Qu'est-ce qu'un champ personnalisé ?
Un champ personnalisé est un champ de données défini par l'utilisateur et ajouté à un type de fiche du CRM (contact, entreprise, affaire) pour enregistrer des informations propres à votre activité. Les champs personnalisés étendent le schéma par défaut sans modifier le code.
Chaque champ personnalisé a un type, comme texte, nombre, date, liste déroulante ou case à cocher, et ce type détermine la façon de remplir le champ et la manière de le filtrer ou de l'utiliser dans les rapports. Une fois créé, le champ apparaît sur chaque fiche de ce type, pour que toute l'équipe enregistre la même information au même endroit.
Exemple : une entreprise d'aménagement paysager ajoute une liste déroulante « Taille de la propriété » aux entreprises et un champ « Date de renouvellement » aux affaires. Les commerciaux filtrent ensuite les grandes propriétés dont le contrat se renouvelle le trimestre prochain et organisent leurs appels à partir de cette liste.
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