Que sont les tags CRM ?

Les tags CRM, ou étiquettes, sont des libellés libres que vous attachez aux contacts, aux entreprises ou aux affaires pour les regrouper à votre façon, comme « VIP », « partenaire » ou « participant au webinaire ». Les tags permettent de filtrer et de segmenter rapidement les fiches sans créer de nouveau champ personnalisé.

Une fiche peut porter de nombreux tags, et chaque utilisateur peut en ajouter un en un clic, ce qui rend les tags pratiques pour des groupes temporaires ou informels. Pour choisir entre tags et champs personnalisés, demandez-vous si vous ferez des rapports sur ces données : pour des informations comme le secteur ou la formule, un champ personnalisé avec des options définies assure la cohérence des valeurs.

Les tags de contact conviennent bien aux événements : après un salon professionnel, un commercial ajoute le tag « salon professionnel » à chaque nouveau contact. Une semaine plus tard, le commercial filtre sur ce tag pour envoyer un seul e-mail de relance et pour compter les affaires que l'événement a générées.