Mon produit ne figure pas dans cette liste. Puis-je quand même migrer ?

Oui. Envoyez quand même votre fichier et choisissez la dernière option de la liste. Nous lisons les colonnes que nous reconnaissons, nous vous montrons celles que nous n'avons pas pu placer et nous vous laissons les associer vous-même au bon endroit avant toute écriture.

Dois-je tout migrer d'un coup ?

Non. La plupart des équipes envoient d'abord leurs entreprises, vérifient ce qui est arrivé, puis envoient leurs personnes et leurs affaires. Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Vous pouvez utiliser les deux produits en parallèle pendant une ou deux semaines, le temps de vérifier.

Guide de migration

Migrez depuis un autre CRM vers Laureo

Chaque CRM que nous savons lire, dans un seul tableau : ce que son propre téléchargement vous remet et ce que ce téléchargement laisse de côté. Les trois que le plus de gens quittent ont leur propre guide complet, et le reste de la réponse se trouve sur cette page.

Après la migration

Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :

“Hey Laureo, listez chaque entreprise que nous avons transférée qui a une affaire ouverte et aucune activité depuis deux semaines, puis rédigez un court e-mail de suivi pour chaque responsable, que je validerai.”

Bon à savoir

Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.

Comment sortir de chacun

Une ligne par produit. Ce que son export vous donne est déterminé à partir de ce que Laureo reconnaît réellement, et ce qui ne suit pas est la même liste, sans rien adoucir, que l'écran de vérification vous montre de nouveau avant toute écriture. Un nom sur lequel vous pouvez cliquer renvoie à un guide complet.

Le produit que vous quittez	Ce que son exportation vous donne	Ce qui ne suit pas
ActiveCampaign	Personnes Affaires Entreprises	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Affinity		Les exports Affinity utilisent des noms de colonnes propres à chaque liste. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Agile CRM		Les exports Agile CRM varient selon la version. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Attio		Les exports Attio utilisent des noms de colonnes propres à chaque espace de travail. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Bitrix24	Personnes Affaires Produits	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Capsule CRM	Personnes Affaires Projets	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Close	Entreprises Personnes Affaires Activités	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Copper	Entreprises Personnes Affaires Activités	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Folk CRM		Les exports Folk CRM peuvent inclure des colonnes de groupes personnalisés. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Freshsales	Entreprises Personnes Affaires	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Highrise		Highrise a été arrêté. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
HubSpot	Entreprises Personnes Affaires Tickets	Les e-mails passés ne sont pas transférés dans un fichier. Les workflows et les séquences ne sont pas transférés. Un champ personnalisé doit exister dans Laureo avant qu'une colonne puisse y arriver : créez d'abord ceux dont votre équipe a besoin. Les photos et les fichiers sont transférés à part. Les réponses enregistrées se configurent dans Laureo au lieu d'être transférées.
Insightly	Entreprises Personnes Affaires	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Keap (Infusionsoft)	Personnes	Keap n'exporte pas les étiquettes au format CSV. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Less Annoying CRM	Personnes Entreprises Tâches	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Microsoft Dynamics 365	Entreprises Personnes Affaires Activités Tâches	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Monday.com		Les exports Monday.com utilisent des noms de colonnes propres à chaque tableau. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Nimble	Personnes Activités Affaires	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Nutshell	Entreprises Personnes Affaires	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Pipedrive	Entreprises Personnes Affaires Activités Produits	Une colonne Label sans préfixe sur une feuille de personnes n'est pas lue. Les e-mails passés ne sont pas transférés dans un fichier. Une note rattachée à rien n'a nulle part où arriver. Un champ personnalisé doit exister dans Laureo avant qu'une colonne puisse y arriver : créez d'abord ceux dont vous avez besoin. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Salesflare		Les exports Salesflare varient selon le type de données. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Salesforce	Entreprises Personnes Affaires Activités Tâches	Les e-mails et les entrées d'agenda passés ne sont pas transférés dans un fichier. Les définitions de rapports et de tableaux de bord ne sont pas transférées. Les Flows, Process Builder et Apex ne sont pas transférés. Un champ personnalisé doit exister dans Laureo avant qu'une colonne Salesforce puisse y arriver : créez d'abord ceux dont vous avez besoin. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Streak		Les exports Streak utilisent des noms de colonnes personnalisés selon la configuration de votre pipeline. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
SugarCRM	Entreprises Personnes Affaires	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Zendesk Sell	Personnes Affaires Entreprises	Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Zoho CRM	Entreprises Personnes Affaires Activités Tâches Produits	Les photos et les fichiers sont transférés à part.

Questions sur la migration

Annulez-le. Une migration peut être annulée dans le délai indiqué plus haut, et rien n'est écrit tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton. L'annulation n'est pas toujours totale : quelques types de fiches ne sont jamais retirés une fois dans votre compte, et tout ce qui a déjà été modifié, se trouve déjà dans la corbeille ou a été écrasé par un import ultérieur reste là où il est. L'écran d'annulation les énumère tous avant que vous ne confirmiez.

À découvrir

Pour aller plus loin

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