CRM-Analysen, die zeigen, wo das Quartal steht.
Laureo liest Ihre Deals, Kontakte, Aktivitäten und Rechnungen dort, wo sie schon liegen. So sind die Zahlen ohne Export aktuell.
Vertriebsanalysen direkt im CRM
Öffnen Sie „Reports“ (Berichte), und die wöchentlichen Fragen eines Vertriebsteams sind schon beantwortet. Die Bibliothek läuft auf den Live-Datensätzen, mit Zeitraum und der Auswahl „Everyone“ oder „Mine“ (alle oder meine) an jedem Bericht.
- OverviewOffene Pipeline, gewonnener Umsatz, Pipeline nach Phase und Deals je verantwortlicher Person auf einer Seite.
- Sales ForecastOffene Deals nach erwartetem Abschlussmonat, dann nach Phase oder verantwortlicher Person.
- Pipeline AnalysisEin Trichter Phase für Phase, der zeigt, wo Deals stocken oder abspringen.
- Activity ReportAnrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben pro Woche, damit der Einsatz mit dem Ziel Schritt hält.
- Inactive Leads & CustomersKunden, bei denen es still geworden ist, mit verantwortlicher Person und Datum des letzten Kontakts.
Jeder Bericht lässt sich als CSV exportieren oder als PDF drucken, mit Ihren Filtern und Ihrem Zeitraum.
Vertriebs-Dashboards ohne zweite Anmeldung
Ein Dashboard stellt mehrere Berichte nebeneinander auf ein Raster: die integrierten und, in Business und Ultra, Ihre eigenen gespeicherten Berichte. Jedes Widget zeigt dasselbe Diagramm wie sein Bericht. So stehen die Zahlen, die Sie jeden Morgen prüfen, auf einem Bildschirm.
- Dashboards in jedem Tarif3 in Pro, 5 in Business und unbegrenzt viele in Ultra.
- Aus verlässlichen BerichtenEin Widget ist ein Bericht. Eine Zahl im Dashboard und ihr Bericht widersprechen sich nie.
- Tägliche PrioritätenübersichtEine regelbasierte Liste der dringendsten Punkte, jeden Morgen auf Ihrem Startbildschirm.
Umsatzprognose mit der Quotenlücke im Blick
Die Ansicht „Forecast“ unter „Deals“ sortiert alle offenen Deals in Spalten, für Monat, Quartal oder Jahr. Die Spalten folgen dem erwarteten Abschlussdatum oder der Prognosekategorie. Über den Spalten stehen vier Zahlen.
- Gewichtete PipelineJeder offene Deal zählt mit seinem Betrag mal der Wahrscheinlichkeit seiner Phase.
- ZugesagtDie Deals, die Ihr Vertrieb in die Kategorie „zugesagt“ gesetzt hat.
- Best CaseZugesagt plus die als „Best Case“ markierten Deals.
- QuotenlückeWas noch fehlt, berechnet aus Ihrem Umsatzziel oder einer Quote, die Sie eingeben.
Ziehen Sie einen Deal in eine andere Spalte, ändern sich Abschlussdatum oder Kategorie mit, und die Summen folgen. Alle Summen bleiben in Ihrer Basiswährung, und die Ansicht nennt, wie viele Deals in anderen Währungen sie auslässt. So ergibt eine Pipeline mit mehreren Währungen nie eine falsche Summe.
Genau der Bericht, den Sie brauchen
Starten Sie mit einer Vorlage oder einem leeren Bericht, wählen Sie eine Datenquelle, dann Kennzahlen, Gruppierungen und Filter. Die Quellen decken das ganze Unternehmen ab, nicht nur die Pipeline. Zur Wahl stehen Deals, Unternehmen, Kontakte, Aktivitäten, Aufgaben, Tickets, Rechnungen, Zahlungen, Angebote, Kampagnen, Buchungen und Projekte.
- Ein Diagramm für jede FrageBalken, gestapelte Balken, Linie, Fläche, Trichter, Kennzahlkarte oder Tabelle.
- Kombinierbare FilterBedingungen unter einem Schalter gruppieren und einen Bericht auf die Person eingrenzen, die ihn öffnet.
- Geplanter E-Mail-VersandTäglich, wöchentlich oder monatlich, mit Zusammenfassung in der E-Mail und CSV im Anhang.
- In einfacher Sprache fragenTippen Sie „Hey Laureo, Umsatz nach verantwortlicher Person in diesem Quartal“. Der Assistent startet den passenden Bericht, mit einer Notiz zur Berechnung.
Ziele, die sich selbst am Kalender messen
Setzen Sie Ziele für einzelne Vertriebsmitarbeiter, Teams oder das Unternehmen, aus einem gemeinsamen Kennzahlenkatalog, von Anrufen bis zum gewonnenen Umsatz. Der Fortschritt kommt aus den Datensätzen. Jedes Ziel wird daran gemessen, wo es heute stehen sollte, nicht nur an seiner Summe.
- Tempo, nicht nur FortschrittJedes Ziel zeigt, ob es dem nötigen Tempo voraus ist oder hinterherhinkt.
- Nur eine Warnung bei VerzugEine E-Mail und ein Eintrag in „My Work“ (Meine Arbeit), wenn ein Ziel erstmals zurückfällt, dann Ruhe.
- Ein ganzes Quartal auf einem RasterVergeben Sie Ziele an viele Teammitglieder auf einmal oder variieren Sie ein Ziel je Zeitraum.
- Eine Rangliste mit denselben KennzahlenRangfolge nach Zielerreichung, absoluten Summen oder größter Verbesserung.
Die Rangliste nutzt dieselben Kennzahlen wie die Ziele, für Woche, Monat, Quartal oder Jahr. Eine separate Software für die Vertriebsrangliste brauchen Sie nicht.
| Goal | Owner | Target | Progress | Pace | Period | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | DPDevon Park | $20,000 | 12% | −28% · at risk | Monthly18d left | |
| Monthly revenueRevenue Won · Monthly | LOLena Ortiz | $20,000 | 28% | −12% · behind | Monthly18d left | |
| Pipeline coveragePipeline Created · Quarterly | Everyone | $180,000 | 62% | ±0% | Quarterly34d left |
Warum Deals gewonnen werden und warum nicht
Die Seite „Win/Loss“ wertet die Deals aus, die im gewählten Zeitraum abgeschlossen wurden, nach Abschlussdatum. Sie zeigt Erfolgsquote, gewonnenen und verlorenen Umsatz, durchschnittlichen Dealwert und die erfassten Verlustgründe. Eine KI-Analyse liest dann diese Deals und beschreibt die Muster dahinter.
Sie läuft in jedem Tarif und nutzt die monatlichen KI-Credits Ihres Tarifs. So funktioniert die KI im ganzen CRM.
Die Montagsrunde, komplett an einem Ort
So läuft die Wochenbesprechung einer Vertriebsleitung, Schritt für Schritt in Laureo.
- 1Die Ansicht „Forecast“ öffnenGewichtete Pipeline, Zugesagtes und Best Case für das Quartal.
- 2Die Quotenlücke prüfenIn Business und Ultra aus dem Umsatzziel berechnet.
- 3Die stockende Phase finden„Pipeline Analysis“ zeigt, wo Deals abspringen.
- 4Die Rangliste lesenZielerreichung je Vertriebsmitarbeiter, in Business und Ultra, mit denselben Kennzahlen wie die Ziele.
- 5An das Team sendenIn Business und Ultra landet ein geplanter Bericht am Montag in jedem Posteingang.
Berichtsbibliothek, Dashboards, die Ansicht „Forecast“ und die Win/Loss-Analyse gehören zu jedem Tarif. Pro ab 83,33 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (99,99 USD bei monatlicher Abrechnung). Berichts-Builder, geplanter Versand, Ziele und Rangliste gibt es in Business und Ultra. Business ab 166,66 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Alle Tarife vergleichen.
Berichte lesen die Datensätze in Laureo. Daten aus einem anderen System kommen nach dem Import dazu. Jeder Bericht lässt sich als CSV exportieren, wenn Sie ihn anderswo kombinieren wollen.
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Häufige Fragen
Das Quartal im Blick, ohne Tabelle
Berichte, Dashboards und gewichtete Prognose in allen Tarifen, mit Zielen und individuellen Berichten in Business und Ultra.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.