Guide de migration
Passez de Jetpack Workflow à Laureo
Sortez votre feuille de clients par l'écran d'import, transférez vos clients et leurs contacts, puis connectez votre boîte de réception et profitez d'une IA qui travaille sur l'ensemble. Les missions, le travail récurrent et l'historique des tâches ne suivent pas, et cette page vous le dit avant que vous ne commenciez.
Après la migration
Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :
“Hey Laureo, montrez-moi chaque client que nous avons transféré sans adresse e-mail sur sa fiche, puis rédigez une courte note au responsable pour lui demander cette adresse.”
Bon à savoir
- Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
- Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
- Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
- Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.
Pourquoi les équipes passent de Jetpack Workflow à Laureo
Sur Jetpack Workflow
Il n'y a pas de bouton de téléchargement. La seule voie vers votre propre liste de clients est l'écran d'import, qui vous remet une feuille à l'entrée et compte sur vous pour annuler ensuite.
Avec Laureo
Sur tous les forfaits, vos fiches vous appartiennent. Un seul bouton, un fichier que vous pouvez ouvrir, rien à demander et personne à solliciter.
Sur Jetpack Workflow
Impossible de filtrer la liste au préalable. La liste entière des clients sort à chaque fois, y compris tous ceux que vous avez ajoutés un jour.
Avec Laureo
Nous lisons ce que vous envoyez, nous vous montrons chaque doublon possible et chaque ligne que nous n'avons pas pu placer, et nous n'écrivons rien tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton.
Sur Jetpack Workflow
Les missions, le travail récurrent et l'historique des tâches n'ont aucun téléchargement publié : le travail de votre cabinet ne quitte donc jamais le produit.
Avec Laureo
Nous vous disons ce qui n'est pas transféré avant que vous ne commenciez, et tout ce qui l'est arrive dans une seule base de données connectée sur laquelle l'IA peut agir.
Étapes de la migration
Ouvrez l'onglet des clients
Commencez par votre liste de clients. Tout ce qui suit se passe sur l'écran d'import plutôt que sur un écran d'export, car il n'en existe pas.
Cliquez sur Import, puis choisissez de mettre à jour les clients existants
Choisissez l'option qui met à jour les clients existants et en ajoute de nouveaux. C'est elle qui vous propose une copie de ce que vous avez déjà.
Téléchargez votre feuille de données actuelle
Cliquez sur le lien qui télécharge votre feuille de données actuelle, puis annulez l'écran d'import dès que le téléchargement commence. Vous n'importez rien ; vous récupérez votre propre liste.
Gardez la feuille telle qu'elle est arrivée
Vous obtenez une feuille Excel qui contient tous vos clients. Enregistrez-la comme feuille de calcul ou envoyez-nous le fichier Excel tel quel : les deux fonctionnent.
Créez votre compte Laureo
Inscrivez-vous, nommez votre organisation, invitez votre équipe et définissez qui peut voir quoi.
Envoyez la feuille
Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Choisissez Jetpack Workflow dans la liste et envoyez cette feuille unique. Chaque client arrive avec, rattaché à sa fiche, le contact nommé sur sa ligne.
Connectez votre boîte de réception
Liez Gmail ou Outlook depuis les Settings de Laureo. La messagerie et l'agenda se synchronisent en direct et s'associent automatiquement aux fiches par adresse : votre correspondance ne fait donc pas partie du travail sur les feuilles de calcul.
Vérifiez, puis passez en production
Contrôlez au hasard ce qui est arrivé, envoyez un e-mail de test et vérifiez que votre nombre de clients correspond à la feuille que vous avez envoyée. En cas de problème, vous pouvez annuler la migration dans le délai indiqué plus haut, dans Bon à savoir, et l'écran d'annulation nomme, avant que vous ne confirmiez, tout ce qu'il ne peut pas retirer.
Ce qui est transféré
Cette liste vient de ce que Laureo lit réellement dans une exportation Jetpack Workflow. Elle ne promet rien de plus que ce que le produit livre.
| Ce que vous envoyez | Où cela arrive |
|---|---|
| Clients | Entreprises |
Ce qui n'est pas transféré.
- Les missions, le travail récurrent et l'historique des tâches n'ont aucun téléchargement publié dans votre ancien système : rien de tout cela n'est donc transféré. Seuls les clients et leurs contacts le sont.
- Il n'y a pas de bouton de téléchargement. Ouvrez l'onglet des clients, cliquez sur Import, choisissez Update Existing Data and/or Add Clients, puis cliquez sur Download your current data sheet. Annulez l'écran d'import dès que le téléchargement commence.
- La liste entière des clients sort à chaque fois. Vous ne pouvez pas la filtrer au préalable dans votre ancien système : attendez-vous à y trouver chaque client que vous avez ajouté un jour.
- Le téléchargement est une feuille Excel. Enregistrez-la au format CSV ou envoyez-nous le fichier Excel tel quel : les deux fonctionnent.
- Si le téléchargement n'est pas proposé du tout, vos identifiants n'ont pas l'autorisation nécessaire. Ceux d'un propriétaire du compte l'ont.
- Les photos et les fichiers sont transférés à part. Une migration transfère jusqu'à 2 Go et 500 fichiers.
Migrer depuis Jetpack Workflow : vos questions
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