Qu'est-ce qu'une affaire dans un CRM ?
Une affaire (deal) est une vente potentielle suivie tout au long de votre pipeline. Les affaires (aussi appelées opportunités) ont une valeur et une date de clôture prévue, et avancent d'étape en étape, de la qualification jusqu'à la clôture, gagnée ou perdue.
Une affaire se trouve dans une seule étape d'un seul pipeline à la fois et est rattachée au contact et à l'entreprise concernés. L'affaire rassemble les appels, les e-mails, les notes, les devis et les fichiers de cette vente, pour que chacun voie où elle en est. Pondérées par la probabilité de réussite de chaque étape, les affaires ouvertes s'additionnent pour former les prévisions des ventes.
Exemple : un prospect demande un prix pour 20 licences. Le commercial ouvre une affaire de ce montant avec une date de clôture en fin de mois, la fait passer à l'étape Proposal (proposition) après l'envoi du devis et la marque comme gagnée une fois le contrat signé.
Termes associés
- Opportunité
- Une opportunité de vente, ou opportunité commerciale, est un prospect qualifié qui a une réelle chance de devenir client, suivi dans le CRM avec une valeur, une étape et une...
- Pipeline commercial
- Un pipeline commercial, ou pipeline de vente (sales pipeline), est l'ensemble des étapes qu'une affaire traverse de la première prise de contact à la vente conclue, ainsi que...
- Étape du pipeline
- Les étapes du pipeline commercial sont les phases que traverse une affaire, de la première prise de contact à la vente conclue, comme « Discovery » (découverte), « Proposal...
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