Gestion de projet et CRM, de la signature à la livraison.

Quand une affaire est marquée gagnée, l'action Start delivery (lancer la réalisation) y apparaît. Choisissez un modèle de projet et un nom : Laureo crée le projet, lié à l'entreprise et à l'affaire. Personne ne ressaisit le périmètre : le projet reprend ce que la vente sait déjà.

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   Gagner l'affaire

   Start delivery apparaît sur l'affaire gagnée.
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   Choisir un modèle

   Préremplissez les tâches et jalons de départ, ou partez de zéro.
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   Le projet s'ouvre

   Budget et devise tirés du montant de l'affaire, avec l'entreprise, ses contacts et les fichiers de l'affaire.
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   L'affaire suit la réalisation

   Une pastille d'état en direct sur l'affaire affiche l'étape du projet.

• Un projet par affaireLancez la réalisation deux fois : vous retrouvez le même projet, jamais un doublon.
• Aussi depuis un devis acceptéTransformez un devis accepté en projet lié au devis, avec une tâche par ligne.

L'affaire, elle, se suit dans le pipeline du CRM de vente. La pastille de réalisation n'apparaît qu'aux personnes autorisées à voir les projets.

Une tâche de projet est une tâche classique, avec une personne assignée, une priorité, une échéance et un statut. Elle figure à la fois sur le projet et sur le tableau des tâches de l'équipe. Inutile d'ouvrir une deuxième application pour la réalisation.

• Sous-tâchesUne courte liste de contrôle sous une tâche, sur un seul niveau. La ligne affiche le nombre de sous-tâches faites et le total.
• JalonsMarquez un lancement, une validation ou une mise en ligne. Le jalon apparaît en losange sur la chronologie ; en retard, il est signalé.
• Bloquée parIndiquez qu'une tâche en attend une autre. Un lien qui créerait une boucle est refusé.
• ModèlesEnregistrez une fois les tâches et jalons d'une mission, puis appliquez-les à chaque nouveau projet. Modifier un modèle ne change que les nouveaux projets.

Envoyez au client un lien privé vers une page de suivi à votre marque. Il l'ouvre dans un navigateur, sans compte ni connexion. Vous pouvez fixer une date d'expiration au lien ou le révoquer à tout moment.

• Ce que voit le clientLe nom et l'étape du projet, l'avancement global, les jalons datés et les mises à jour que vous lui destinez.
• Ce que le client ne voit jamaisNi santé du projet, ni budget, ni consommation, ni heures, ni notes internes, ni noms d'auteurs, ni détail de l'affaire.
• Des mises à jour internes d'abordUne mise à jour d'état reste interne jusqu'à ce que vous choisissiez de la publier sur le lien.

L'assistant rédige et propose. Rien n'est publié, envoyé ou ajouté à un projet avant votre relecture et votre confirmation. Il n'agit que dans la limite de vos permissions.

• Deux brouillons de mise à jourUne mise à jour interne pour l'équipe. Une mise à jour client, tirée des seuls éléments partageables comme l'avancement et les jalons atteints.
• De la réunion aux tâchesÀ partir d'une réunion enregistrée et transcrite, choisissez les tâches proposées qui vous intéressent. Une tâche existante n'est jamais ajoutée deux fois.
• Un projet à partir d'un briefCollez un brief et recevez une proposition de projet avec ses tâches. Un brief flou reçoit une question, pas une supposition.