Mandate, Mandanten und Empfehlungen einfach im Griff
Mandatsannahme steuern, Mandate in der Pipeline verfolgen, das Nachfassen automatisieren und Empfehlungsbeziehungen pflegen: alles auf einer Plattform.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Angaben aus der Mandatsannahme verteilen sich auf E-Mails, Telefonnotizen und Papierformulare
Kein zentraler Überblick über laufende Mandate, ihre Phasen und anstehende Fristen
Empfehlungen tragen die Kanzlei, werden aber nur unsystematisch verfolgt
Zeit für die CRM-Pflege fehlt bei den abrechenbaren Stunden
Enterprise-CRMs für den Rechtsmarkt sind für kleine und mittlere Kanzleien schlicht zu teuer
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für Anwaltskanzleien, direkt in Laureo.
Pipeline für die Mandatsannahme
Verfolgen Sie mögliche Mandanten von der Anfrage über Erstberatung und Mandatsvereinbarung bis zum Onboarding. Die gewichtete Pipeline zeigt den erwarteten Neuumsatz.
Meilensteine im Mandat verfolgen
Führen Sie Mandate auf einem Kanban-Board durch Phasen (Sachverhaltsermittlung, Schriftsätze, Mediation, Verhandlung, abgeschlossen). Setzen Sie Fristen und Erinnerungen für wichtige Meilensteine.
Empfehlungspartner pflegen
Taggen Sie Empfehlungsquellen (andere Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler) und sehen Sie, welche Empfehlungen zu erteilten Mandaten werden.
Automatisches Nachfassen
Workflows senden Follow-ups zu Anfragen und Status-Updates zu Mandaten automatisch. In Business und Ultra senden sie nach Mandatsende Zufriedenheitsumfragen.
Honorarrechnungen
Erstellen Sie Rechnungen aus Mandaten und verfolgen Sie den Zahlungsstatus. Sehen Sie alle offenen Forderungen der Kanzlei.
Kommunikationsprotokoll je Mandant
Jede E-Mail mit einem Mandanten landet an seinem Datensatz, neben den Anrufen und Terminen, die Ihr Team dort erfasst. Jeder Eintrag trägt einen Zeitstempel für die Dokumentation.
Eine Pipeline in der Sprache von Anwaltskanzleien
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Mandat
- Kontakt
- Mandant
- Unternehmen
- Kanzlei
- Pipeline
- Mandats-Pipeline
- Rechnung
- Honorarrechnung
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Pipeline für die Mandatsannahme
Verfolgen Sie jeden möglichen Mandanten von der ersten Anfrage bis zum erteilten Mandat. Eigene Phasen bilden Ihre Annahme ab: Anfrage, Erstberatung, Kollisionsprüfung, Mandatsvereinbarung, Onboarding.
Boards für laufende Mandate
Visuelle Kanban-Boards führen laufende Mandate durch Phasen, die Sie festlegen. Benutzerdefinierte Felder erfassen Mandatsart, Gegenanwalt, Gerichtstermine und Mandatswert.
Kommunikation protokollieren
E-Mails und Termine werden automatisch mit Zeitstempel am Mandantendatensatz protokolliert, Anrufe und Notizen ergänzen Sie von Hand. Der durchsuchbare Verlauf hält die ganze Beziehung an einem Ort.
Empfehlungen verfolgen
Taggen Sie Kontakte als Empfehlungsquellen und sehen Sie, welche Vermittlungen zu Mandaten wurden. Messen Sie den Empfehlungswert, um Beziehungen gezielt zu pflegen.
Honorarrechnungen
Erstellen Sie Rechnungen aus Mandatsdatensätzen mit Positionen für erbrachte Leistungen. Verfolgen Sie Zahlungsstatus und offene Salden der ganzen Kanzlei.
Automatisches Nachfassen
Workflows senden Follow-ups zu Anfragen, Status-Updates und Zufriedenheitsabfragen nach Mandatsende. Weniger Handarbeit, und die Kommunikation mit Mandanten reißt nicht ab.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Mandanten importieren
Laden Sie Ihre Mandanten- und Interessentendaten hoch. Ordnen Sie benutzerdefinierte Felder für Mandatsart, Mandatswert, Empfehlungsquelle und wichtige Termine zu.
Pipelines einrichten
Legen Sie getrennte Pipelines für Mandatsannahme und laufende Mandate an. Eigene Phasen bilden Ihren Ablauf ab, von der Anfrage bis zum abgeschlossenen Mandat.
E-Mail und Kalender verbinden
Verknüpfen Sie Gmail oder Outlook, damit E-Mails automatisch protokolliert werden. Die Kalendersynchronisierung zeigt Gerichtstermine, Vernehmungen und Mandantentermine neben den Mandaten.
Automatisch nachfassen
Erstellen Sie einen Workflow, der mit jedem neuen Interessenten startet. Er wartet die gewählten Tage und sendet eine Follow-up-E-Mail, wenn der Lead noch in der Anfragephase steht. So fasst er bei einem ruhenden Lead ein zweites Mal nach.
Abrechnung und Empfehlungen verfolgen
Erstellen Sie Rechnungen aus Mandaten und verfolgen Sie Zahlungen. Sehen Sie an den Empfehlungsquellen, woher Ihre besten Mandate kommen.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Lead Follow-Up: im Fokus für Anwaltskanzleien
Die KI entwirft die Antwort auf jede Anfrage
Lead Follow-Up liest jedes neue Anfrageformular und entwirft eine erste Antwort, die Sie prüfen und senden. Der zuständigen Person schlägt es eine Follow-up-Aufgabe vor, damit kein möglicher Mandant wartet. Nichts wird versendet, bevor Sie es senden.
Integrationen für Ihre Kanzlei
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Die Gmail-Synchronisierung protokolliert Mandanten-E-Mails. Der Kalender zeigt Gerichtstermine und Mandantentermine.
Microsoft 365
Outlook-Synchronisierung und OneDrive für Kanzleien, die mit Microsoft arbeiten.
Anwaltskanzleien: Laureo statt Salesforce
Das Problem
Salesforce Pro Suite kostet 100 USD pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung und setzt einen Vertrag voraus. Laut Salesforce laufen die meisten seiner Produkte mit Jahresverträgen.
Der Laureo-Vorteil
Laureo bildet Mandatsannahme, laufende Mandate und Abrechnung mit eigenen Pipeline-Phasen und Feldern ab, ohne Berater. Jeder Tarif ist monatlich kündbar.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Häufige Fragen zum Kanzlei-CRM
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für Anwaltskanzleien und verwandte Lösungen.
Entlasten Sie Ihre Kanzlei
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Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.