Mit jedem Kontakt näher am Kunden
Kundenbeziehungen verfolgen, Review-Erinnerungen automatisieren, jeden Termin protokollieren und den Kundenbestand ausbauen, alles auf einer Plattform.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Review-Termine in einer Tabelle, die nach wenigen Wochen veraltet ist
Kein zentraler Nachweis, was im letzten Termin oder Telefonat besprochen wurde
Empfehlungen von Steuerberatern und Anwälten lassen sich ohne System nicht zuordnen
Ein Enterprise-CRM mit Jahresvertrag pro Nutzer lässt sich für ein kleines Beratungsbüro kaum rechtfertigen
Kunden-E-Mails und Gesprächsnotizen liegen in getrennten Postfächern, also beginnt jedes Review aus dem Gedächtnis
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für Finanzberater, direkt in Laureo.
Kundenbeziehungen verfolgen
Eine vollständige Zeitleiste aus E-Mails, Terminen, Notizen und Dokumenten pro Kunde. Gehen Sie vorbereitet in jedes Review-Gespräch.
Jahresgespräche automatisieren
Eine wiederkehrende Aufgabe pro Kunde hält jeden Review-Termin fest und wird als überfällig markiert, wenn ein Review ausbleibt. Über den Link zur Buchungsseite in Ihrer Terminanfrage wählt der Kunde die Zeit selbst.
Interessenten-Pipeline
Verfolgen Sie Interessenten vom Erstgespräch bis zum Neukunden. Sehen Sie den gewichteten Pipeline-Wert und die Konversionsraten.
Empfehlungen verfolgen
Taggen Sie Empfehlungsgeber (Steuerberater, Anwälte, Bestandskunden) und verfolgen Sie, welche Empfehlungen zu verwaltetem Vermögen werden.
Kunden segmentieren
Segmentieren Sie Kunden nach Vermögensstufe, Review-Rhythmus oder Betreuungsmodell, mit benutzerdefinierten Feldern und Tags.
Kampagnen mit Markt-Updates
Senden Sie quartalsweise Marktkommentare und informative Newsletter personalisiert an Ihren gesamten Kundenstamm.
Eine Pipeline in der Sprache von Finanzberatern
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Verkaufschance
- Kontakt
- Kunde
- Unternehmen
- Haushalt
- Pipeline
- Interessenten-Pipeline
- Rechnung
- Honorarrechnung
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Haushalte verwalten
Fassen Sie Kontakte zu Haushalten mit gemeinsamen Notizen, Dokumenten und Aktivitätsverlauf zusammen. Verfolgen Sie verwaltetes Vermögen (AUM), Risikoprofil und Betreuungsstufe in benutzerdefinierten Feldern.
Reviews automatisch planen
Legen Sie den Review-Rhythmus jedes Kunden (jährlich, halbjährlich, quartalsweise) als wiederkehrende Aufgabe fest. Jedes Review wird pünktlich fällig, Ihre Vorbereitungsnotizen stehen in der Aufgabe.
Gesprächsnotizen und Verlauf
Protokollieren Sie jeden Termin, jeden Anruf und jede E-Mail am Kundendatensatz. Notizen sind durchsuchbar und mit Zeitstempel versehen, also beginnt jedes Review mit der vollen Historie.
Interessenten-Pipeline
Verfolgen Sie Interessenten von der Empfehlung bis zum Neukunden, mit Phasen für Erstgespräch, Anlagevorschlag, Unterlagen und Einzahlung. Die gewichtete Pipeline zeigt erwartetes neues Vermögen.
E-Mail-Kampagnen
Senden Sie quartalsweise Marktkommentare, Bildungsinhalte und Einladungen an segmentierte Kundenlisten. Öffnungs- und Klick-Tracking je Kampagne gibt es in Business und Ultra.
Empfehlungsquellen verfolgen
Taggen Sie Empfehlungsgeber und sehen Sie, welche Empfehlungen zum Abschluss führten. Benutzerdefinierte Felder messen den Empfehlungswert im Zeitverlauf.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Kunden importieren
Laden Sie Kundendaten aus Tabellen oder Ihrem bisherigen CRM hoch. Ordnen Sie benutzerdefinierte Felder für verwaltetes Vermögen, Kontoart, Review-Termin und Risikoprofil zu.
Haushalte anlegen
Fassen Sie Kontakte zu Haushalten zusammen, mit gemeinsamen Notizen, Dokumenten und Aktivitätsverlauf. So ist die ganze Beziehung an einem Ort sichtbar.
Reviews terminieren
Legen Sie für jeden Kunden eine wiederkehrende Review-Aufgabe in seinem Rhythmus an. Jedes Review wird auf Ihrer Aufgabenliste fällig, und ein überfälliges bleibt markiert, bis es erledigt ist.
Pipeline aufbauen
Legen Sie Phasen für Ihre Kundengewinnung an. Verfolgen Sie jeden Interessenten von der Empfehlung bis zur Einzahlung, mit Schätzwert und Wahrscheinlichkeit.
Netzwerk pflegen
Senden Sie E-Mail-Kampagnen mit Markt-Updates, Veranstaltungseinladungen und Bildungsinhalten. Segmentieren Sie nach Kundenstufe, Interesse oder Region.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Deal Follow-Up: im Fokus für Finanzberater
Die KI behält jeden Kunden im Blick
Der Agent Deal Follow-Up findet Kunden ohne aktuelle Aktivität und schlägt den nächsten Schritt am Datensatz vor. Er entwirft die Nachfrage zum Jahresgespräch, die Sie versenden. So bleiben Sie jeder Beziehung einen Schritt voraus.
Integrationen, die für Finanzberater zählen
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Die Gmail-Synchronisierung protokolliert Kunden-E-Mails. Der Kalender zeigt Review-Termine und Gespräche mit Interessenten.
Microsoft 365
Outlook-Synchronisierung für Berater mit Microsoft. OneDrive für die sichere Dokumentablage.
Finanzberater: Laureo statt Salesforce
Das Problem
Salesforce Pro Suite kostet 100 USD pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung und setzt einen Vertrag voraus. Laut Salesforce laufen die meisten seiner Produkte mit Jahresverträgen, eine große Verpflichtung für ein kleines Beratungsbüro.
Der Laureo-Vorteil
Laureo kommt ganz ohne Administrator aus, und jeder Tarif ist monatlich kündbar. Benutzerdefinierte Felder erfassen verwaltetes Vermögen, Risikoprofil und Review-Termine.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Häufige Fragen zum CRM für Finanzberater
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für Finanzberater und verwandte Lösungen.
Bauen Sie Ihre Beratung aus
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.