Das CRM für Berater: weniger Verwaltung, mehr Beratung
Kundenhistorie, Angebote, Kalender-Sync und automatische Follow-ups. Eine Person behält alles im Griff.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Abende mit Rechnungen und Follow-ups statt mit abrechenbarer Arbeit
Kundenbeziehungen hängen vom Gedächtnis ab statt von einem System
Kein professioneller Weg, Angebote zu senden und Freigaben zu verfolgen
Der Kalender ist ein Chaos aus überlappenden Terminen, ohne CRM-Anbindung
Ständiges Wechseln zwischen 5 Tools für E-Mail, Termine, Abrechnung und Kontakte
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für Berater, direkt in Laureo.
Beziehungshistorie bündeln
Alle E-Mails, Termine, Notizen und Rechnungen auf einer Zeitleiste pro Kunde. Gehen Sie vorbereitet in jedes Gespräch.
Ansprechende Angebote senden
Erstellen Sie Angebote mit Ihrem Branding, Positionen und Konditionen und senden Sie sie aus Laureo. Sie werden benachrichtigt, sobald der Kunde sie ansieht.
Kalender synchronisieren
Zwei-Wege-Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook. Sehen Sie Ihre Termine neben den Kundendatensätzen.
Nachfragen automatisieren
Ein Workflow sendet das Follow-up, sobald ein Projekt als abgeschlossen markiert ist. Wiederkehrende Aufgaben erinnern an Quartalsgespräche und Verlängerungen.
Empfehlungsquellen verfolgen
Taggen Sie Kontakte als Empfehlungsgeber und messen Sie, welche Empfehlungen zu zahlenden Kunden wurden.
Rechnungen aus gewonnenen Deals
Steht das Mandat, machen Sie aus dem Angebot per Klick eine Rechnung. Der Zahlungsstatus wird automatisch verfolgt.
Eine Pipeline in der Sprache von Beratern
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Mandat
- Kontakt
- Kunde
- Unternehmen
- Firma
- Pipeline
- Mandats-Pipeline
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Beziehungszeitleiste
Jede Interaktion mit einem Kunden, von der ersten E-Mail bis zur letzten Rechnung, steht auf einer Zeitleiste. Gehen Sie nie unvorbereitet in einen Termin.
Angebote und Projektvorschläge
Erstellen Sie ansprechende Angebote mit Positionen, Konditionen und Ihrem Branding. Senden Sie sie direkt aus Laureo und erfahren Sie, wann der Kunde sie ansieht oder annimmt.
Kalendersynchronisierung
Zwei-Wege-Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook. Ihre Termine stehen neben den Kundendatensätzen: Sie bereiten Gespräche vor und halten Ergebnisse an einem Ort fest.
E-Mail-Integration
Senden und empfangen Sie E-Mails, ohne Laureo zu verlassen. Jede Nachricht wird automatisch beim richtigen Kontakt protokolliert, so entsteht eine vollständige Kommunikationshistorie.
Aufgabenverwaltung
Legen Sie Aufgaben zu Kontakten oder Deals an, mit Fälligkeiten, Erinnerungen und Wiederholung. So geht kein Arbeitsergebnis und kein Follow-up unter.
Intelligente Follow-ups
Ein Workflow sendet die Nachfrage, wenn ein Projekt endet. Der Agent Deal Follow-Up entwirft die Nachricht, wenn ein Kunden-Deal ruht, und eine wiederkehrende Aufgabe erinnert an jede Verlängerung.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Netzwerk bündeln
Importieren Sie Kontakte aus LinkedIn-Exporten, E-Mails oder Tabellen. Taggen Sie nach Beziehung: Kunde, Interessent, Empfehlungsgeber, Lieferant.
Mandate verfolgen
Legen Sie für jedes laufende oder mögliche Mandat einen Deal an. Status, Wert und wichtige Termine zeigen jederzeit, was in Ihrer Pipeline steckt.
Professionelle Angebote senden
Erstellen Sie ein Angebot aus dem Deal, mit Positionen und Konditionen. Senden Sie es an den Kunden und sehen Sie, wann er es öffnet und annimmt.
Kalender steuern
Sehen Sie Kundentermine, Fristen und Follow-ups in einer Ansicht. Dank Kalendersynchronisierung erscheinen Änderungen in Google oder Outlook automatisch in Laureo.
Beziehungen automatisch pflegen
Richten Sie einen Workflow für das Follow-up nach dem Projekt ein, dazu wiederkehrende Aufgaben für Quartalsgespräche und Jahresreviews. Ihr Empfehlungsnetzwerk bleibt warm, ohne Handarbeit.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Deal Follow-Up: im Fokus für Berater
Kein Kunde gerät mehr aus dem Blick
Der Agent Deal Follow-Up findet Kunden-Deals ohne Aktivität seit mindestens 7 Tagen und entwirft die Wiederansprache, die Sie versenden.
Integrationen, die für Berater zählen
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Synchronisierung von Gmail und Google Kalender für reibungslose Terminplanung und E-Mail-Protokollierung.
Microsoft 365
Outlook- und OneDrive-Integration für Berater, die mit Microsoft arbeiten.
Kartenzahlungen
Nehmen Sie Kartenzahlungen auf Rechnungen an, direkt auf Ihr eigenes Zahlungskonto, in Business und Ultra.
Berater: Laureo statt vieler Einzeltools
Das Problem
Ein Einzelberater nutzt meist je ein Tool für Pipeline, Rechnungen, Terminplanung und E-Mail. Die Beziehungshistorie verteilt sich auf alle. Wer einen ruhenden Kunden reaktivieren will, setzt die Geschichte von Hand wieder zusammen.
Der Laureo-Vorteil
Laureo hält Mandats-Pipeline, Angebote und Rechnungen, Kalenderbuchung und E-Mail auf einer Kundenzeitleiste. Der Agent Deal Follow-Up beobachtet diese eine Zeitleiste und zeigt, wen Sie für das nächste Folgemandat ansprechen sollten. Sie müssen es sich nicht merken.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Häufige Fragen zum CRM für Berater
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für Berater und verwandte Lösungen.
Ihre Beratung im Griff, ab heute
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Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.