Qu'est-ce qu'une activité commerciale ?

Une activité commerciale est toute action qu'un commercial mène auprès d'un prospect ou d'un client, comme un appel, un e-mail, une réunion ou une note, et qui est enregistrée dans le CRM. Ensemble, ces activités forment l'historique de la relation, pour que chacun puisse reprendre là où la personne précédente s'est arrêtée.

Les types d'activités commerciales les plus courants sont les appels, les e-mails, les réunions et les notes. Le suivi des activités commerciales dans un CRM enregistre chacune d'elles sur le contact, le compte et l'affaire auxquels elle se rapporte, et chaque fiche d'activité du CRM indique qui l'a menée et quand. Certaines activités arrivent automatiquement, comme un e-mail synchronisé ou une réunion réservée, et d'autres, comme le résumé d'un appel, sont ajoutées à la main.

Exemple : un commercial appelle un prospect, lui envoie une proposition par e-mail et programme une démo. L'affaire affiche ces trois activités commerciales par ordre chronologique, et un responsable peut compter les activités par commercial pour voir à quoi l'équipe consacre son temps.