Qu'est-ce qu'un compte CRM ?

Un compte CRM est la fiche entreprise d'un client actuel ou potentiel dans votre CRM. Le compte regroupe sous une même entreprise les personnes qui y travaillent, leurs affaires et chaque activité, pour que chaque membre de l'équipe voie toute la relation au même endroit.

Dans la plupart des CRM, un compte se situe au-dessus de ses contacts : chaque contact appartient à un seul compte, et chaque affaire est rattachée au compte dont proviendrait son chiffre d'affaires. Les nouveaux utilisateurs confondent souvent ces deux fiches, d'où l'intérêt d'énoncer clairement la distinction entre compte et contact : le compte est l'entreprise, et un contact est une personne qui y travaille. Certains CRM appellent le compte « entreprise » ou « organisation ».

Prenons un fournisseur régional de matériaux de construction comme exemple de compte CRM. Sa fiche contient trois contacts (le dirigeant, le responsable des opérations et le comptable), une affaire ouverte pour un contrat de service annuel, ainsi que chaque e-mail et chaque réunion avec ces trois personnes.