Dossiers, clients et prescripteurs : un suivi simple
Gérez l'accueil des clients, suivez vos dossiers dans votre pipeline, automatisez les relances et soignez vos prescripteurs. Le tout sur une seule plateforme.
Cela vous parle ?
Des équipes comme la vôtre nous en parlent chaque jour. Laureo est conçu pour y mettre fin.
Les informations des nouveaux clients éparpillées entre e-mails, notes d'appel et formulaires papier
Aucune vue d'ensemble des dossiers en cours, de leurs étapes et des prochaines échéances
Les prescripteurs font vivre le cabinet, mais leur suivi se fait au coup par coup
Le temps passé à administrer le CRM est pris sur les heures facturables
Les CRM juridiques grands comptes sont hors de prix pour les petits et moyens cabinets
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les cabinets d'avocats, intégrés à Laureo.
Pilotez l'accueil des clients
Suivez chaque client potentiel : première demande, consultation, lettre de mission, entrée en relation. Le pipeline pondéré montre le chiffre d'affaires attendu.
Suivez les étapes des dossiers
Faites avancer vos dossiers sur un tableau Kanban : instruction, dépôt des actes, médiation, audience, clôture. Fixez échéances et rappels pour les étapes clés.
Gérez vos prescripteurs
Étiquetez vos prescripteurs (confrères, experts-comptables, agents immobiliers) et voyez quelles recommandations deviennent des dossiers confiés.
Automatisez les relances
Les workflows envoient seuls les relances d'accueil et les points d'avancement des dossiers. Sur Business et Ultra, ils envoient aussi une enquête de satisfaction en fin de dossier.
Facturez vos honoraires
Générez des notes d'honoraires depuis les fiches de dossier et suivez les paiements. Voyez les impayés de tout le cabinet.
Gardez une trace de chaque échange
Chaque e-mail avec un client rejoint sa fiche, à côté des appels et rendez-vous consignés par l'équipe. Tout est horodaté, pour garder une trace.
Un pipeline au vocabulaire des cabinets d'avocats
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Dossier
- Contact
- Client
- Entreprise
- Cabinet
- Pipeline
- Pipeline des dossiers
- Facture
- Note d'honoraires
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Pipeline d'accueil des clients
Suivez chaque client potentiel, de la première demande au dossier confié. Vos étapes suivent votre processus : demande, consultation, vérification des conflits d'intérêts, lettre de mission, entrée en relation.
Tableaux de dossiers
Des tableaux Kanban suivent vos dossiers en cours, aux étapes que vous définissez. Des champs personnalisés enregistrent le type de dossier et sa valeur, le confrère adverse et les dates d'audience.
Historique des échanges
E-mails et rendez-vous s'enregistrent automatiquement sur la fiche client, horodatés. Appels et notes s'ajoutent à la main. L'historique, facile à rechercher, garde toute la relation au même endroit.
Suivi des prescripteurs
Étiquetez vos prescripteurs et voyez quelles mises en relation sont devenues des dossiers confiés. Mesurez la valeur des recommandations pour savoir quelles relations cultiver.
Notes d'honoraires
Générez des notes d'honoraires depuis les fiches de dossier, avec une ligne par prestation. Suivez les paiements et les soldes dus de tout le cabinet.
Relances automatisées
Les workflows envoient les relances d'accueil, les points d'avancement et les messages de satisfaction en fin de dossier. Moins de relances manuelles, sans perdre le lien avec vos clients.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Importez votre base clients
Importez vos clients et prospects existants. Associez vos colonnes à des champs personnalisés : type de dossier, valeur du dossier, prescripteur et dates clés.
Créez vos deux pipelines
Un pipeline pour l'accueil des clients, un autre pour les dossiers en cours. Vos étapes suivent le fonctionnement du cabinet, de la demande au dossier clos.
Connectez e-mail et agenda
Reliez Gmail ou Outlook : vos e-mails s'enregistrent automatiquement. L'agenda synchronisé affiche audiences, auditions et rendez-vous clients à côté des dossiers.
Automatisez les relances d'accueil
Créez un workflow qui démarre à l'ajout d'un client potentiel et attend le nombre de jours choisi. Si le contact en est toujours à la demande, il envoie un e-mail de relance. Un prospect silencieux reçoit un second message.
Suivez honoraires et prescripteurs
Générez vos notes d'honoraires depuis les fiches de dossier et suivez les paiements. Analysez vos sources de recommandation pour savoir d'où viennent vos meilleurs dossiers.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les cinq agents intégrés démarrent seuls, à heure fixe en semaine ou dès qu'une tâche arrive. Par défaut, les trois agents de la page Agents préparent ce qu'ils peuvent et demandent votre accord avant toute modification. Email to CRM suggère une tâche ou un nouveau contact par e-mail ; Ticket Triage trie les nouveaux tickets sur Ultra.
Lead Follow-Up : à l'honneur pour les cabinets d'avocats
L'IA rédige la première réponse à chaque nouveau client
L'agent Lead Follow-Up lit chaque nouveau formulaire et rédige une première réponse : vous la relisez et l'envoyez. Il propose une tâche de relance au responsable de la fiche : aucun client potentiel n'attend. Rien ne part sans vous.
Les intégrations utiles aux cabinets d'avocats
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
La synchronisation Gmail enregistre les e-mails clients. Google Agenda affiche les audiences et les rendez-vous clients.
Microsoft 365
Synchronisation Outlook et OneDrive pour les cabinets sous Microsoft.
Cabinets d'avocats : Laureo face à Salesforce
Le problème
Salesforce Pro Suite coûte 100 $ US par utilisateur et par mois en facturation annuelle, avec un contrat. Selon Salesforce, la plupart de ses produits reposent sur des contrats annuels.
L'avantage Laureo
Laureo modélise l'accueil, les dossiers en cours et la facturation avec des étapes et des champs personnalisés, sans consultant. Tous les forfaits se paient au mois.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, isolées des autres clients et jamais utilisées pour entraîner l'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est isolé de ceux des autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes sur le CRM pour cabinets d'avocats
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
À découvrir
Comparez Laureo à d'autres outils, puis découvrez les fonctionnalités et les solutions utiles aux cabinets d'avocats.
Simplifiez la gestion de votre cabinet
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