Qu'est-ce qu'un contact CRM ?
Un contact CRM est la fiche d'une personne avec qui votre entreprise est en relation, comme un acheteur, un utilisateur ou un partenaire. Chaque contact contient les coordonnées de la personne et son historique d'e-mails, de réunions et d'affaires, et appartient généralement à un compte (son entreprise).
Le contact est la fiche centrale de la plupart des CRM : les affaires, les tâches et les activités renvoient toutes à une personne. Garder une seule fiche par personne, en fusionnant les contacts en doublon, est ce qui permet à toute l'équipe de voir le même historique.
Prenons Maria, responsable des opérations chez un fournisseur régional de matériaux de construction. Sa fiche contact indique son adresse e-mail, le compte auquel elle appartient, les deux affaires dans lesquelles elle est impliquée et les notes de votre dernière réunion. Sur tous les forfaits, Laureo inclut des contacts illimités.
Termes associés
- Compte
- Un compte CRM est la fiche entreprise d'un client actuel ou potentiel dans votre CRM. Le compte regroupe sous une même entreprise les personnes qui y travaillent, leurs...
- Activité
- Une activité commerciale est toute action qu'un commercial mène auprès d'un prospect ou d'un client, comme un appel, un e-mail, une réunion ou une note, et qui est enregistrée...
- Champ personnalisé
- Un champ personnalisé est un champ de données défini par l'utilisateur et ajouté à un type de fiche du CRM (contact, entreprise, affaire) pour enregistrer des informations...
Mettez ces connaissances en pratique
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