Das CRM für professionelle Dienstleister, gebaut für Ihren Weg zum Mandat
Gewinnen Sie Mandate über eine lange Akquise im Beratungsstil. Senden Sie SOW oder Mandatsvereinbarung und ziehen Sie den Vorschuss in Business und Ultra per Zahlungslink ein. KI-Follow-ups und Buchungsseiten halten die Beziehung warm, alles an einem Datensatz.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Ein Vertriebs-CRM bildet einen schnellen transaktionalen Trichter ab, keine beziehungsgetriebene Akquise über Monate
Angebot, SOW, Zahlungslink für den Vorschuss und E-Mail-Verlauf liegen in verschiedenen Tools
Kein System erinnert daran, frühere Kunden für das nächste Mandat anzusprechen: Es hängt vom Gedächtnis ab
Für einen Vorschuss braucht es ein separates Zahlungstool, getrennt vom Angebot
Generische CRMs sprechen von Deals und Leads, nicht von Akquisen, SOWs und Vorschüssen
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für professionelle Dienstleister, direkt in Laureo.
Mandate gewinnen
Führen Sie monatelange Akquisen auf einem Board mit Beratungsphasen, von Discovery (Erstgespräch) bis Onboarding (Einführung). Ein transaktionaler Trichter aus Prospecting, Demo und Close passt dazu nicht. Der Copilot nennt auf Nachfrage den Stand und schlägt den nächsten Schritt am Datensatz vor.
Den Umfang im SOW festhalten
Erstellen Sie Angebot, Leistungsbeschreibung (SOW) oder Mandatsvereinbarung direkt an der Akquise. Leistungsumfang und Beziehungshistorie liegen so an einem Ort.
Den Vorschuss erhalten
Machen Sie aus dem angenommenen Projektvorschlag ein Angebot. In Business und Ultra ziehen Sie den Vorschuss per Zahlungslink ein, auf Wunsch in Raten. Das Geld geht auf Ihr eigenes Konto.
Die Umsetzung steuern
Ist die Akquise gewonnen, eröffnet Laureo ein Umsetzungsprojekt mit übernommenem Budget, Unternehmen und Dateien. Steuern Sie die Arbeit auf einem Board mit Phasen, Meilensteinen und Abhängigkeiten. In Business und Ultra gleichen Sie das Budget mit den erfassten Stunden ab und machen abrechenbare Zeit zu Rechnungspositionen. Eine Statusseite mit Ihrem Branding zeigt dem Kunden den Fortschritt ohne Anmeldung.
Erstgespräche und Reviews buchen
Teilen Sie eine Buchungsseite mit Ihrem Branding, die für Erstgespräche, Scoping-Termine und Quartalsreviews automatisch einen Google-Meet-Link erzeugt. Alternativ wählen Sie einen Anruf oder einen Treffpunkt. Zoom-Links sind demnächst verfügbar.
Die Beziehung warm halten
Rufen Sie Kunden aus dem Datensatz an oder schreiben Sie SMS über das Add-on Telefon und SMS (demnächst verfügbar). Die KI entwirft Nachfragen auf Basis der ganzen Kundenhistorie, damit kein ruhender Kunde erkaltet.
Kundenzusammenfassungen aus verbundenen Daten
E-Mails, Termine, SOW und Vorschussrechnung liegen an einem Kunden. So fasst die KI vor Ihrem nächsten Gespräch zusammen, wo jede Beziehung steht.
Eine Pipeline in der Sprache von Dienstleistern
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Akquise
- Kontakt
- Kunde
- Unternehmen
- Account
- Pipeline
- Akquise-Pipeline
- Rechnung
- Vorschussrechnung
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Akquise-Pipeline
Jede Akquise läuft auf einem Board mit Phasen für Beratung, nicht für transaktionalen Verkauf. Die Phasen: Discovery, Scoping (Umfangsklärung), Proposal Sent (Angebot gesendet), Negotiation (Verhandlung), Onboarding. Benutzerdefinierte Felder erfassen Mandatsart, Honorarstruktur und Entscheidungsdatum.
SOWs und Mandatsvereinbarungen am Datensatz
Erstellen Sie Leistungsbeschreibungen, Mandatsvereinbarungen und Angebote direkt an der Akquise. Leistungsumfang und Beziehungshistorie bleiben an einem Ort, statt über Tools verstreut zu sein.
Vorschüsse und Ratenzahlungen
Machen Sie aus einem angenommenen Projektvorschlag ein Angebot. In Business und Ultra ziehen Sie den Vorschuss per Zahlungslink ein, auf Wunsch in Raten. Das Geld geht auf Ihr eigenes Konto.
Buchung mit automatischen Videolinks
Teilen Sie eine Buchungsseite mit Ihrem Branding, die für Erstgespräche, Scoping-Termine und Reviews automatisch einen Google-Meet-Link erzeugt. Zoom-Links sind demnächst verfügbar. Kein separater Terminplaner.
KI-Follow-ups, Anrufe und SMS demnächst
Rufen Sie Kunden aus dem Datensatz an oder schreiben Sie SMS über das Add-on Telefon und SMS (demnächst verfügbar). Die KI entwirft die Wiederansprache aus der ganzen Beziehungshistorie. Ruhende Kunden fallen auf, bevor sie erkalten.
Verbundenes Kundenwissen
Jede synchronisierte E-Mail mit einem Kundenkontakt liegt samt Terminen, SOWs und Rechnungen am Account des Kunden. So fasst die KI die Beziehung zusammen und entwirft die nächste Nachricht aus dem Kontext, nicht aus Vermutungen.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Netzwerk importieren
Importieren Sie Kunden, Interessenten und Empfehlungsgeber. Taggen Sie nach Mandatsart, Branche und Beziehungsstatus, damit das ganze Netzwerk ab dem ersten Tag durchsuchbar ist.
Die Akquise führen
Führen Sie jede Verkaufschance durch Ihre Beratungsphasen, von Discovery bis Onboarding. Ruht eine Akquise, entwirft der Agent Deal Follow-Up die nächste Nachricht. So bleibt nichts in der Scoping-Phase hängen.
Das SOW senden
Erstellen Sie das Angebot und senden Sie SOW oder Mandatsvereinbarung aus der Akquise. Sie sehen, wann der Kunde das Dokument öffnet und wo der Leistungsumfang steht.
Den Vorschuss einziehen
Machen Sie aus dem angenommenen Leistungsumfang ein Angebot. In Business und Ultra ziehen Sie den Vorschuss per Zahlungslink ein oder legen einen Ratenplan fest.
Die Beziehung pflegen
Buchen Sie Reviews mit automatischen Videolinks und lassen Sie die KI vierteljährliche Nachfragen entwerfen. Ruhende Kunden gewinnen Sie für das nächste Mandat zurück, alles im selben CRM.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Deal Follow-Up: im Fokus für professionelle Dienstleister
Die KI treibt die Akquise voran, während Sie beraten
Ruht eine Akquise, entwirft der Agent Deal Follow-Up aus der Kundenhistorie die nächste Nachricht, die Sie versenden.
Integrationen, die für professionelle Dienstleister zählen
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Die Gmail-Synchronisierung protokolliert Kunden-E-Mails. Der Kalender zeigt Erstgespräche und Reviews.
Microsoft 365
Outlook-Synchronisierung und OneDrive für Firmen, die mit Microsoft arbeiten.
Zahlungslinks
Ziehen Sie Vorschüsse und Raten per Zahlungslink ein, direkt auf Ihr eigenes Konto, in Business und Ultra.
Dienstleister: Laureo statt Vertriebs-CRM von der Stange
Das Problem
Ein transaktionales Vertriebs-CRM oder ein Tool für Einzel-Freelancer ist für schnelle Deals gebaut, nicht für eine monatelange, beziehungsgetriebene Akquise. Firmen hängen ein separates Angebotstool und einen separaten Zahlungslink an. Die Akquisehistorie verteilt sich auf alle Tools.
Der Laureo-Vorteil
Laureo bildet die Akquise nativ ab: eigene Phasen von Discovery bis Onboarding, SOWs und Mandatsvereinbarungen direkt am Deal. Ein KI-Copilot liest den ganzen Account, und in Business und Ultra ziehen Sie Vorschüsse per Zahlungslink ein. Die Grenze bleibt klar: Laureo gewinnt das Mandat und steuert das Umsetzungsboard. Detaillierte Stundenzettel, Ressourcen- und Auslastungsplanung sowie Projektbuchhaltung bleiben in Ihren Umsetzungstools.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
CRM für professionelle Dienstleister: häufige Fragen
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für professionelle Dienstleister und verwandte Lösungen.
Gewinnen Sie ab heute neue Mandate
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Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.