Guide de migration
Exportez vos données Pipedrive et transférez-les vers Laureo
Dans Pipedrive, un administrateur global ouvre le menu du compte, va dans Tools and apps > Export data et télécharge un CSV de chaque type d'élément : personnes, organisations, affaires, produits et activités. Envoyez les fichiers dans Laureo : nous lisons les en-têtes propres à Pipedrive, nous vous montrons ce que nous avons trouvé et nous n'écrivons rien tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Découvrez ensuite une IA qui rédige la relance quand une affaire reste sans activité, pour que vous la relisiez et l'envoyiez.
Après la migration
Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :
“Hey Laureo, rédigez une relance pour chaque affaire restée sans activité cette semaine.”
Bon à savoir
- Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
- Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
- Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
- Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.
Pourquoi les équipes passent de Pipedrive à Laureo
Sur Pipedrive
L'IA suggère, mais le travail reste à votre charge.
Avec Laureo
L'AI Sales Assistant de Pipedrive envoie des notifications et, sur Premium et les formules supérieures, son IA rédige un e-mail quand vous le lui demandez. L'agent Deal Follow-Up de Laureo repère l'affaire restée sans activité, rédige l'e-mail de relance et, par défaut, propose l'étape suivante pour votre approbation. L'action arrive prête à être envoyée, pas comme un rappel de la faire vous-même.
Sur Pipedrive
L'e-mail et le marketing se trouvent dans des outils séparés.
Avec Laureo
Sur tous les forfaits, Laureo inclut les campagnes e-mail et l'automatisation marketing. Business et Ultra ajoutent les séquences de relance en plusieurs étapes : vos envois partent du même CRM que vos affaires, et non d'une plateforme greffée à côté.
Sur Pipedrive
Le support et les tickets se trouvent dans un tout autre outil.
Avec Laureo
Sur Business et Ultra, Laureo intègre un service d'assistance avec tickets, suivi des SLA et centre d'aide public. Les ventes et le support travaillent dans le même CRM.
Sur Pipedrive
Les rapports exigent un outil de BI tiers.
Avec Laureo
L'analyse du pipeline, les prévisions de chiffre d'affaires et les rapports d'activité sont intégrés, avec des classements sur Business et Ultra. Les chiffres se mettent à jour à partir des données mêmes sur lesquelles travaillent vos commerciaux.
Étapes de la migration
Exportez vos données Pipedrive
Dans Pipedrive, ouvrez les vues de liste People, Organizations, Deals et Products, et utilisez le bouton d'export de chacune pour télécharger un CSV. Pour les activités, exportez depuis l'onglet Activities. Pipedrive propose aussi un export complet du compte dans Settings > Backups & exports.
Relisez les fichiers CSV de Pipedrive
Les exports Pipedrive sont généralement propres. Ouvrez chaque fichier et vérifiez que les en-têtes de colonnes sont ceux que vous attendez. Ne touchez pas aux en-têtes propres à Pipedrive : nous lisons les deux formes qu'écrit un export Pipedrive, la colonne Organization sans préfixe et l'en-tête Organization avec préfixe, il n'y a donc rien à renommer à la main.
Créez votre compte Laureo
Inscrivez-vous sur app.laureo.io, nommez votre organisation et invitez votre équipe. Faites correspondre les sièges Pipedrive à des rôles Laureo comme Admin, Sales Manager et Sales Rep.
Importez les personnes, les organisations et les produits
Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Envoyez votre fichier People comme contacts, votre fichier Organizations comme entreprises, ainsi que votre fichier Products. Nous lisons d'abord chaque ligne et nous vous disons ce que nous avons trouvé : un décompte par type de fiche, les colonnes que nous n'avons pas pu placer et chaque paire de fiches qui pourraient n'en faire qu'une. Rien n'est écrit tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton.
Importez les affaires et façonnez votre pipeline
Envoyez vos étapes dans un fichier à part, ou créez-les dans Laureo en les simplifiant au passage. Puis envoyez votre fichier Deals et indiquez-nous à quelle étape Laureo correspond chacun de vos noms d'étape. Les montants, les dates de clôture prévues et les responsables sont transférés dans la même opération.
Connectez votre messagerie et votre agenda
Liez Gmail ou Outlook dans Settings > Integrations pour la synchronisation bidirectionnelle des e-mails, l'association automatique des contacts et la synchronisation de l'agenda. Il s'agit d'une connexion en direct à la boîte mail : votre historique d'e-mails en cours se synchronise automatiquement au lieu d'être importé en un fichier unique.
Vérifiez et passez en production
Comparez le nombre de fiches avec votre export Pipedrive, puis ouvrez cinq à dix fiches et vérifiez que les valeurs des champs et les notes sont correctes. Quand le résultat vous convient, faites basculer votre équipe vers Laureo et arrêtez progressivement Pipedrive.
Ce qui est transféré
Cette liste vient de ce que Laureo lit réellement dans une exportation Pipedrive. Elle ne promet rien de plus que ce que le produit livre.
| Ce que vous envoyez | Où cela arrive |
|---|---|
| Organisations | Entreprises |
| Personnes | Personnes |
| Affaires | Affaires |
| Activités | Activités |
| Produits | Produits |
Ce qui n'est pas transféré.
- Une colonne Label sans préfixe sur une feuille de personnes n'est pas lue. Un export Pipedrive écrit le libellé de la personne sous Person - Label, que nous lisons et transformons en étiquette ; envoyez ce qui figure sous l'en-tête sans préfixe dans une liste à part et nous créons ces étiquettes.
- Les e-mails passés ne sont pas transférés dans un fichier. Connectez Gmail ou Outlook : dès la connexion, nous associons chaque e-mail à sa personne par adresse.
- Une note rattachée à rien n'a nulle part où arriver. Une note liée à une activité est transférée avec elle.
- Un champ personnalisé doit exister dans Laureo avant qu'une colonne puisse y arriver : créez d'abord ceux dont vous avez besoin.
- Les photos et les fichiers sont transférés à part. Une migration transfère jusqu'à 2 Go et 500 fichiers.
Migrer depuis Pipedrive : vos questions
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