Business à partir de 166,66 $ US par mois en facturation annuelle. Comparez tous les forfaits.
Les rapports lisent les fiches présentes dans Laureo. Les données d'un autre système les rejoignent une fois importées. Chaque rapport s'exporte aussi en CSV, pour être croisé ailleurs.
À découvrir
Vos questions, nos réponses
Votre trimestre, sans tableur
Rapports, tableaux de bord et prévision pondérée sur tous les forfaits, avec objectifs et rapports personnalisés sur Business et Ultra.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.