Qu'est-ce qu'une intégration CRM ?
Une intégration CRM est une connexion entre votre CRM et un autre outil, comme votre messagerie, votre agenda ou votre prestataire de paiement, qui fait circuler les données entre eux automatiquement. Les intégrations suppriment le copier-coller et tiennent les deux systèmes à jour.
La plupart des connexions CRM sont des intégrations par API : vous vous connectez une fois à l'autre outil pour accorder l'accès au CRM, puis les deux systèmes échangent des fiches ou des événements automatiquement. Certaines intégrations fonctionnent en synchronisation bidirectionnelle, et d'autres n'envoient des données que dans un sens.
La connexion Google Workspace est un bon exemple d'intégration CRM : les e-mails que vous envoyez depuis Gmail et les réunions de Google Agenda apparaissent sur le bon contact dans le CRM, sans que personne ne les enregistre. Laureo se connecte à Google Workspace, à Microsoft 365, à Google Drive et aux paiements par carte.
Termes associés
- RGPD
- Le RGPD (GDPR en anglais), ou Règlement général sur la protection des données, est la loi de l'Union européenne qui fixe les règles de collecte, de conservation et...
- Automatisation
- L'automatisation désigne des règles ou des workflows qui exécutent des actions automatiquement quand certaines conditions sont remplies. Par exemple, envoyer un e-mail de...
- Workflow
- Un workflow, ou flux de travail, est une suite définie d'étapes automatisées, déclenchée par un événement ou une condition. Les workflows peuvent mettre à jour des fiches...
À découvrir
- IntégrationIntégrationsLes outils auxquels Laureo se connecte aujourd'hui.
- FonctionnalitéFonctionnalités CRMDécouvrez comment les notions de CRM fonctionnent dans Laureo.
- ArticleBlogConseils, stratégies et nouveautés du produit autour du CRM.
- Centre d'aideRessourcesGuides, questions fréquentes et plus encore.
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