Prise de rendez-vous dans le CRM : la réunion rejoint la fiche.
Vos interlocuteurs choisissent un créneau sans allers-retours, et la réservation crée ou associe leur contact. La réunion, les réponses préalables et le lien arrivent sur la fiche que votre équipe utilise déjà.
Remplace l'outil de rendez-vous à part : la réservation arrive sur le contact, pas dans un agenda que personne n'ouvre.
Un CRM avec prise de rendez-vous synchronisé avec votre agenda
Partagez un lien : votre interlocuteur choisit un créneau selon vos vraies disponibilités, et la réunion est fixée. Fini les « mardi, ça vous va ? Et jeudi ? ». C'est la réservation en libre-service d'une application dédiée, mais le rendez-vous arrive sur la bonne fiche du CRM.
Les pages de réservation sont disponibles dès Pro : 2 pages sur Pro, 3 sur Business et en nombre illimité sur Ultra. Les personnes réservables dépendent des rôles, pas du forfait. Placer le bon collègue face à un prospect relève des permissions, pas d'un forfait supérieur.
- Vos vraies disponibilitésLa page ne propose que vos créneaux libres : une réservation n'entre jamais en conflit avec votre agenda.
- Pages de réservation dès ProPro inclut 2 pages, Business 3, et Ultra un nombre illimité.
- Réservable selon le rôleCe sont les rôles, pas le forfait, qui décident quels collègues apparaissent sur une page.
- Un seul lien à partagerGlissez-le dans un e-mail ou une signature. Aucun compte ni connexion pour réserver.
Jours fériés, demi-journées : tout est prévu
Les horaires de la semaine, c'est simple. Le reste de l'année compte des jours fériés, des demi-journées, un salon et l'après-midi que vous voulez garder. Donnez des horaires propres à une date ou rendez la journée indisponible, et les dates passées s'effacent d'elles-mêmes.
Un planning nommé sert plusieurs pages et une modification les met toutes à jour ; une page peut garder ses propres horaires. Des horaires non récurrents n'ouvrent que les dates ajoutées : idéal pour un cours ponctuel ou une semaine de recrutement. Tous ces réglages sont inclus avec les pages de réservation, quel que soit le forfait.
Vos créneaux ouverts apparaissent aussi dans votre agenda, à côté de vos vraies réunions. Sur ordinateur, faites glisser le pointeur sur une plage libre pour ouvrir ce créneau à cette date, comme dans l'éditeur. Rendre une date indisponible la retire de l'agenda.
- Des horaires pour une dateChangez vos disponibilités pour un jour férié ou une demi-journée, sans toucher à vos horaires de la semaine.
- Une journée indisponibleDésactivez une date entière d'un geste. Elle n'est plus proposée, sans horaire à remettre à zéro.
- Une fenêtre de réservation claireUn nombre de jours à l'avance, une plage fixe ou jusqu'à un an. La dernière date réservable s'affiche en clair.
- Des plannings nommés réutilisablesEnregistrez vos horaires sous un nom, rattachez-les à autant de pages que vous voulez et modifiez-les à un seul endroit.
- Des horaires non récurrentsDésactivez la répétition d'un ensemble d'horaires : seules les dates que vous ajoutez sont réservables.
- Vos créneaux dans votre agendaVos créneaux s'affichent à côté de vos réunions. Sur ordinateur, faites glisser une plage libre pour en ouvrir davantage.
Chaque réservation à la bonne personne
Une page peut servir toute une équipe : la répartition décide alors qui prend l'appel. Le mode à tour de rôle répartit les réservations pour que personne n'absorbe toutes les réunions. Le mode collectif trouve un créneau commun aux participants : un appel de groupe se cale en une fois.
- À tour de rôleLes réservations tournent dans l'équipe : la charge est partagée équitablement.
- CollectifTrouve en une étape un créneau qui convient à tous les participants.
- Toujours dans le CRMQuel que soit le mode, la réservation crée ou associe le contact de l'invité.
- Qualifier avant la réservationUn formulaire d'orientation pose quelques questions sur son propre lien. Ses règles envoient le visiteur vers la bonne page de réservation, le bon collègue, une page web ou un message.
- Des réponses déjà rempliesQuand une règle mène à une page de réservation, les réponses déjà données y sont pré-remplies. Les règles n'apparaissent jamais dans le code source de la page.
- Aussi après un formulaireUn formulaire de prospects peut enchaîner sur une page de réservation ou un formulaire d'orientation, nom et e-mail pré-remplis. La réservation est associée au contact du prospect.
Préparez l'appel dès la réservation
Une page de réservation peut poser des questions préalables avant de confirmer le créneau. Les réponses arrivent avec la réservation, sans relance après coup. Qui prend l'appel connaît déjà le besoin : tout est sur la fiche, pas dans un outil de formulaires à part.
- Des questions avant la réservationLa personne répond en choisissant son créneau, pas dans un e-mail de suivi.
- Les réponses avec la réunionElles arrivent avec la réservation : l'appel est préparé à l'avance.
- Dans l'e-mail de l'organisateurL'e-mail de réservation envoyé à l'organisateur liste chaque question et sa réponse, à lire avant l'appel.
L'agenda change ? La fiche suit.
Les réunions bougent. Une réservation peut passer sur un autre créneau libre ou être annulée : la réunion suit sur la fiche. Pas d'agenda séparé à corriger ni de créneau périmé : l'agenda et la fiche restent synchronisés d'eux-mêmes.
- Changer de créneauLa réservation passe sur un autre créneau libre, et la fiche suit.
- Annuler proprementUne réunion annulée quitte la fiche : aucun créneau fantôme ne reste.
- Pas de double saisieLe changement est saisi une fois. L'agenda et la fiche le reflètent tous les deux.
Le lien et la réunion, sur la fiche client
La confirmation crée la réunion (lien Google Meet, appel ou lieu fixé) et crée ou associe le contact de l'invité. Avec l'enregistrement automatique, la réunion rejoint aussi son affaire en cours, si une seule affaire correspond. Dans le CRM, tout collègue autorisé à voir les réservations de l'organisateur voit l'appel prévu, avec qui et où.
- Le lien, dès la réservationLa confirmation crée la réunion avec son lien Google Meet, ou reprend l'appel ou le lieu fixé. L'invité sait où vous retrouver.
- Des confirmations à votre imageLes e-mails de confirmation et de rappel reprennent logo, nom et couleur de votre marque, comme la page de réservation.
- Enregistré sur l'affaire en coursAvec l'enregistrement automatique, l'appel rejoint l'historique de l'affaire quand une seule affaire en cours correspond à l'invité.
- Visible par l'équipeUn collègue autorisé à voir les réservations de cet organisateur voit l'appel sans avoir à demander.
- JFJonas FeldAtlas Freight
- MTMaya TorresBeacon Logistics
- DRDaniel ReyesHarbor & Lane
- PNPriya NairNorthwind Supply
- TBTom BeckerCobalt Ridge Media
- Owner
- Ana Ruiz
- Lifecycle
- Lead
- Lead status
- New
- Engagement
- 81 - High
- Created from the Contact sales formAutomation
- Intro email drafted and queued for reviewLaureo AI
- Owner
- Ana Ruiz
- Lifecycle
- Lead
- Lead status
- New
- Engagement
- 81 - High
Laissez le copilote préparer la suite
Le plus long dans un appel n'est pas le choix du créneau, c'est le compte rendu et la suite. Le copilote IA travaille sur la fiche où arrive la réservation : il a déjà le contexte. Demandez-lui « Hey Laureo, rédigez une relance pour l'appel découverte que je viens de réserver » et il part de la fiche, pas d'une page blanche.
Rien ne part tout seul. Le copilote rédige, vous relisez et ajustez avant tout envoi à un client. L'IA ne s'entraîne jamais sur vos données et ne les conserve jamais.
- Part de la ficheLa réservation est sur la fiche : le copilote a déjà le contexte.
- Rédiger la relanceDemandez-lui de préparer la relance dès qu'une réunion est réservée, puis vérifiez-la.
- Brouillon, puis validationChaque brouillon attend votre relecture. Rien n'arrive à un client sans avoir été lu.
La prise de rendez-vous sur la fiche client
Avec la prise de rendez-vous dans le CRM, la réservation y reste : c'est tout l'intérêt d'un CRM de réservation. Elle crée ou associe le contact ; la réunion rejoint son affaire en cours avec l'enregistrement automatique, si une seule correspond. Un outil séparé laisse l'appel dans un agenda à surveiller ; ici, il rejoint tout l'historique client.
- pages de réservation sur Pro
- 2pages de réservation sur Pro
- modes de répartition d'équipe
- 2modes de répartition d'équipe
Les pages de réservation sont disponibles dès Pro : 2 pages sur Pro, 3 sur Business et en nombre illimité sur Ultra. Le forfait fait varier le nombre de pages, pas les personnes réservables ni les horaires proposés. Pro à partir de 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois). Business à partir de 166,66 $ US par mois en facturation annuelle.
Sur Business et Ultra, une page de réservation peut encaisser un paiement avant de confirmer le créneau. Sans paiement, la page réserve seulement le créneau, et vous facturez la réunion par devis ou facture. Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois.
Réservations, réponses préalables et fiches de réunion restent isolées dans votre espace de travail. L'IA ne s'entraîne jamais sur vos données et ne les conserve jamais.
À découvrir
Vos questions, nos réponses
Chaque rendez-vous sur sa fiche
Partagez une page, laissez vos interlocuteurs choisir un créneau, et la réunion arrive sur la fiche. Pages de réservation dès Pro, personnes réservables définies par les rôles.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.