Vom Angebot zur Zahlung, direkt am Deal.
Angebot senden, Termin buchen, Zahlung über die Rechnung erhalten. Die Deal-Seite zeigt alle Angebote und Rechnungen. Nichts geht zwischen Tools verloren, und niemand tippt eine Zahl neu ab.
Ein CRM ersetzt Angebotstool, einfache Rechnungs-App und Terminplaner.
| Item | Qty | Unit price | Discount | Tax % | Line total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platform seats | 10 | 120 | % 0 | 8 | $1,200 | |
2 | Implementation | 1 | 2400 | % 0 | 8 | $2,400 | |
3 | Priority support, annual | 1 | 1800 | % 0 | 8 | $1,800 |
| Item | Qty | Line total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Platform seats | 10 | $1,200 |
| 2 | Implementation | 1 | $2,400 |
| 3 | Priority support, annual | 1 | $1,800 |
Wie verwaltet Laureo Angebote, Rechnungen und Zahlungen?
In Laureo erstellen Sie das Angebot aus der Opportunity mit Katalogpositionen, senden es und machen daraus die Rechnung. Die Deal-Seite listet beides, und jede Zahlung landet auf der Rechnung, in Business und Ultra auch per Karte. Eine Buchung über eine Buchungsseite legt den Kontakt des Gastes an oder verknüpft ihn. Die gewichtete Prognose multipliziert Phasenwahrscheinlichkeit und Betrag: So sehen Sie, was wirklich kommt.
Ein Datensatz, vom Angebot bis zur Zahlung
Was ist Quote-to-Cash? Der Weg eines Deals vom ersten Angebot bis zur Zahlung, die ihn abschließt. Meist heißt das drei Tools, jedes mit eigener Kopie des Deals. In Laureo liegt der ganze Quote-to-Cash-Prozess am Deal: Die Deal-Seite listet Angebote und Rechnungen mit Status und offenem Betrag. So stehen Wert, Positionen und Zahlstatus im selben CRM.
- 1AngebotPositionen aus dem Katalog zusammenstellen.
- 2TerminEine Buchungsseite für das Gespräch teilen.
- 3RechnungDas Angebot beim Abschluss umwandeln.
- 4BezahltZahlung erfassen oder ab Business per Karte kassieren.
- Datensatz vom Angebot bis zur Zahlung
- 1Datensatz vom Angebot bis zur Zahlung
- Rechnungsstatus
- 8Rechnungsstatus
- Buchungsseiten in Pro
- 2Buchungsseiten in Pro
Angebote und Rechnungen im CRM
Erstellen Sie ein Angebot aus Positionen mit Preisen aus einem gemeinsamen Katalog. Senden Sie es, passen Sie es bei geändertem Umfang an und wandeln Sie es beim Abschluss in eine Rechnung um. Das sind Angebote und Rechnungen im CRM, keine Buchhaltungssuite: kein Hauptbuch, keine Buchführung.
- Positionen aus dem KatalogDerselbe Artikel hat immer denselben Preis. So bleiben Angebote im ganzen Team einheitlich.
- Umwandeln beim AbschlussVom Angebot zur Rechnung in einem Schritt: Das angenommene Angebot wird zur Rechnung, ohne Abtippen.
- Alles an der OpportunityAngebot und Rechnung stehen neben Deal, E-Mails und Aktivitäten in einem Datensatz.
Zahlungslink auf jeder Rechnung
In Business und Ultra bekommt jede Rechnung auf Wunsch einen Zahlungslink. Der Kunde öffnet ihn und zahlt per Karte, und die Rechnung markiert sich selbst als bezahlt. Niemand muss einer Bestätigung hinterherlaufen. In Pro senden Sie die Rechnung und erfassen die Zahlung selbst.
- Zahlungslink auf RechnungenIn Business und Ultra teilen Sie einen Link, über den der Kunde zahlt. Ohne Portal-Login, ohne Konto.
- KartenzahlungDer Kunde zahlt über den Link direkt per Karte, in Business und Ultra.
- Status aktualisiert sich selbstGeht eine Zahlung ein, durchläuft die Rechnung ihre Status automatisch. Der Datensatz bleibt aktuell.
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
| # | Item | Qty | Unit price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet expansion, phase 1 | 1 | $24,000 | $24,000 |
| 2 | Onboarding and driver training | 1 | $4,000 | $4,000 |
Buchungen direkt im Datensatz
Teilen Sie eine Buchungsseite, und Interessenten wählen selbst einen Termin. Jede Buchung legt den Kontakt an oder verknüpft ihn. Mit automatischer Protokollierung kommt das Meeting auch zum offenen Deal, wenn genau ein offener Deal passt.
- Meetings im DatensatzEine Buchung legt den Kontakt des Gastes an oder verknüpft ihn. Mit automatischer Protokollierung kommt das Meeting auch zu seinem offenen Deal, wenn genau einer passt.
- Mehr Seiten, wenn Sie wachsen2 Buchungsseiten in Pro, 3 in Business und unbegrenzt viele in Ultra.
- Rollen statt TarifSie legen per Rolle fest, welche Teammitglieder auf einer Seite erscheinen, unabhängig vom Tarif.
- Bezahlte Buchung in Business und UltraEine Buchungsseite kann vor der Bestätigung eine Zahlung einziehen. Ohne diese Option plant sie nur den Termin.
Mehr zu Terminplanung und Buchung: Verteilung, Umbuchungen und die Kalendersynchronisierung.
Ein Team-Thread pro Deal
Ein Deal-Room ist ein interner Chatraum für Ihr Team, verknüpft mit einer bestimmten Opportunity. Wer am Deal arbeitet, hält Notizen, Fragen und Übergaben in einem Thread am Datensatz fest. Er ist nur für Ihr Team, nie ein geteilter Workspace oder ein Raum, in den Sie Kunden einladen.
- Mit der Opportunity verknüpftJeder Deal-Room hängt an genau einem Deal. So hat das Gespräch immer den richtigen Kontext.
- Nur für Ihr TeamHier arbeiten Ihre Teammitglieder zusammen. Kunden und externe Gäste werden nie eingeladen.
- In Business und UltraDeal-Rooms gehören zu Business und Ultra, neben den übrigen Tools für die Zusammenarbeit.
Ein realistischer Blick nach vorn
Da der Deal-Wert an jeder Opportunity steht, zeigt die Pipeline den wahrscheinlichen Umsatz, nicht nur das offene Volumen. Die gewichtete Prognose bewertet jeden Deal nach seiner Phase. So lesen Sie eine realistische Zahl für den Zeitraum, statt alle Deals zum vollen Wert zu addieren und zu hoffen.
Die KI entwirft, Sie geben frei
Der leere Bildschirm kostet die meiste Zeit. Bitten Sie den Copilot, aus dem Deal, den er bereits sieht, ein Angebot oder eine Rechnung zu entwerfen. Positionen und Preise kommen aus Ihrem Katalog.
„Hey Laureo, Angebot für diesen Deal aus dem Katalog entwerfen.“
Nichts wird von selbst versendet. Die KI entwirft, Sie geben frei: Sie lesen und passen an, bevor etwas beim Kunden ankommt. Und die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nie.
- AngebotsentwurfLassen Sie den Copilot ein Angebot aus dem Deal beginnen, mit Positionen und Preisen aus Ihrem Katalog.
- RechnungsentwurfEin gewonnener Deal wird in einem Schritt zum Rechnungsentwurf. Sie prüfen ihn vor dem Versand.
- Entwerfen und freigebenJeder KI-Entwurf wartet auf Ihre Prüfung. Sie geben frei, was versendet wird: Kein Kunde sieht eine ungeprüfte Zahl.
Was in welchem Tarif steckt
Angebote, Rechnungen und manuelle Zahlungserfassung gibt es in jedem Tarif. Der Weg vom Deal zur Zahlung ist also Teil des CRM, kein Zusatzmodul. Kartenzahlung per Link, bezahlte Buchungsseiten und Deal-Rooms gibt es in Business und Ultra.
Pro ab 83,33 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (99,99 USD bei monatlicher Abrechnung). Business ab 166,66 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Sie können jederzeit vor Ende der Testphase kündigen, dann wird Ihnen das Abonnement nie berechnet.
Angebote, Rechnungen und Zahlungsdaten bleiben in Ihrem Workspace. Die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.
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Häufige Fragen
Ein Deal, ein Datensatz
Angebot aus der Opportunity, das angenommene Angebot als Rechnung auf der Deal-Seite, die Zahlung über diese Rechnung. Dazu Buchungsseiten im selben CRM. Buchungen ab Pro, Kartenzahlung und Deal-Rooms in Business und Ultra.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.