Migrer depuis Salesforce
Migration de données Salesforce sans le coût d'un admin
Exportez vos comptes, contacts, opportunités, activités et tâches depuis Salesforce au format CSV et envoyez-les ici. Nous lisons les en-têtes de Salesforce, nous vous montrons les décomptes et chaque colonne que nous n'avons pas pu placer, et nous n'écrivons rien tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Sans administrateur certifié ni projet d'intégration : Laureo fournit cinq agents IA dès le premier jour (Ticket Triage sur Ultra), chaque forfait inclut des crédits IA mensuels et chaque licence Power inclut l'assistant IA.
Après la migration
Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :
“Hey Laureo, rédigez des relances pour chaque affaire restée sans activité cette semaine.”
Bon à savoir
- Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
- Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
- Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
- Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.
Pourquoi les équipes passent de Salesforce à Laureo
Sur Salesforce
Agentforce est une plateforme sur laquelle il faut construire.
Avec Laureo
Laureo fournit cinq agents nommés dès le premier jour : ils relancent les nouveaux prospects issus des formulaires, les affaires en sommeil et les devis ouverts par le client, suggèrent une tâche ou un nouveau contact à partir de chaque e-mail et, sur Ultra, trient les nouveaux tickets de support. Vous ne donnez pas d'instructions à un créateur d'agents vierge, et l'IA fait partie de votre licence, ce n'est pas un produit séparé à assembler.
Sur Salesforce
Il vous faut un administrateur certifié et une intégration payante.
Avec Laureo
Votre équipe configure Laureo elle-même. Les paramètres, les champs personnalisés, les pipelines et les rôles se configurent depuis l'interface, sans administrateur certifié à recruter ni partenaire d'intégration à planifier.
Sur Salesforce
L'IA arrive sous forme de licence complémentaire ou de crédits par action.
Avec Laureo
Les crédits IA mensuels sont inclus dans chaque forfait, sans frais par action : vous surveillez une seule barre d'utilisation. Agentforce facture de trois façons dès le départ : par licence par utilisateur, en Flex Credits ou par conversation.
Sur Salesforce
Les fonctionnalités s'empilent en clouds séparés sur la licence de base.
Avec Laureo
Un seul abonnement couvre le pipeline, l'e-mail, les séquences, la prise de rendez-vous, les tickets et la facturation. Salesforce ajoute Inbox, Sales Engagement, Marketing Cloud, Revenue Cloud et Service Cloud par-dessus chaque licence.
Étapes de la migration
Exportez vos données en CSV
Utilisez Data Loader de Salesforce ou le service intégré Data Export (Setup > Data Export) pour télécharger les comptes, les contacts, les opportunités, les activités et les tâches au format CSV. Ce sont les cinq types de fiches que Laureo importe directement depuis une exportation Salesforce.
Préparez vos fichiers CSV
Les exportations Salesforce contiennent des ID internes et des champs de formule. Supprimez les colonnes de formule et vérifiez que les adresses e-mail sont propres et dédoublonnées. L'importateur de Laureo lit les en-têtes de Salesforce (Account Name, Opportunity Name, Close Date, etc.) : vous n'avez pas à renommer les colonnes à la main.
Créez votre compte Laureo
Inscrivez-vous sur app.laureo.io. Configurez votre organisation, invitez votre équipe et définissez les rôles. Si vous utilisiez des profils Salesforce, faites-les correspondre à des rôles Laureo comme Sales Manager, Sales Rep et Marketing.
Importez comptes, contacts, opportunités, activités et tâches
Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Indiquez que les fichiers viennent de Salesforce et nous lisons les en-têtes de Salesforce : un compte arrive comme entreprise et une opportunité comme affaire. Avant toute écriture, vous recevez un décompte par type de fiche, les colonnes que nous n'avons pas pu placer et chaque paire de fiches qui pourraient n'en faire qu'une.
Recréez les pipelines et les champs
Envoyez vos étapes dans un fichier à part, ou créez-les ici sur le modèle de celles de Salesforce, puis indiquez-nous à quelle étape Laureo correspond chaque Stage Name, pour que les montants et les dates de clôture arrivent au bon endroit. Créez d'abord dans Settings les champs personnalisés dont votre équipe a besoin, et les colonnes Salesforce correspondantes y arriveront.
Connectez votre messagerie et votre agenda pour synchroniser la suite
Liez Gmail ou Outlook dans Settings > Integrations. Laureo synchronise votre boîte de réception, les e-mails envoyés et les événements de l'agenda, et associe automatiquement les messages aux contacts par adresse. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle en direct de votre messagerie et de votre agenda, pas d'un import CSV ponctuel des activités historiques de Salesforce.
Vérifiez et passez en production
Comparez le nombre de fiches entre Salesforce et Laureo. Contrôlez au hasard cinq à dix fiches parmi les comptes, les contacts et les affaires. Lancez un workflow de test, envoyez un e-mail de test, puis faites basculer votre équipe. Nous recommandons de garder votre organisation Salesforce active pendant une courte période, comme filet de sécurité.
Ce qui est transféré
Cette liste vient de ce que Laureo lit réellement dans une exportation Salesforce. Elle ne promet rien de plus que ce que le produit livre.
| Ce que vous envoyez | Où cela arrive |
|---|---|
| Comptes | Entreprises |
| Contacts | Personnes |
| Opportunités | Affaires |
| Activités | Activités |
| Tâches | Tâches |
Ce qui n'est pas transféré.
- Les e-mails et les entrées d'agenda passés ne sont pas transférés dans un fichier. Connectez Gmail ou Outlook et nous les associons aux personnes par adresse à partir du moment où vous vous connectez.
- Les définitions de rapports et de tableaux de bord ne sont pas transférées. Recréez les plus importants dans l'analyse intégrée.
- Les Flows, Process Builder et Apex ne sont pas transférés. Recréez la logique sous forme d'automatisations là où elle s'applique encore.
- Un champ personnalisé doit exister ici avant qu'une colonne Salesforce puisse y arriver : créez d'abord ceux dont vous avez besoin. Un objet personnalisé autonome avec son propre réseau de liens n'est pas transféré en entier.
- Les photos et les fichiers sont transférés à part. Une migration transfère jusqu'à 2 Go et 500 fichiers.
Migrer depuis Salesforce : vos questions
Prêt à migrer ?
Commencez votre essai de 14 jours, envoyez vos fichiers et vérifiez chaque doublon avant qu'une seule fiche n'arrive.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Chaque forfait est résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation, sans frais de contrat ni pénalités.