Meeting-Notizen mit KI, direkt beim Kontakt
Laureo legt Ihre Meeting-Aufzeichnungen und Transkripte bei Kontakt und Unternehmen des jeweiligen Meetings ab. Kein Bot nimmt an Ihren Gesprächen teil.
Zoom folgt demnächst. Google Meet und Microsoft Teams funktionieren bereits.
Funktioniert mit Meet und Teams
Ihr Meeting-Tool zeichnet bereits auf und transkribiert. Laureo verbindet sich damit, findet nach jedem Meeting die Dateien und bringt sie in den Datensatz. Niemand lädt mehr Aufzeichnungen herunter oder kopiert Notizen ins CRM.
- Google MeetAufzeichnungen, Transkripte und intelligente Notizen aus Ihrem Meet-Verlauf, in kostenpflichtigen Workspace-Tarifen (ab Business Standard). Die Dateien bleiben in Google Drive, Laureo verlinkt sie.
- Microsoft TeamsMeeting-Transkripte, sobald Ihr Microsoft-Admin eine einmalige Einrichtung abschließt. Bis dahin zeigen Teams-Meetings keine Transkripte. Google Meet ist nicht betroffen.
- Zoom (demnächst)Noch nicht verbindbar. Die Karte unter Settings, Integrations zeigt es als „Coming soon“.
Verbinden Sie Ihr Konto auf der Integrationsseite für Google Workspace oder Microsoft 365.
Jede Aufzeichnung findet ihren Kontakt
Jede Datei wird der Kalenderaktivität ihres Meetings zugeordnet, darüber dann Kontakt und Unternehmen. Ein sicherer Treffer legt sich selbst ab, und Sie erhalten eine Benachrichtigung. Alles andere wartet unter Needs linking, so geht keine Aufzeichnung verloren.
- Beim richtigen DatensatzEine zugeordnete Datei erscheint unter Files (Dateien) bei Kontakt und Unternehmen, markiert als Recording, Transcript oder Summary. Ordnen Sie sie von Hand einem Deal zu, steht sie unter dessen Files.
- Den Rest mit einem Klick ablegenPeople, Companies oder Deals wählen, zwei Buchstaben tippen, Datensatz wählen: Die Zeile verschwindet.
- Beiseitegelegt, nie gelöschtDismiss (verwerfen) verschiebt eine Aufzeichnung nach Archived, mit Undo. Restore holt sie später zurück.
- Alle 15 Minuten oder sofortDer Sync läuft im Hintergrund. Sync now holt die neuesten Dateien auf Abruf.
Was nach dem Gespräch passiert
Ein Verkaufsgespräch endet, und das Follow-up beginnt im CRM statt im Notizbuch.
- 1Das Meeting endetGoogle Meet oder Microsoft Teams speichert die Dateien in der eigenen Cloud.
- 2Laureo findet sieLaureo prüft nur Meeting-Dateien, nie Ihr ganzes Drive, und übernimmt den Transkripttext.
- 3Sie landen im DatensatzZugeordnet zur Meeting-Aktivität, dann zu Kontakt und Unternehmen.
- 4Die KI findet die AufgabenLiest das Transkript und schlägt Aufgaben vor. Sie entscheiden, welche angelegt werden.
Das ganze Transkript direkt im CRM
Auf der Seite Recordings zeigt Show full transcript den ganzen Text eines Transkripts, Sprecher für Sprecher. Er kommt, sobald Ihr Meeting-Tool das Gespräch verarbeitet hat. Fehlt er noch, erscheint er beim nächsten Sync.
- Sprecher für SprecherWer was gesagt hat, im vollen Wortlaut, ohne das Meeting-Tool zu öffnen.
- Speichern nach WahlEin Admin kann das Speichern von Transkripttext für die Organisation abschalten. Aufzeichnungen erscheinen dann als Link zur Originaldatei.
- Löschen betrifft nur die CRM-KopieLöschen entfernt Aufzeichnung, Transkripttext und alles damit Gespeicherte aus Laureo. Die Datei im Meeting-Tool bleibt erhalten.
Aufgaben aus KI-Notizen: Sie geben frei
Mit Find action items (Aufgaben finden) sucht die KI im Transkript die Zusagen: wer was bis wann versprochen hat. Jede Zusage wird zum Aufgabenvorschlag mit verantwortlicher Person. Sie bearbeiten, streichen oder behalten jede Zeile, wählen das Projekt und legen die behaltenen an.
- Nichts entsteht von selbstDie KI schlägt nur vor. Eine Aufgabe entsteht erst, wenn Sie sie annehmen. Doppeltes Annehmen erzeugt keine Dubletten.
- Verantwortliche aus Ihrem TeamJeder Vorschlag kann eine Person aus Ihrem Team als verantwortlich nennen. Vor dem Anlegen ändern Sie sie nach Bedarf.
- Nutzt Ihre KI-CreditsJeder Durchlauf nutzt die monatlichen KI-Credits des Tarifs: 10.000 in Pro, 25.000 in Business und 50.000 in Ultra.
Aufzeichnungen und Transkripte bleiben in Ihrem Workspace, getrennt von allen anderen. Die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.
Jede Person sieht, was ihre Rolle erlaubt
Ein aufgezeichnetes Gespräch enthält, was ein Kunde vertraulich gesagt hat. Deshalb sind Lesen und Ändern getrennte Rechte der Rolle. Der Umfang, den Sie festlegen, bestimmt, wessen Meetings jede Person öffnen kann.
- Eigene, Team oder alleCalendar View (Kalender ansehen) bestimmt, wessen Aufzeichnungen erscheinen: die eigenen, die des Teams oder die der ganzen Organisation.
- Ändern braucht mehrZuordnen, Verwerfen, Wiederherstellen und Löschen erfordern Calendar Edit. Ohne dieses Recht zeigt Laureo keine Buttons, die scheitern würden.
- Nur lesen, trotzdem nützlichEine Rolle mit Leserecht liest die Aufzeichnungen, die sie sehen darf. Eigene, noch nicht abgelegte Aufzeichnungen bleiben gelistet, markiert als View only.
Rollen und Umfänge funktionieren im ganzen CRM gleich. Ein Termin über eine Buchungsseite mit Google Meet erhält seinen Meet-Link, und die Buchung legt den Kontakt des Gastes an oder verknüpft ihn.
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Häufige Fragen
Jedes Meeting beim Kontakt
Aufzeichnungen, Transkripte und intelligente Notizen aus Google Meet sowie Teams-Transkripte, zugeordnet zu Kontakt und Unternehmen jedes Meetings. Dazu KI-Aufgaben, die Sie freigeben. In jedem Tarif enthalten.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.