Guide de migration
Passez de Crelate à Laureo
Transférez vos clients, vos candidats et les placements que vous avez réalisés sous forme de feuilles de calcul, puis connectez votre boîte de réception et profitez d'une IA qui travaille sur l'ensemble. Les CV et l'historique des présentations de candidats ne suivent pas, et cette page vous le dit avant que vous ne commenciez.
Après la migration
Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :
“Hey Laureo, montrez-moi chaque client que nous avons transféré qui a un placement en cours et aucune prise de contact depuis deux semaines, puis rédigez un court point d'étape pour chaque responsable, que je validerai.”
Bon à savoir
- Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
- Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
- Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
- Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.
Pourquoi les équipes passent de Crelate à Laureo
Sur Crelate
Chaque export plafonne à un nombre de lignes, et une recherche enregistrée plafonne plus bas encore : une longue liste doit donc être récupérée en plusieurs fois et comptée à la main.
Avec Laureo
Sur tous les forfaits, vos fiches vous appartiennent. Récupérez-les quand vous voulez, dans un fichier que vous pouvez ouvrir, sans rien à demander ni personne à solliciter.
Sur Crelate
Les répartitions, les feuilles de temps et les éléments facturables sortent chacun sur une feuille séparée, et rien ne les rattache ensuite au placement.
Avec Laureo
Nous vous disons ce qui n'est pas transféré avant que vous ne commenciez, sur cette page puis de nouveau sur l'écran de vérification, pour que rien ne disparaisse sans que vous le sachiez.
Sur Crelate
Vos fiches sont conservées quelques mois après la résiliation, puis elles disparaissent, sans aucune garantie que quiconque puisse les récupérer.
Avec Laureo
Tout arrive dans une seule base de données connectée, que vous pouvez télécharger à tout moment, et l'IA travaille sur l'ensemble : elle rédige, met à jour et, par défaut, place le travail en file d'attente pour votre approbation.
Étapes de la migration
Téléchargez vos entreprises
Ouvrez votre liste d'entreprises, choisissez les colonnes que vous voulez et enregistrez-la comme feuille de calcul. Envoyez-la telle qu'elle sort.
Téléchargez vos contacts
Faites de même depuis votre liste de contacts. Si la liste est longue, récupérez-la en plusieurs fois et notez combien de lignes vous obtenez à chaque fois.
Téléchargez vos placements
Enregistrez la liste des placements de la même façon. C'est de ce fichier que viennent vos affaires : gardez-y la colonne du nom de l'entreprise.
Comptez ce que vous avez obtenu
Chaque export plafonne à un nombre de lignes, et une recherche enregistrée plafonne plus bas encore. Avant de continuer, comparez les lignes de chaque fichier au nombre qu'affiche votre liste.
Décompressez le téléchargement du compte entier
Si vous avez plutôt demandé le compte entier, il arrive sous forme d'un ensemble de feuilles de calcul compressées ensemble, une par type de fiche. Décompressez-le d'abord et envoyez les fichiers un par un.
Créez votre compte Laureo
Inscrivez-vous, nommez votre organisation, invitez votre équipe et définissez qui peut voir quoi.
Envoyez les entreprises, puis les contacts, puis les placements
Dans Laureo, ouvrez Admin, puis Import. Choisissez Crelate dans la liste et envoyez les fichiers dans cet ordre, pour que chaque contact et chaque placement retrouvent l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.
Connectez votre boîte de réception
Liez Gmail ou Outlook depuis les Settings de Laureo. La messagerie et l'agenda se synchronisent en direct et s'associent automatiquement aux fiches par adresse : votre correspondance passée ne fait donc pas partie du travail sur les feuilles de calcul.
Vérifiez, puis passez en production
Contrôlez au hasard ce qui est arrivé, envoyez un e-mail de test et comparez vos totaux aux décomptes que vous avez notés. En cas de problème, vous pouvez annuler la migration dans le délai indiqué plus haut, dans Bon à savoir, et l'écran d'annulation nomme, avant que vous ne confirmiez, tout ce qu'il ne peut pas retirer.
Ce qui est transféré
Cette liste vient de ce que Laureo lit réellement dans une exportation Crelate. Elle ne promet rien de plus que ce que le produit livre.
| Ce que vous envoyez | Où cela arrive |
|---|---|
| Clients | Entreprises |
| Candidats et contacts | Personnes |
| Placements | Affaires |
Ce qui n'est pas transféré.
- Les CV et les pièces jointes ne sont pas transférés. Chaque fichier reste sur son profil, dans l'outil d'origine. Gardez ce compte ouvert le temps de télécharger ce dont vous avez besoin.
- Les notes et l'historique d'activité ne sont pas transférés. Les appels, les e-mails et les commentaires accumulés sur un candidat restent là où ils sont.
- L'historique des entretiens et des présentations de candidats n'est pas transféré. Les présentations, les étapes d'entretien et les envois chez le client n'ont pas d'équivalent dans Laureo. Un candidat arrive donc avec l'étape que vous lui avez attribuée, sans l'historique qui la précède.
- Votre téléchargement ne contient pas les fichiers eux-mêmes. Transférez-les dans un second temps. Envoyez-nous un zip des fichiers et une liste indiquant la fiche de chacun.
- Laureo n'a pas d'espace à part pour les candidats. Un candidat arrive en tant que personne, avec son étape et ses libellés sous forme d'étiquettes. C'est un choix, pas un manque à combler.
- Un client conserve son nom, ses coordonnées et son responsable. Les accords, les grilles tarifaires et les documents rattachés au client ne sont pas transférés.
- Un placement conserve son intitulé, son client, son montant et ses dates. Les répartitions entre recruteurs, les feuilles de temps et les factures ne sont pas transférées.
- Les répartitions de placements, les feuilles de temps et les éléments facturables sortent chacun dans leur propre feuille de calcul, et aucun d'eux n'est transféré.
- Chaque export plafonne à 15 000 fiches depuis la liste de contacts et à 10 000 depuis une recherche : récupérez donc les grandes listes en plusieurs fois et vérifiez les décomptes.
- L'export du compte entier arrive sous forme d'un ensemble de feuilles de calcul compressées ensemble, une par type de fiche. Décompressez-le d'abord et transférez les fichiers un par un.
- Les données sont supprimées 180 jours après la résiliation d'un compte, et l'éditeur ne garantit pas qu'elles puissent être récupérées ensuite : faites donc l'export avant de résilier.
- Les photos et les fichiers sont transférés à part. Une migration transfère jusqu'à 2 Go et 500 fichiers.
Migrer depuis Crelate : vos questions
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Commencez votre essai de 14 jours, envoyez vos fichiers et vérifiez chaque doublon avant qu'une seule fiche n'arrive.
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