Le CRM assurance qui fait avancer chaque renouvellement et chaque recommandation
Un CRM pour courtiers et agents d'assurance indépendants : contrats et renouvellements suivis comme des affaires, dates d'échéance sur les prospects, e-mails de vente croisée avec des contacts illimités et bilans annuels réservés en ligne, à côté du logiciel de gestion de cabinet qui conserve vos contrats.
Pour le moment, l'application n'est disponible qu'en anglais.
Conçu pour les courtiers et agents d'assurance indépendants qui se développent grâce aux renouvellements, à la vente croisée et aux recommandations. Les forfaits commencent avec Pro à 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois), avec des contacts illimités sur tous les forfaits, et chaque forfait inclut ces outils : CRM et pipeline, Boîte de réception intelligente, Campagnes, Pages de réservation, Automatisation.
Quel est le meilleur CRM assurance pour les agents et les courtiers ?
Le meilleur CRM assurance réunit chaque foyer ou entreprise sur une seule fiche, suit chaque contrat et chaque renouvellement comme une affaire, et envoie des e-mails de vente croisée à tout le portefeuille sans limite de contacts. Laureo le fait dès Pro à 83,33 $ US par mois en facturation annuelle, avec des contacts illimités sur tous les forfaits, à côté du logiciel de gestion de cabinet qui conserve vos contrats.
La même liste dit ce que doit faire le meilleur CRM pour courtier en assurance, car courtiers et agents font le même travail entre deux renouvellements : la date d'échéance d'un prospect, l'appel de bilan avant le renouvellement d'un contrat, et le client assuré seulement en auto à qui personne n'a jamais proposé de devis habitation. Chaque étape correspond à un outil Laureo précis.
| Tâche du cabinet | Dans Laureo | Forfait |
|---|---|---|
| Portefeuille clients | Les foyers et les entreprises comme fiches entreprise, chaque personne comme contact | Tous les forfaits, contacts illimités |
| Contrats et renouvellements | Une affaire par contrat dans un pipeline de renouvellements, avec la date de renouvellement comme date de clôture | Tous les forfaits ; Pro inclut 2 pipelines |
| Dates d'échéance (X-dates) | Un champ date sur l'affaire du prospect et un rappel de tâche avant l'échéance | Tous les forfaits |
| Bilans annuels | Une page de réservation où le client choisit un créneau pour son bilan | Tous les forfaits |
| Vente croisée | Des étiquettes par branche et une campagne pour chaque groupe | Tous les forfaits ; suivi des ouvertures et des clics sur Business et Ultra |
| Renouvellements en sommeil | L'agent Deal Follow-Up rédige un message pour un renouvellement sans activité récente | Tous les forfaits |
| Demandes de service | Les e-mails des clients deviennent des tickets avec des objectifs de SLA | Business et Ultra |
Un cabinet d'assurance a-t-il besoin d'un CRM s'il a déjà un logiciel de gestion de cabinet ?
Oui, dès que le cabinet veut se développer : le logiciel de gestion conserve les contrats, les compagnies, les commissions et la comptabilité, et un CRM pilote la vente autour d'eux, des prospects et des dates d'échéance jusqu'aux relances de renouvellement et aux e-mails de vente croisée. Laureo couvre uniquement ce volet CRM, sans synchronisation avec un logiciel de gestion de cabinet, les compagnies d'assurance ou les outils de tarification : il fonctionne à côté de votre logiciel de gestion et ne le remplace jamais.
Gardez le logiciel de gestion comme référence des contrats et saisissez dans Laureo ce dont la vente a besoin : le client, la branche, la prime et la date de renouvellement. Les prospects qui ne sont pas encore clients, et leurs dates d'échéance, restent dans Laureo jusqu'à la souscription du contrat.
Combien coûte un CRM assurance ?
Laureo commence avec Pro à 83,33 $ US par mois en facturation annuelle (99,99 $ US au mois), avec des contacts illimités sur tous les forfaits et aucun contrat annuel, quel que soit le forfait. Salesforce Pro Suite coûte 100 $ US par utilisateur et par mois en facturation annuelle, et exige un contrat.
Business, à partir de 166,66 $ US par mois en facturation annuelle, inclut une deuxième licence et ajoute le service d'assistance, le suivi des ouvertures et des clics et les séquences de relance en plusieurs étapes, tous sur Business et Ultra.
Cela vous parle ?
Ce sont les problèmes que nous entendons chaque jour de la part d'équipes comme la vôtre. Laureo a été conçu pour les résoudre.
Des dates de renouvellement suivies dans des tableurs qui ne sont plus à jour, et des contrats qui expirent
Aucune vue d'ensemble d'un client sur tous ses contrats (auto, habitation, vie, professionnel)
Des opportunités de vente croisée invisibles, car les données clients sont cloisonnées par branche
Les extranets des compagnies suivent les données du contrat, pas la relation entre l'agent et son client
La prospection d'affaires nouvelles prend du retard quand les renouvellements du portefeuille accaparent l'équipe
Ce que vous pouvez faire avec Laureo
Des processus concrets pour les cabinets d'assurance, intégrés à Laureo.
Pipeline de renouvellements
Placez chaque renouvellement de contrat sur un tableau de pipeline, avec sa date de renouvellement comme date de clôture, et triez la liste par date de clôture pour voir d'abord ceux du mois.
Prospection par date d'échéance
Notez la date de renouvellement du contrat actuel d'un prospect et programmez un rappel de tâche quelques semaines avant, pour que votre devis arrive pendant qu'il compare encore.
Pipeline d'affaires nouvelles
Gérez un second pipeline pour les nouveaux contrats, du prospect au devis puis à la souscription, avec la valeur pondérée des devis en cours sur le tableau.
Vente croisée par branche
Étiquetez les assurés par branche (auto, habitation, vie, professionnel) et envoyez à chaque groupe sa propre campagne, par exemple une offre de devis habitation aux clients assurés seulement en auto.
Bilans annuels des contrats
Envoyez le lien d'une page de réservation pour que chaque client choisisse l'heure de son bilan : le rendez-vous s'ajoute à votre agenda Google ou Microsoft.
Demandes de service des clients
Sur Business et Ultra, les e-mails des clients deviennent des tickets avec des objectifs de SLA et des notes internes : une question de facturation ou de sinistre reçoit une réponse suivie.
Un pipeline au vocabulaire de l'assurance
Laureo s'adapte aux mots de votre métier, pour que votre équipe travaille avec le vocabulaire qu'elle utilise déjà.
Votre vocabulaire
- Affaire
- Contrat
- Contact
- Assuré
- Entreprise
- Foyer ou entreprise
- Pipeline
- Pipeline de renouvellements
Conçu pour votre façon de travailler
Toutes les équipes n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités. Voici ce qui compte le plus pour votre activité.
Pipelines de contrats et de renouvellements
Modélisez chaque branche en étapes d'affaire : prospect, devis envoyé, souscrit, renouvelé. Les renouvellements dont la date de clôture est dépassée sont mis en évidence sur le tableau.
Fiches foyers et entreprises
Chaque foyer ou entreprise regroupe ses membres, chaque affaire de contrat, les e-mails, les notes et les fichiers. Des champs personnalisés enregistrent la compagnie, le numéro de contrat et la prime.
Rappels de renouvellement et relances
Les tâches ont des échéances et des rappels, une règle crée la tâche suivante quand une affaire change d'étape, et l'agent Deal Follow-Up rédige un message pour tout renouvellement resté sans activité.
Campagnes de vente croisée
Envoyez des campagnes à des segments étiquetés, avec des contacts illimités sur tous les forfaits. Le suivi des ouvertures et des clics est disponible sur Business et Ultra.
Synchronisation des e-mails et de l'agenda
Les échanges Gmail ou Outlook avec un client se rattachent à sa fiche sur tous les forfaits, et les bilans réservés se synchronisent avec votre agenda.
Service client
Sur Business et Ultra, le service d'assistance transforme les e-mails des clients en tickets avec des objectifs de SLA, des macros et des notes internes.
Toute la plateforme, dans un seul espace de travail
Laureo réunit ces outils, regroupés selon le fil de votre travail. Certains commencent à Business ou Ultra, et le comparatif des forfaits indique le forfait de chacun.
Marketing et communication
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support client
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Comment ça marche
De la mise en place aux résultats, en cinq étapes simples.
Importez votre portefeuille
Importez un tableur de foyers, d'entreprises et de contrats, avec des champs personnalisés pour la branche, la compagnie, la prime et la date de renouvellement. Chaque doublon probable attend que vous choisissiez de le fusionner ou de garder les deux.
Créez vos pipelines de renouvellements et d'affaires nouvelles
Créez un pipeline pour les renouvellements et un autre pour les affaires nouvelles, chacun avec vos propres étapes. Pro vous donne 2 pipelines, Business 5.
Traitez les renouvellements par date
Triez les renouvellements par date de clôture, ajoutez une tâche de bilan avec un rappel avant chacun, et laissez l'agent Deal Follow-Up rédiger le message pour ceux restés sans activité.
Lancez des campagnes de vente croisée
Segmentez les assurés par branche et envoyez à chaque groupe sa propre campagne. Chaque réponse revient dans la boîte e-mail qui l'a envoyée.
Analysez le portefeuille
Les rapports intégrés montrent les renouvellements et les affaires nouvelles par étape et par valeur sur tous les forfaits, et l'éditeur de rapports personnalisés de Business et Ultra crée vos propres vues du portefeuille.
Des agents IA qui travaillent pour vous
Les six agents intégrés démarrent d'eux-mêmes, selon un horaire en semaine ou à l'arrivée du travail. Par défaut, chaque agent sauf Ticket Triage prépare ce qu'il peut et demande avant de modifier quoi que ce soit, et Ticket Triage trie les nouveaux tickets dans Service sur Ultra.
Deal Follow-Up : à l'honneur pour l'assurance
L'IA signale les renouvellements avant qu'ils n'expirent
L'agent Deal Follow-Up signale les renouvellements restés sans activité ou dont la date de clôture est dépassée, et rédige la relance que vous envoyez.
Les intégrations utiles en assurance
Connectez les outils que vous utilisez déjà. Sans écrire de code.
Google Workspace
La synchronisation Gmail enregistre les échanges avec les clients. Google Agenda affiche les rendez-vous de bilan avant renouvellement.
Microsoft 365
Synchronisation Outlook et OneDrive pour les cabinets équipés de Microsoft.
Assurance : Laureo face à Salesforce
Le problème
Salesforce Pro Suite coûte 100 $ US par utilisateur et par mois en facturation annuelle, et exige un contrat ; Salesforce indique d'ailleurs que la plupart de ses produits fonctionnent avec des contrats annuels.
L'avantage Laureo
Laureo modélise les contrats, les renouvellements et les dates d'échéance avec des étapes de pipeline et des champs personnalisés, et chaque forfait se paie au mois, sans contrat annuel.
Pourquoi Laureo l'emporte en assurance
- Contacts et entreprises illimités sur tous les forfaits, sans palier de contacts à dépasser.
- Les campagnes e-mail sont intégrées à tous les forfaits, avec des contacts illimités sur tous les forfaits.
- Les pages de réservation sont intégrées à tous les forfaits : plus besoin d'un outil de prise de rendez-vous séparé.
- Payez au mois sur n'importe quel forfait, sans contrat annuel ni engagement initial, et résiliez dans l'application à tout moment.
- Synchronisation bidirectionnelle des e-mails et de l'agenda avec Google Workspace et Microsoft 365, sur tous les forfaits.
Vos données, protégées par défaut
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, cloisonnées de celles de tous les autres clients, et jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA. Sur tous les forfaits.
Chiffré en transit et au repos
Vos données sont chiffrées en transit et au repos, sur tous les forfaits.
Vos données restent les vôtres
Chaque compte est cloisonné de tous les autres clients. Personne d'autre ne peut voir vos fiches.
Jamais utilisées pour entraîner l'IA
Rien de ce que vous stockez dans Laureo n'est jamais utilisé pour entraîner des modèles d'IA.
Un historique de chaque modification
Voyez qui a modifié une fiche, et quand.
Pour aller plus loin (pages en anglais)
Questions fréquentes sur le CRM assurance
Des réponses rapides aux questions que l'on nous pose le plus.
Poursuivre la découverte
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- SolutionCRM pour la santéGérez vos réseaux de recommandation, entretenez vos relations avec les partenaires locaux et les fournisseurs, et suivez vos projets de croissance depuis une seule plateforme. Les dossiers patients restent dans votre logiciel de dossier médical.
- SolutionCRM pour installateurs solairesLaureo est un CRM solaire pour les installateurs : recevez la demande, réservez la consultation, envoyez un devis d'installation que le propriétaire accepte en ligne, facturez l'acompte et chaque étape du chantier à partir de ce devis, et suivez les permis, le raccordement et l'inspection sur un tableau de projet.
- SolutionToutes les solutionsTrouvez la configuration CRM adaptée à votre équipe.
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