Qu'est-ce que l'automatisation ?
L'automatisation désigne des règles ou des workflows qui exécutent des actions automatiquement quand certaines conditions sont remplies. Par exemple, envoyer un e-mail de relance quand une affaire passe à une nouvelle étape, ou attribuer un prospect selon son territoire.
Chaque automatisation de CRM associe un déclencheur à une ou plusieurs actions. Le déclencheur est un événement qui touche une fiche, comme l'arrivée d'un nouveau prospect, l'envoi d'un formulaire ou le changement de valeur d'un champ, et les actions sont ce que le système fait ensuite : désigner un responsable, envoyer un e-mail, créer une tâche ou mettre à jour un autre champ. Des conditions restreignent les fiches concernées.
Exemple : une entreprise de services à domicile oriente chaque nouveau prospect venu du web selon son code postal. La règle vérifie le code postal à l'arrivée, attribue le prospect au commercial qui couvre ce secteur et envoie au client une courte confirmation, pour que personne n'ait à trier la boîte de réception à la main chaque matin.
Termes associés
- Workflow
- Un workflow, ou flux de travail, est une suite définie d'étapes automatisées, déclenchée par un événement ou une condition. Les workflows peuvent mettre à jour des fiches...
- Webhook
- Un webhook est un message automatique qu'une application envoie à une autre dès qu'un événement se produit, en transmettant des données à une adresse web fournie par...
- Intégration
- Une intégration CRM est une connexion entre votre CRM et un autre outil, comme votre messagerie, votre agenda ou votre prestataire de paiement, qui fait circuler les données...
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