Qu'est-ce qu'un dashboard CRM ?
Un dashboard CRM, ou tableau de bord CRM, est un écran unique de graphiques et de chiffres qui montre d'un coup d'œil l'état de vos ventes, de votre marketing ou de votre support. Le dashboard puise des chiffres à jour dans les fiches de votre CRM, comme la valeur du pipeline, les affaires gagnées et les tickets ouverts, pour que personne n'ait à créer un rapport à la main.
La plupart des dashboards CRM se composent de cartes qui répondent chacune à une question, et peuvent être filtrés par responsable, par équipe ou par période. Un clic sur un graphique ouvre généralement les fiches qui se trouvent derrière. Le choix entre dashboard et rapport dépend de la profondeur : un rapport répond en détail à une question, tandis qu'un dashboard réunit de nombreuses réponses sur un seul écran.
Trois rangées suffisent pour un premier exemple de dashboard CRM : la valeur du pipeline, les affaires gagnées ce mois-ci et le taux de réussite en haut ; un entonnoir par étape et le chiffre d'affaires par commercial au milieu ; les tâches en retard et les affaires sans activité depuis deux semaines en bas.
Termes associés
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- Le taux de conversion des ventes est le pourcentage de prospects ou d'opportunités qui deviennent des clients payants. Ce taux peut aussi se mesurer entre deux étapes...
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- Le chiffre d'affaires (revenue) est le total des recettes générées par la vente de produits ou de services. Dans le contexte d'un CRM, le chiffre d'affaires est suivi au niveau...
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