Häufige Fragen

Gehen Sie auf app.laureo.io/signup und legen Sie Ihr Konto mit einer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten eine 14-tägige Testphase im gewählten Tarif, mit allen Tools dieses Tarifs. Der Start kostet 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat.

Nach dem Anlegen Ihrer Organisation führt Laureo Sie durch einige kurze Schritte: was Ihr Team macht, Ihre Kontakte übernehmen, Kollegen einladen und ein Rundgang. Ihr Workspace startet mit einer fertigen Pipeline, die Sie jederzeit ändern können. Die Einrichtung läuft als geführtes Gespräch, eine Frage nach der anderen. Vorschläge wie die in Ihrem Posteingang gefundenen Kontakte und Einladungen geben Sie frei, bevor sie gespeichert oder gesendet werden, so behalten Sie die Kontrolle über das, was Ihr Team erreicht. Lieber ein Formular? Ein Link wechselt zur Formularversion derselben Schritte.

Ja. Laureo liest CSV-, Excel- und JSON-Dateien mit Kontakten, Unternehmen und Deals, ordnet die Spalten zur Prüfung für Sie zu und schreibt nichts, bevor Sie auf den Button klicken. Für HubSpot, Salesforce und Pipedrive gibt es zudem Schritt-für-Schritt-Leitfäden zur Migration.

Das hängt davon ab, wie viel Sie mitbringen. Das Konto ist schnell angelegt, und die geführte Einrichtung geht dann Schritt für Schritt Ihr Team, Ihre Kontakte und Ihre Kollegen durch; ein Import dauert umso länger, je mehr Datensätze er enthält.

Nein. Laureo ist eine Webanwendung, die in Ihrem Browser läuft. Sie müssen nichts installieren, und sie funktioniert auf Desktop, Tablet und Smartphone.

Ja. Die 14-tägige Testphase läuft im gewählten Tarif, mit allen Tools dieses Tarifs, darunter KI-Assistent, E-Mail-Sync, Automatisierung und Berichte. Der Start kostet 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Sie können jederzeit hoch- oder herabstufen oder kündigen.

Laureo funktioniert in allen modernen Browsern, darunter Chrome, Firefox, Safari und Edge. Für das beste Erlebnis empfehlen wir jeweils die neueste Version.

Ja. Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten exportieren Sie jederzeit über die Seite Settings als CSV. Der Datenexport ist in jedem Tarif unbegrenzt. Den Massenexport nutzt die Rolle Super Admin, Einzelexporte (das PDF eines Kontakts, ein einzelner Bericht) stehen allen Nutzern offen. Es gibt keinen Daten-Lock-in.

Laureo bietet die Tarife Pro, Business und Ultra. Alle Tarife enthalten CRM, E-Mail-Sync, Kampagnen, Automatisierung, Rechnungsstellung und den KI-Assistenten; Support-Tickets mit Helpdesk gibt es in Business und Ultra. Höhere Tarife bringen mehr Lizenzen, mehr monatliche KI-Credits, höhere Limits für Speicher und Datenoperationen sowie erweiterte Funktionen wie individuelle Rollen.

Laureo hat zwei Lizenztypen: Power-Lizenzen für alle, die Kampagnen, Workflows, Berichte und KI-Agenten bauen, und Collaborator-Lizenzen für Teammitglieder, die Kontakte verwalten, Deals abschließen, E-Mails senden und Sequenzen starten. Jede zusätzliche Power-Lizenz bringt in jedem kostenpflichtigen Tarif weitere KI-Credits in den gemeinsamen Pool der Organisation. Jede Collaborator-Lizenz können Sie jederzeit in den Abrechnungseinstellungen zu einer Power-Lizenz upgraden. Die Differenz wird anteilig berechnet.

Wenn die monatlichen KI-Credits aufgebraucht sind, ergänzen Sie sie mit zusätzlichen KI-Credits. Admins aktivieren diese unter Settings > Company > Billing und kaufen ein Paket mit 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 oder 500.000 KI-Credits, im Preis nach Tarif, mit 10 % Rabatt in Business und 20 % in Ultra. Gekaufte KI-Credits gelten 12 Monate. Berechnet wird nur beim Kauf eines Pakets oder mit aktiver automatischer Aufladung, und Sie können ein Monatslimit setzen. Die KI berechnet nie unbemerkt mehr.

Ja. Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Die Testphase läuft im gewählten Tarif, mit allen Tools dieses Tarifs. Pro enthält 1 Power-Lizenz und bis zu 10 Viewer-Lizenzen, Business und Ultra enthalten 2 Power-Lizenzen und unbegrenzt viele Viewer-Lizenzen. Sie können jederzeit hoch- oder herabstufen oder kündigen.

Ja. Unter Settings > Company > Billing stufen Sie jederzeit hoch oder herab. Ein Upgrade gilt sofort, anteilig berechnet, und setzt den Beginn Ihres Abrechnungszeitraums neu. Ein Downgrade wird zum Ende des laufenden Zeitraums geplant, bis dahin behalten Sie den höheren Tarif. Neue Lizenzen gelten sofort; entfernte Lizenzen und Kündigungen wirken ebenfalls zum Ende des Zeitraums.

Laureo akzeptiert alle gängigen Kredit- und Debitkarten. Für sehr große Einführungen fragen Sie unser Vertriebsteam nach Rechnungszahlung und eigenen Konditionen.

Tarife werden monatlich oder jährlich abgerechnet, jährlich mit Rabatt. Abgerechnet wird zu Beginn jedes Zeitraums, nach aktuellem Tarif und Lizenzzahl.

Geben Sie ihn bei der Anmeldung oder auf der Seite Billing ein.

Sie können Ihr Abonnement jederzeit auf der Seite Billing kündigen. Ihr Konto bleibt bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums aktiv. Auch nach der Kündigung können Sie Ihre Daten noch exportieren.

Fragen Sie unser Vertriebsteam unter laureo.io/contact nach Sonderpreisen für gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen und junge Startups.

Nein. Laureo enthält in jedem kostenpflichtigen Tarif monatliche KI-Credits: 10.000 in Pro, 25.000 in Business und 50.000 in Ultra. Assistent und KI-Agenten nutzen dieselben KI-Credits, so nutzen Sie den Assistenten frei, ohne überraschende Kosten pro Nachricht. Der KI-Agent für den Kundensupport, ein kostenpflichtiges Add-on in Ultra, zählt Kundengespräche auf einem eigenen Guthaben. Wenn die Credits ausgehen, stufen Sie hoch oder kaufen zusätzliche KI-Credits, optional und im Voraus bezahlt.

Ihre Daten sind bei Übertragung und Speicherung verschlüsselt, und jede Anfrage an die Anwendung erfordert eine authentifizierte Sitzung. Ohne Anmeldung erreicht niemand Ihre Datensätze.

Ja. Die Datensätze Ihrer Organisation sind von allen anderen Kunden abgeschottet. Jede Anfrage ist auf Ihre Organisation beschränkt, und eine zweite, unabhängige Ebene im Datenspeicher setzt dieselbe Grenze durch. So sieht ein Kunde nie die Daten eines anderen, selbst wenn eine Abfrage fehlerhaft wäre.

Laureo unterstützt die Anmeldung per E-Mail und Passwort mit manipulationsresistenten Sitzungen. Sitzungen laufen automatisch ab, und Sie können sich in den Kontoeinstellungen jederzeit abmelden.

Laureo hat sieben integrierte Rollen (Super Admin, Admin, Sales Manager, Sales Rep, Marketing, Service und View Only). In Business und Ultra können Sie ändern, was eine integrierte Rolle darf, und in Ultra auch individuelle Rollen anlegen. Jede Rolle hat detaillierte Berechtigungen, die steuern, welche Daten ein Nutzer sieht und welche Aktionen er ausführen kann.

Das Aktivitätsprotokoll erfasst wichtige Aktionen im CRM, etwa Anlegen, Ändern und Löschen von Datensätzen sowie Anmeldungen. Admins sehen den Aktivitätsverlauf jedes Kontakts, Unternehmens oder Deals.

Laureo läuft auf einer Infrastruktur mit Servern in den USA, und Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Die Datenbank wird regelmäßig gesichert. Bei konkreten Fragen zu Hosting und Compliance wenden Sie sich an unser Team.

Alle Nutzereingaben werden bereinigt, um Cross-Site-Scripting (XSS) zu verhindern. Datenbankabfragen nutzen parametrisierte Anweisungen gegen SQL-Injection. Hochgeladene Dateien werden auf Typ und Größe geprüft.

Ja. Mit Berechtigungsbereichen beschränken Sie die Sichtbarkeit pro Modul auf eigene oder alle Datensätze, in Ultra auch auf Team-Datensätze. Zusammen mit den rollenbasierten Berechtigungen steuern Sie genau, wer in jedem Teil des CRM Daten sehen, bearbeiten oder löschen darf.

Laureo bietet einen Zwei-Wege-Sync mit Gmail und Microsoft Outlook. E-Mails werden automatisch mit den passenden Kontaktdatensätzen in Ihrem CRM verknüpft.

Sie melden sich einmal pro Suite an. Google Workspace verbindet Gmail, Kalender, Drive und Meet, Microsoft 365 verbindet Outlook-Mail, den Outlook-Kalender mit seinen Teams-Meetings und OneDrive. E-Mails und Kalendertermine werden automatisch den richtigen Kontakten zugeordnet, Dateien aus Drive und OneDrive öffnen sich aus dem Datensatz, an den Sie sie anhängen, und Hinweise in Teams-Kanälen brauchen einen Schritt mehr: eine Webhook-Adresse, die Sie in Settings einfügen.

Ja. Verbinden Sie Ihr eigenes Zahlungskonto, um Karten-, ACH- und Wallet-Zahlungen zu einem Deal anzunehmen; das Geld geht auf dieses Konto. Zahlungen und Anzahlungen werden direkt im Datensatz verfolgt.

Ja. Laureo synchronisiert sich in beide Richtungen mit Google Kalender und dem Outlook-Kalender. Mit Kontakten und Deals verknüpfte Termine erscheinen im Aktivitätsverlauf.

Zoom folgt demnächst. Dann werden geplante und abgeschlossene Zoom-Gespräche als Aktivitäten erfasst, und ihre Aufzeichnungen und Transkripte werden mit dem passenden Meeting in Laureo verknüpft.

Ja. Laureo hat integrierte Formulare zur Lead-Erfassung mit Spamschutz. Standardmäßig legt ein Formular aus jeder Einsendung, die die Spamprüfung besteht, ein Unternehmen und einen Kontakt an und kann den Lead einer Person oder reihum zuweisen.

Ja. Mit der REST-API und den ausgehenden Webhooks der Tarife Business und Ultra lesen und verwalten Sie Ihre CRM-Daten und erfahren sofort von jeder Änderung. So binden Sie Laureo an die Tools an, die Ihr Team bereits nutzt.

Der KI-Assistent arbeitet überall in Laureo per Chat in Alltagssprache, mit Ihren eigenen Zugriffsrechten. Er sucht und aktualisiert Kontakte, Unternehmen und Deals, entwirft E-Mails und sendet sie nach Ihrer Freigabe. Er legt Aufgaben, Angebote, Rechnungen, Projekte, Termine und Buchungsseiten an. Er erstellt Berichte und betreut Kampagnen, in Business und Ultra auch Tickets. Was er im Chat nicht ändern kann, bietet er als Button zur Seite an. Standard ist Ask first (erst fragen): Jede Änderung zeigt eine Karte und wartet auf Ihre Freigabe. In Business und Ultra kann ein Admin einzelne Aktionen ohne Rückfrage freigeben. Der Assistent braucht eine Power-Lizenz.

Autonome Agenten sind die fünf integrierten Agenten, die selbstständig arbeiten. Lead Follow-Up entwirft eine erste Antwort an jeden neuen Formular-Lead. Quote Follow-Up fasst bei geöffneten, noch nicht angenommenen Angeboten nach. Deal Follow-Up entwirft an jedem Werktag ein Follow-up zu ruhenden Deals. Ist kein Deal gefährdet, verbraucht er keine KI-Credits. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe, einen Kontakt oder, in Business und Ultra, ein Ticket vor. Gespeichert wird erst, wenn Sie speichern. In Ultra sortiert Ticket Triage neue Tickets und setzt ihre Priorität ohne Rückfrage. Die drei Agenten auf der Seite Agents fragen standardmäßig vor jeder Änderung, und kein Agent sendet von sich aus.

Agenten schlagen Änderungen mit Begründung vor. Sie geben jede frei oder lehnen sie ab, außer Sie lassen einen Agenten automatisch handeln, und jeder Lauf protokolliert sein Tun. Im Chat ist Ask first (erst fragen) Standard: Der Copilot zeigt vor jeder Änderung eine Karte, außer ein Admin hat die Aktion ohne Rückfrage freigegeben. Ein Admin kann Automatic (automatisch) erlauben, dann laufen Routineänderungen ohne Karte. Sendungen außerhalb des Workspace, Zahlungen, Löschungen, Exporte und Massenänderungen zeigen in jedem Modus eine Karte.

Nein. Ihre CRM-Daten gehen nur zur Bearbeitung Ihrer Anfragen an das KI-Modell. Sie werden nicht zum Training oder Feintuning von Modellen genutzt. Gespräche werden in Echtzeit verarbeitet und vom Modellanbieter nicht gespeichert.

Jeder Tarif enthält monatliche KI-Credits ohne Aufpreis. Aufwendiges Schlussfolgern verbraucht mehr Credits als leichte Aufgaben, die Nutzung hängt also davon ab, was Sie mit der KI tun. Wenn sie ausgehen, ergänzen Sie unter Settings > Company > Billing zusätzliche KI-Credits, mit 10 % Rabatt in Business und 20 % in Ultra. Berechnet wird nur beim Kauf eines Pakets oder mit automatischer Aufladung.

Ja. Der Chat-Copilot und die Agenten laufen auf Power- und Owner-Lizenzen, und der Copilot arbeitet mit den Zugriffsrechten der jeweiligen Person, kann also nur tun, was ihre Rolle erlaubt. Rollen legen auch fest, wer Agenten verwalten und freigeben und KI in E-Mails nutzen darf, und Admins wählen, welche Agenten in der Organisation aktiv sind.

Ja. Laureo erkennt Prompt-Injection, beschränkt mit einer Positivliste für Tools, welche CRM-Operationen die KI ausführen darf, und hat Freigabemodi, in denen standardmäßig eine Person jede Änderung bestätigen muss, bevor sie läuft.

Für KI-Assistent und Agenten nutzt Laureo große Sprachmodelle per API. Das konkrete Modell kann sich mit der Zeit ändern, für die beste Leistung und Genauigkeit.

Ja. Mit dem Builder für eigene Agenten legen Sie Auslöseregeln und einen Zeitplan fest, wählen die Datenquellen, die der Agent beobachtet, und bestimmen, welche Aktionen er vorschlagen darf. Eigene Agenten gibt es in den Tarifen Business und Ultra.

Jeder Tarif enthält jeden Monat KI-Credits: 10.000 in Pro, 25.000 in Business (2,5x Pro) und 50.000 in Ultra (5x Pro). Aufwendiges Schlussfolgern verbraucht mehr Credits als leichte Aufgaben, die Nutzung hängt also davon ab, was Sie mit der KI tun. Wenn sie ausgehen, laden Sie mit zusätzlichen KI-Credits auf, mit 10 % Rabatt in Business und 20 % in Ultra.

Ja, und nicht nur aus einem CRM. Wir lesen Exporte aus 69 Systemen (CRMs, Helpdesks, Buchhaltung, Recruiting, Kanzleisoftware, Außendienst, professionelle Dienstleistungen, Kundenprojekte und öffentliche Register). Darunter sind HubSpot, Salesforce und Pipedrive, und wir ordnen die Spalten für Sie zu. Wir lesen CSV, als .xlsx gespeicherte Excel-Dateien und JSON. Ältere .xls-Dateien nicht: Speichern Sie diese zuerst als .xlsx oder CSV. Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt es unter laureo.io/de/migrate.

Exportieren Sie Kontakte, Unternehmen und Deals als CSV-Dateien im Bereich Settings > Import & Export von HubSpot. Starten Sie dann einen Umzug in Laureo, prüfen Sie die zugeordneten Spalten und klicken Sie auf den Button. Ausführliche Anleitung: laureo.io/de/migrate/from-hubspot.

Exportieren Sie Leads, Accounts, Kontakte und Opportunities mit dem Salesforce Data Loader oder Berichten als CSV-Dateien. Starten Sie einen Umzug in Laureo, prüfen Sie die zugeordneten Spalten und klicken Sie auf den Button. Vollständiger Leitfaden: laureo.io/de/migrate/from-salesforce.

Exportieren Sie Ihre Daten im Bereich Tools and Apps > Export data von Pipedrive. Laureo erkennt die Pipedrive-Datei, ordnet die Spalten zur Prüfung für Sie zu und schreibt nichts, bevor Sie auf den Button klicken. Vollständiger Leitfaden: laureo.io/de/migrate/from-pipedrive.

Ja. Der Importassistent markiert wahrscheinliche Dubletten anhand nahezu identischer Namen und Angaben, bevor Daten geschrieben werden. Sie prüfen und klären jede in der Importvorschau, damit nichts versehentlich doppelt angelegt wird.

Laureo akzeptiert CSV-, Excel- (.xlsx) und JSON-Dateien mit Kopfzeilen. Die Datei sollte UTF-8-codiert sein. Die meisten Exportformate von CRMs funktionieren ohne jede Änderung.

Ja. Beim Prüfen der Spalten ordnen Sie eine Spalte einem vorhandenen benutzerdefinierten Feld zu oder legen dafür sofort ein neues an. Unterstützt werden unter anderem Text, Zahl, Datum, Dropdown, Mehrfachauswahl und Kontrollkästchen.

Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten und bis zu 10 MB groß sein; ein größerer Bestand kommt einfach in mehreren Dateien. Ihr Tarif legt außerdem fest, wie viele Zeilen Sie pro Monat importieren können, und dieses Monatslimit entfällt in jedem Tarif während der Testphase und im ersten Monat, damit Sie Ihren ganzen Bestand am ersten Tag übernehmen können. Ein vollständiger Umzug aus einem anderen System wird nie durch dieses Limit blockiert, seine Zeilen zählen aber zu Ihrer Monatsnutzung, sodass spätere Dateiimporte im selben Monat nur den Rest nutzen.

Ja. Ein vollständiger Umzug aus einem anderen System lässt sich bis 30 Tage nach Abschluss rückgängig machen, ein einzelner Dateiimport 24 Stunden lang. Das Rückgängigmachen entfernt, was dieser Lauf gebracht hat, und lässt Ihre übrigen Daten unberührt.

Das hängt davon ab, wie viele Datensätze Sie mitbringen und wie sauber sie sind. Laureo ordnet die Felder Ihres alten CRM zur Prüfung für Sie zu und schreibt nichts, bevor Sie den Import starten.

Sie geben das lieber ab? Bitten Sie uns, Ihre Daten für Sie zu übertragen. Das übernehmen wir für bis zu 50.000 Datensätze. Bei mehr sprechen wir zuerst mit Ihnen.

Laureo verbindet sich per Zwei-Wege-Sync mit Gmail und Outlook. Gesendete und empfangene E-Mails werden automatisch mit den passenden Kontaktdatensätzen im CRM verknüpft. Sie können E-Mails direkt in Laureo lesen und verfassen.

Ja. Wenn Sie eine E-Mail aus Laureo senden, ist das Öffnungs- und Klick-Tracking automatisch aktiv. In den E-Mail-Details und im Kontaktverlauf sehen Sie, wie oft eine E-Mail geöffnet und welche Links geklickt wurden.

Ja. Mit dem Kampagnen-Builder bauen Sie E-Mail-Kampagnen aus wiederverwendbaren Blöcken, segmentieren nach Tags und benutzerdefinierten Feldern, personalisieren mit Seriendruckfeldern und planen den Versand. Die Kampagnenanalyse zeigt Öffnungen, Klicks, Bounces und Abmeldungen.

Ja, in Business und Ultra. Sie erstellen mehrstufige Follow-up-Sequenzen mit einstellbaren Wartezeiten und Bedingungen. Sequenzen stoppen automatisch, wenn ein Kontakt antwortet oder Ausstiegskriterien erfüllt.

Ja. Der Kampagnen-Builder unterstützt A/B-Tests für Betreffzeilen. Sie legen zwei Varianten fest, senden an einen Testteil Ihrer Zielgruppe, und die erfolgreichere Betreffzeile geht an den Rest.

Jede Kampagnen-E-Mail enthält einen Abmeldelink. Kontakte, die sich abmelden, werden automatisch von künftigen Kampagnen ausgeschlossen. Ihre Sperrliste verwalten Sie im Bereich Campaigns.

Ja. Laureo hat eine Vorlagenbibliothek, in der Sie E-Mail-Designs speichern und wiederverwenden. Vorlagen unterstützen Personalisierungs-Tokens (Seriendruckfelder) für dynamische Inhalte.

Laureo bietet Domain-Prüfungen für SPF, DKIM und DMARC sowie Bounce-Überwachung, dazu die Einhaltung von Abmeldungen und Spamschutz für eingehende Formulare zur Lead-Erfassung. Die Kampagnenanalyse enthält Bounce-Raten, damit Sie Ihre Absenderreputation im Blick behalten.

Klicken Sie unter Settings > Users auf Invite User, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und weisen Sie eine Rolle zu. Die Person erhält eine Einladung per E-Mail, um ihr Konto anzulegen und Ihrer Organisation beizutreten.

Laureo hat sieben integrierte Rollen: Super Admin (voller Zugriff inklusive Abrechnung), Admin (Einstellungen und Nutzer), Sales Manager (Daten und Berichte des Teams), Sales Rep (eigene Daten), Marketing (Kampagnen und E-Mail), Service (Tickets und Wissensdatenbank) und View Only (sieht Datensätze, ohne sie zu ändern). In Ultra können Sie außerdem individuelle Rollen mit detaillierten Berechtigungen anlegen.

In Ultra ja: Legen Sie ganz neue Rollen mit eigenen Berechtigungen für jedes Modul an. In Business und Ultra können Sie die sieben integrierten Rollen anpassen und ihre Berechtigungen ändern. Zuweisen lassen sich die sieben integrierten Rollen in jedem Tarif. Eine angepasste Rolle beschränkt jede Berechtigung auf keine, eigene oder alle Datensätze, in Ultra auch auf Team-Datensätze.

Sie können Nutzer in Teams gruppieren. Teams steuern die Sichtbarkeit, wenn Berechtigungsbereiche auf „Team“ stehen. Vertriebsleiter sehen die Daten ihres Teams, Vertriebsmitarbeiter nur ihre eigenen Datensätze.

Sitzungen laufen über Authentifizierungs-Cookies, die automatisch ablaufen. Nutzer beenden ihre Sitzung durch Abmelden. Admins steuern den Zugriff, indem sie Konten deaktivieren.

Gehen Sie zu Settings > Users, klicken Sie auf den Nutzer und ändern Sie seine Rolle im Rollen-Dropdown. Die Änderung gilt sofort und aktualisiert seine Berechtigungen in der ganzen Anwendung.

Jeder Tarif enthält eine Grundzahl an Power- und Viewer-Lizenzen; weitere beider Typen fügen Sie jederzeit hinzu. Neue Lizenzen gelten sofort (anteilig berechnet), entfernte zum Ende des Abrechnungszeitraums. Lizenzen: Pro (1 Power + bis zu 10 Viewer), Business (2 Power + unbegrenzt viele Viewer), Ultra (2 Power + unbegrenzt viele Viewer).

Ja. Mit der Gebietsverwaltung definieren Sie Gebiete nach Region, Branche, Unternehmensgröße oder benannten Kunden und wählen die zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Ein Gebiet hält fest, wer wofür zuständig ist, und verteilt Leads nicht selbst. Um Formular-Leads zu verteilen, geben Sie einem Formular eine Zuweisungsregel: eine Person oder reihum.