Vertrieb und CRM

Vertriebs-CRM von A bis Z. Eine Pipeline, ein Datensatz, eine Rechnung.

Kontakte, Unternehmen und eine Kanban-Pipeline, über die Sie Deals ziehen. Alles im selben CRM wie Ihre E-Mails und Rechnungen, in Business und Ultra auch Support-Tickets. Kein Abgleich zwischen zwei Systemen, keine Kosten für viele Einzeltools.

Das Kern-CRM ab Pro, eines von 22 integrierten Tools.

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Was leistet das CRM von Laureo?

Das Laureo-CRM führt Kontakte, Unternehmen und eine Kanban-Pipeline neben Ihren E-Mails und Rechnungen, in Business und Ultra auch Support-Tickets. Dank Zwei-Wege-Sync für E-Mail und Kalender erfassen Sie kaum noch etwas von Hand. Eigene Felder passen den Datensatz an Ihren Vertrieb an, und ein regelbasierter Score von 0 bis 100 ordnet Ihre Leads. Integrierte KI-Agenten entwerfen die erste Antwort an jeden neuen Formular-Lead und Follow-ups zu ruhenden Deals. Aus jeder E-Mail schlagen sie eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor und handeln standardmäßig erst mit Ihrer Freigabe.

Kontakte und Unternehmen

Ein Datensatz für jeden Kunden

Ein Datensatz pro Person und Unternehmen, mit dem ganzen Verlauf: E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen, offene Deals und Support-Historie. Das CRM teilt den Tarif mit Posteingang und Helpdesk: kein Sync zwischen Tools, derselbe Datensatz für Vertrieb, Support und Finanzen. Dublettenprüfung und Zusammenführung erklärt die Seite Kontaktverwaltung.

Auch Meetings landen im Datensatz: Aufzeichnungen, Transkripte und Notizen aus Google Meet sowie Teams-Transkripte stehen auf der Seite Recordings (Aufzeichnungen). Sie hängen am Kontakt und Unternehmen des Termins. Was sich nicht zuordnen lässt, legen Sie mit einem Klick bei einem Kontakt, Unternehmen oder Deal ab. Teams-Transkripte brauchen eine einmalige Einrichtung durch Ihren Microsoft-Admin, Zoom kommt demnächst. Die Seite Meeting-Aufzeichnungen erklärt Zuordnung und Transkripte im Detail.

Datensatz pro Kunde
1Datensatz pro Kunde
Feldtypen für eigene Felder
14Feldtypen für eigene Felder
unterstützte Währungen
48unterstützte Währungen
Pipeline

Pipeline-Management mit klarer Prognose

Vertriebspipeline per Drag-and-drop: Ziehen Sie einen Deal über das Kanban-Board, und die Prognose zieht mit. Getrennte Pipelines für Neugeschäft, Verlängerungen und Partnerschaften, jede mit eigenen Phasen (2 in Pro, 5 in Business, unbegrenzt in Ultra).

Sie fangen bei null an? Unser Leitfaden zum Aufbau einer Vertriebspipeline erklärt Phasen, Ausstiegskriterien und Gewinnwahrscheinlichkeiten, die Sie vor dem ersten Deal festlegen sollten.

Die CRM-Prognose ist gewichtet, die Berechnung offen: Jede Phase hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit, die Sie festlegen. Ein Deal in einer Phase mit 70 % fließt mit 70 % seines Betrags in die Prognose ein. Kein Rätselraten, keine geschönten Zahlen.

  • Mehrere PipelinesGetrennte Boards für Neugeschäft, Verlängerungen und Partnerschaften.
  • Deals durch die Phasen ziehenKarte verschieben: Prognose und Phasenverlauf ziehen mit.
  • Gewichtete PrognosePhasenwahrscheinlichkeit mal Deal-Betrag, über das ganze Board summiert.
  • Sie setzen die WahrscheinlichkeitenLegen Sie die Gewinnchance je Phase fest, damit die Prognose der Realität entspricht.
Eigene Felder

Datensätze, so individuell wie Ihr Vertrieb

Ergänzen Sie für Kontakte, Unternehmen und Deals die Felder, die Ihr Prozess braucht, ohne Admin-Ticket. Zur Wahl stehen 14 Feldtypen, mit 5 pro Objekt in Pro, 10 in Business und bis zu 100 in Ultra. Genug Raum für echte Komplexität, mit einer klaren Grenze, damit Datensätze schnell bleiben.

  • 14 FeldtypenText, Zahl, Datum, Dropdown, Mehrfachauswahl und mehr.
  • 5 pro Objekt in Pro, 10 in Business, bis zu 100 in UltraEine klare Grenze für Kontakte, Unternehmen und Deals hält Datensätze schnell.
  • Überall nutzbarFiltern, gruppieren und auswerten wie bei Standardfeldern.
Lead-Scoring

Lead-Management ohne Blackbox

Lead-Management beginnt mit der Frage, wer wirklich interessiert ist. Jeder Kontakt erhält einen integrierten Engagement-Score von 0 bis 100 aus Öffnungen, Klicks, Antworten und Formularen, gewichtet nach Aktualität. Der Score steht auf der Kontaktseite samt Vorschau und folgt festen Regeln: Dieselben Signale zählen bei jedem Kontakt gleich.

  • Regelbasiertes ScoringFeste Punktgewichte, in jedem Workspace gleich: Der Score ist nie eine Modellschätzung.
  • Skala von 0 bis 100Eine vergleichbare Zahl pro Kontakt, mit der Einstufung heiß, warm, neutral oder kalt.
  • Zum Priorisieren gebautDie Einstufung zeigt, wen Ihr Team zuerst anrufen sollte und wer warten kann.
Lead-Erfassung

Formular-Leads direkt im CRM

Erfassen Sie Leads mit Formularen, die Sie per Link, QR-Code oder Einbettung teilen. Jeder Lead landet direkt im CRM, nie in einer Tabelle. Ein neuer Lead wird zu Unternehmen und Kontakt, ein wiederkehrender geht im vorhandenen Kontakt auf und füllt nur leere Felder. Die Übermittlung zählt zum Engagement-Score des Kontakts.

Das Formular kann Kontakt und Unternehmen jemandem zuweisen: einer festen Person im Vertrieb oder reihum im Team. Ein Lead ohne Zuständigkeit wartet in My Work (Meine Arbeit), bis ihn das erste Teammitglied übernimmt. Der Deal ist optional: „Also create a deal“ (auch einen Deal anlegen) eröffnet ihn in Pipeline und Phase Ihrer Wahl. Oder Ihr Vertrieb legt ihn auf dem Board an, sobald der Lead so weit ist.

Mehr zu Formularen: Teilen und Erfassen, Zuweisung, Attribution und Spamschutz.

Projektboards

Der Abschluss ist erst der Anfang

Ein unterschriebener Deal startet die Umsetzung, statt die Beziehung zu beenden. Wird ein Deal gewonnen, eröffnet Laureo ein Umsetzungsprojekt und übernimmt Budget, Unternehmen und Dateien. Die Arbeit läuft auf einem Board am Kundendatensatz, und Laureo markiert Projekte, die aus dem Ruder laufen. Der Verlauf zeigt Deal und Umsetzung nebeneinander. Vorlagen, die Abrechnung von Zeiten und die Statusseite für Kunden erklärt die Seite Projektmanagement im Detail.

  • Eine Übergabe, kein AbtippenEin gewonnener Deal eröffnet ein Projekt, in dem Budget, Unternehmen und Dateien schon stehen.
  • Vier Ansichten, ein ProjektDieselben Aufgaben als Liste, Board, Kalender oder Zeitleiste mit Meilensteinen, geordnet über Abhängigkeiten.
  • Vorlagen für WiederkehrendesStarten Sie aus einer Vorlage, damit die Standardaufgaben ab Tag eins stehen.
  • Budget und StundenIn Business und Ultra stellen Sie das Projektbudget den erfassten Stunden gegenüber und machen abrechenbare Zeit zu Rechnungspositionen.
  • Einblick für Ihre KundenIn Business und Ultra teilen Sie eine Statusseite in Ihrem Branding, mit Meilensteinen und den Updates, die Sie veröffentlichen.
  • Mit dem Datensatz verknüpftDie Umsetzung steht im selben Verlauf wie der Deal, aus dem sie entstand. Die Kundenhistorie bleibt vollständig.
Anreicherung

Fehlende Daten liefern wir bald

KontaktanreicherungDemnächst

Die Kontaktanreicherung kommt demnächst. Die Daten liefern wir dann selbst: Einen separaten Datenanbieter werden Sie nicht brauchen. Laureo wird Jobtitel, Unternehmensdaten und Social-Media-Profile ergänzen und dafür Credits aus einem monatlichen Kontingent nutzen. So bleiben die Kosten planbar.

  • Daten von unsSie werden keinen separaten Datenanbieter brauchen und nichts anbinden müssen.
  • Ein monatliches Credit-KontingentJeder Tarif wird ein festes Monatskontingent haben. Die Anreicherung wird so nie zur offenen Rechnung.
  • Telefonsuche ab BusinessE-Mail-Anreicherung wird es ab Pro geben. Business und Ultra werden die Telefonsuche ergänzen, mit priorisierter Telefonsuche in Ultra.
Import

Import ohne Nacharbeit

Der Wechsel läuft per CSV, mit fertigen Spaltenzuordnungen für 58 Systeme, darunter andere CRMs. 11 weitere kennt Laureo dem Namen nach. Exportieren Sie aus Ihrem alten System und laden Sie die Datei hoch. Laureo ordnet die bekannten Spalten zu, und Sie prüfen jede Zuordnung vor dem Import. Das ist eine Zuordnungshilfe für Ihren Export, keine Live-Verbindung.

  • Spaltenzuordnungen für 58 SystemeFür diese Exporte kennt Laureo die Spaltennamen und ordnet sie den richtigen Feldern zu. Sie prüfen das Ergebnis.
  • Kontakte, Unternehmen und DealsDie Kerndatensätze kommen zusammen an, Verlauf und Pipeline bleiben intakt.
  • CSV-Zuordnung statt API-AnbindungFunktioniert mit Ihrer Exportdatei. Im alten System müssen Sie nichts freigeben.
KI-Unterstützung

Jeden Morgen die richtigen Deals

Starten Sie jeden Morgen mit einem Prioritäten-Briefing. Es prüft Ihre Pipeline nach klaren Regeln (ruhende Deals, fällige Follow-ups, rutschende Abschlusstermine dieser Woche) und liefert eine kurze Rangliste. Die Regeln sind eindeutig: Sie sehen immer, warum etwas auf der Liste steht.

  • Regelbasiertes TagesbriefingRuhende Deals, fällige Follow-ups und rutschende Abschlusstermine, jeweils mit der Regel dazu.
  • Entwerfen und freigebenDie KI schlägt eine Antwort oder den nächsten Schritt vor und wartet auf Ihre Freigabe. Nichts wird automatisch versendet.
  • KI-AgentenDie integrierten Agenten und der Copilot arbeiten im CRM mit, und Sie geben frei, was umgesetzt wird.
Sicherheit

Ihre Kundendaten gehören Ihnen

Das CRM enthält Ihre sensibelsten Kundenbeziehungen. Es bleibt in Ihrem Workspace, getrennt von allen anderen. Die KI für Entwürfe und Briefings trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.

Sicherheit

Jeder CRM-Datensatz bleibt in Ihrem Workspace, getrennt von allen anderen. Die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.

So schützen wir Ihre Daten
Wechsel

Umstieg von HubSpot, Pipedrive oder Salesforce

Teams wechseln zu Laureo, um nicht länger Vertriebs-CRM, Posteingang, Helpdesk und Abrechnungstool zusammenzustückeln. Das Laureo-CRM ersetzt Vertriebs-CRM-Software wie HubSpot Sales, Pipedrive oder Salesforce. Der Datensatz läuft in E-Mail, Support und Rechnungen weiter, Sie kaufen also keine Einzeltools dazu.

Übernehmen Sie Ihre Datensätze per CSV mit den fertigen Feldzuordnungen und behalten Sie Pipelines und eigene Felder. Angebote und Rechnungen liegen gleich nebenan am selben Datensatz. Das Kern-CRM mit Kontakten, Pipeline, eigenen Feldern und Prognosen gibt es ab Pro. Pro ab 83,33 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (99,99 USD bei monatlicher Abrechnung). Alle Tariflimits, von Pipelines bis zu eigenen Feldern, stehen auf der Preisseite.

Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Sie können jederzeit vor Ende der Testphase kündigen, dann wird Ihnen das Abonnement nie berechnet.

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Häufige Fragen

Ihr Vertrieb, ein Datensatz

Pipeline, Kontakte, Prognosen und alle weiteren Tools im selben Tarif. Kern-CRM ab Pro.

14 Tage testen

Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.