Guide de migration
Passez de Canopy à Laureo
Transférez vos clients et leurs contacts sous forme de deux feuilles de calcul, puis connectez votre boîte de réception et profitez d'une IA qui travaille sur l'ensemble. Les documents et les soldes impayés ne suivent pas, et cette page vous le dit avant que vous ne commenciez.
Après la migration
Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :
“Hey Laureo, montrez-moi chaque client que nous avons transféré sans personne à contacter sur sa fiche, puis rédigez une courte note à chaque responsable pour lui demander à qui s'adresser.”
Bon à savoir
- Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
- Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
- Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
- Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.
Pourquoi les équipes passent de Canopy à Laureo
Sur Canopy
Le téléchargement rapide vous donne un ensemble fixe de colonnes, et celui qui contient tout se trouve derrière un menu et une autorisation liée à votre rôle.
Avec Laureo
Sur tous les forfaits, vos fiches vous appartiennent, et un téléchargement complet tient en un seul bouton, sans aucun obstacle.
Sur Canopy
Les soldes impayés et les travaux en cours sortent sur des feuilles séparées, et rien ne les rattache ensuite au client.
Avec Laureo
Nous disons en termes clairs ce que nous ne lisons pas encore, avant que vous n'envoyiez un fichier et non après, et la liste de cette page, sans rien adoucir, est la même que celle qu'affiche l'écran de vérification.
Sur Canopy
La gestion de votre cabinet se fait dans un outil, votre messagerie dans un autre, et les deux ne se rencontrent que lorsque quelqu'un recopie quelque chose de l'un à l'autre.
Avec Laureo
Les clients, les contacts, les e-mails, les réunions et le travail se trouvent dans une seule base de données connectée, et l'IA travaille sur l'ensemble : elle rédige, met à jour et, par défaut, place le travail en file d'attente pour votre approbation.
Étapes de la migration
Activez d'abord vos droits d'export
Votre rôle doit avoir l'autorisation d'export des clients et des contacts activée, sinon le téléchargement n'est même pas proposé. Si vous ne voyez pas le téléchargement, demandez à la personne qui gère votre compte d'activer cette autorisation.
Téléchargez votre liste de clients par la voie complète
Évitez l'icône de téléchargement rapide : elle vous donne un ensemble fixe de colonnes, sans moyen de les modifier. Utilisez plutôt le menu Options et cochez la case qui inclut les colonnes masquées, pour que rien ne soit oublié.
Téléchargez votre liste de contacts
Enregistrez vos contacts de la même façon, depuis le même menu. Envoyez les deux fichiers tels qu'ils sortent, sous les noms que leur donne Canopy.
Mettez les autres feuilles en lieu sûr
Les soldes impayés et les travaux en cours sortent à part, et nous ne les lisons pas encore. Enregistrez ces feuilles là où vous pourrez les retrouver, car elles ne vous attendront pas ensuite.
Créez votre compte Laureo
Inscrivez-vous, nommez votre organisation, invitez votre équipe et définissez qui peut voir quoi.
Envoyez les clients, puis les contacts
Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Choisissez Canopy dans la liste et envoyez d'abord le fichier des clients, pour que chaque contact retrouve le client auquel il est rattaché.
Connectez votre boîte de réception
Liez Gmail ou Outlook depuis les Settings de Laureo. La messagerie et l'agenda se synchronisent en direct et s'associent automatiquement aux fiches par adresse : votre correspondance ne fait donc pas partie du travail sur les feuilles de calcul.
Vérifiez, puis passez en production
Contrôlez au hasard ce qui est arrivé, envoyez un e-mail de test et vérifiez que votre nombre de clients correspond à la feuille que vous avez envoyée. En cas de problème, vous pouvez annuler la migration dans le délai indiqué plus haut, dans Bon à savoir, et l'écran d'annulation nomme, avant que vous ne confirmiez, tout ce qu'il ne peut pas retirer.
Ce qui est transféré
Cette liste vient de ce que Laureo lit réellement dans une exportation Canopy. Elle ne promet rien de plus que ce que le produit livre.
| Ce que vous envoyez | Où cela arrive |
|---|---|
| Clients | Entreprises |
| Contacts | Personnes |
Ce qui n'est pas transféré.
- Les documents de votre ancien système restent là où ils sont. Nous transférons la liste de clients, pas l'armoire à dossiers.
- Les soldes impayés et les travaux en cours sortent sur des feuilles séparées. Nous ne les lisons pas encore : gardez ces feuilles là où vous pourrez les retrouver.
- Les rôles qui relient un contact à un client sortent sur une feuille séparée, que nous ne lisons pas encore. Les contacts arrivent plutôt rattachés à leur client par le nom.
- L'icône de téléchargement rapide vous donne un ensemble fixe de colonnes. Utilisez plutôt le menu Options et cochez Export all visible and hidden columns, pour que rien ne soit oublié.
- Votre rôle doit avoir l'autorisation Export client & contacts activée, sinon le téléchargement n'est pas proposé.
- Votre liste de clients s'enregistre sous CanopyClientsExport.csv et votre liste de contacts sous CanopyContactsExport.csv. Envoyez les deux telles quelles.
- Les photos et les fichiers sont transférés à part. Une migration transfère jusqu'à 2 Go et 500 fichiers.
Migrer depuis Canopy : vos questions
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