Du devis à la facture payée, sur l'affaire.
Envoyez le devis, planifiez le rendez-vous et encaissez le paiement sur la facture. La page de l'affaire liste ses devis et ses factures. Rien ne se perd entre deux outils, et personne ne ressaisit un chiffre.
Un seul CRM au lieu de trois outils : propositions commerciales, facturation simple et prise de rendez-vous.
| Item | Qty | Unit price | Discount | Tax % | Line total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platform seats | 10 | 120 | % 0 | 8 | $1,200 | |
2 | Implementation | 1 | 2400 | % 0 | 8 | $2,400 | |
3 | Priority support, annual | 1 | 1800 | % 0 | 8 | $1,800 |
| Item | Qty | Line total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Platform seats | 10 | $1,200 |
| 2 | Implementation | 1 | $2,400 |
| 3 | Priority support, annual | 1 | $1,800 |
Devis, factures et paiements dans Laureo
Laureo crée le devis depuis l'affaire, dont la page liste devis et facture ; chaque paiement s'enregistre sur la facture. Vous assemblez les lignes du catalogue, envoyez un devis ou une proposition, puis le convertissez en facture. Sur Business et Ultra, le client la paie par carte ; une réservation crée ou associe le contact de l'invité. La prévision pondérée multiplie la probabilité de l'étape par le montant : vous voyez ce qui arrive vraiment.
Une seule fiche, du devis au paiement
Qu'est-ce que le quote-to-cash ? Le chemin d'une affaire, du premier devis au paiement qui la solde, souvent réparti entre trois outils et trois copies. Dans Laureo, tout le processus tient sur l'affaire : sa page liste devis et factures, avec statut et montant dû.
- 1DevisCréez les lignes à partir du catalogue.
- 2Rendez-vousPartagez une page de réservation pour l'appel.
- 3FactureConvertissez le devis à la conclusion.
- 4PayéEnregistrez-le, ou encaissez par carte sur Business+.
- fiche du devis au paiement
- 1fiche du devis au paiement
- statuts de facture
- 8statuts de facture
- pages de réservation sur Pro
- 2pages de réservation sur Pro
Devis, propositions et factures réunis
Créez un devis aux prix du catalogue partagé, envoyez-le, révisez-le si le périmètre change, puis facturez-le dès la conclusion. C'est un outil de devis et de facturation intégré au CRM, pas une suite comptable complète. Ni grand livre ni tenue de comptabilité ici.
- Des lignes tirées d'un catalogueLe même article porte toujours le même prix : les devis restent cohérents dans toute l'équipe.
- Conversion à la conclusionDu devis à la facture en une étape : le devis accepté devient la facture, sans rien ressaisir.
- Tout sur l'affaireLe devis et la facture côtoient les e-mails et l'activité de l'affaire, sur une seule fiche.
Un lien de paiement sur chaque facture
Sur Business et Ultra, chaque facture peut porter un lien de paiement : le client paie par carte, via un prestataire. La facture passe d'elle-même à payée : personne ne court après une confirmation. Sur Pro, vous envoyez la facture et enregistrez le paiement vous-même.
- Lien de paiement sur les facturesSur Business et Ultra, partagez un seul lien : le client paie, sans portail ni compte à créer.
- Traité par un prestataire de paiementLa gestion des cartes et la sécurité des paiements reposent sur un service conçu pour cela.
- Le statut se met à jour tout seulQuand un paiement est encaissé, la facture avance d'elle-même dans ses statuts : la fiche reste à jour.
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
Les réservations arrivent sur la fiche
Partagez une page de réservation et laissez vos prospects choisir un créneau. Chaque réservation crée ou associe le contact. Avec l'enregistrement automatique activé, la réunion rejoint aussi son affaire en cours, si une seule affaire en cours correspond.
- Les réunions sur la ficheUne réservation crée ou associe le contact de l'invité. Avec l'enregistrement automatique activé, la réunion rejoint aussi son affaire en cours, si une seule correspond.
- Plus de pages à mesure que vous grandissez2 pages de réservation sur Pro, 3 sur Business et en nombre illimité sur Ultra.
- Selon les rôles, pas le forfaitVous décidez par rôle quels membres de l'équipe apparaissent sur une page, quel que soit le forfait.
- Réservation payante sur Business et UltraUne page de réservation peut encaisser un paiement avant de confirmer le créneau. Sans paiement, elle planifie seulement la réunion.
Un fil dédié à l'équipe, sur chaque affaire
Un salon d'affaire est un espace de discussion interne, lié à une affaire précise. L'équipe de l'affaire y garde notes, questions et passages de relais, dans un seul fil rattaché à la fiche. Il est réservé à votre équipe : jamais un espace partagé, ni un espace où vous invitez le client.
- Lié à l'affaireChaque salon d'affaire est rattaché à une seule affaire : la conversation a toujours le bon contexte.
- Équipe interne uniquementVos collègues y collaborent. Clients et invités externes n'y sont jamais conviés.
- Sur Business et UltraLes salons d'affaire font partie de Business et Ultra, avec les autres outils de collaboration.
Une vue pondérée de ce qui arrive
Chaque affaire porte sa valeur : le pipeline montre le chiffre d'affaires probable, pas seulement ce qui est en cours. La prévision pondérée ajuste chaque affaire selon son étape. Vous lisez un chiffre réaliste pour la période, sans additionner chaque affaire à pleine valeur.
Devis et factures rédigés par l'IA, validés par vous
Le plus long, c'est la page blanche. Demandez au copilote un devis ou une facture tiré de l'affaire, avec les lignes et les prix du catalogue.
« Hey Laureo, rédigez un devis pour cette affaire à partir du catalogue. »
Rien ne part tout seul. L'IA rédige et vous approuvez : vous relisez et ajustez avant que quoi que ce soit n'arrive au client. Et l'IA ne s'entraîne jamais sur vos données et ne les conserve pas.
- Rédaction de devisDemandez au copilote de démarrer un devis depuis l'affaire, avec les lignes et les prix de votre catalogue.
- Rédaction de facturesTransformez une affaire conclue en premier brouillon de facture en une étape, puis vérifiez-le avant l'envoi.
- Brouillon et approbationChaque brouillon de l'IA attend votre relecture. Vous approuvez ce qui part : un client ne voit jamais un chiffre non vérifié.
Ce que comprend chaque forfait
Les devis, les factures et l'enregistrement manuel des paiements sont inclus dans tous les forfaits. Le parcours de l'affaire au paiement est intégré au CRM, sans module à ajouter. Paiement par carte via un lien, réservations payantes et salons d'affaire : sur Business et Ultra.
Pro à partir de 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois). Business à partir de 166,66 $ US par mois en facturation annuelle.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliez à tout moment avant la fin de l'essai et l'abonnement ne vous est jamais facturé.
Devis, factures et paiements sont isolés dans votre espace de travail. L'IA ne s'entraîne jamais sur vos données ni ne les conserve.
À découvrir
Vos questions, nos réponses
Gérez toute l'affaire sur une seule fiche
Créez le devis depuis l'affaire, convertissez-le une fois accepté en facture listée sur sa page, puis encaissez-la. Les pages de réservation sont dans le même CRM. Réservation dès Pro, paiement par carte et salons d'affaire sur Business et Ultra.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.