Qu'est-ce qu'un workflow ?
Un workflow, ou flux de travail, est une suite définie d'étapes automatisées, déclenchée par un événement ou une condition. Les workflows peuvent mettre à jour des fiches, envoyer des notifications, créer des tâches et transférer des données d'un système à l'autre, sans intervention manuelle.
Un workflow exécute ses étapes dans un ordre défini dès que son déclencheur s'active, et il peut attendre entre deux étapes ou se diviser en branches selon une condition. Là où une règle d'automatisation agit au moment où son déclencheur s'active, un workflow enchaîne plusieurs étapes dans le temps, comme qualifier un prospect, l'orienter vers un commercial et planifier la première prise de contact.
Exemple : une demande de démo arrive par un formulaire web. Le workflow crée le contact, le confie au commercial de sa région, envoie au visiteur un e-mail de confirmation et ouvre une tâche d'appel qui arrive à échéance le jour ouvré suivant. Si le visiteur réserve d'abord une réunion, le workflow ignore la tâche d'appel.
Termes associés
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- RGPD
- Le RGPD (GDPR en anglais), ou Règlement général sur la protection des données, est la loi de l'Union européenne qui fixe les règles de collecte, de conservation et...
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