Projekte im CRM, vom Auftrag bis zur Abnahme.
Gewinnen Sie einen Deal und starten Sie das Umsetzungsprojekt direkt dort. Das Projekt übernimmt Budget, Unternehmen, Kontakte und Dateien.
Umsetzung direkt am gewonnenen Deal starten
Wird ein Deal als gewonnen markiert, erscheint daran die Aktion Start delivery (Umsetzung starten). Sie wählen Projektvorlage und Namen, und Laureo legt ein Umsetzungsprojekt zum selben Unternehmen und Deal an. Niemand tippt den Umfang neu ab: Das Projekt übernimmt, was der Vertrieb schon weiß.
- 1Deal gewinnenStart delivery erscheint am gewonnenen Deal.
- 2Vorlage wählenStartaufgaben und Meilensteine anlegen oder leer starten.
- 3Das Projekt entstehtBudget und Währung aus dem Dealbetrag, dazu Unternehmen, Kontakte und Deal-Dateien.
- 4Der Deal zeigt die UmsetzungEin Live-Status am Deal zeigt die Projektphase.
- Ein Projekt pro DealZweimal Start delivery liefert dasselbe Projekt, nie eine Dublette.
- Auch aus einem angenommenen AngebotEin angenommenes Angebot wird zum Projekt mit einer Aufgabe je Position, mit dem Angebot verknüpft.
Der Deal selbst liegt in der Vertriebspipeline. Den Umsetzungsstatus sehen nur Personen mit Projektrechten.
Vier Ansichten derselben Projekte
Alle Projekte durchlaufen sechs Phasen: Planning (Planung), In Progress (in Arbeit), Review (Prüfung), On Hold (pausiert), Completed (fertig), Cancelled (abgebrochen). Beim Wechsel der Ansicht bleiben Ihre Filter erhalten, denn alle vier zeigen dieselben Projekte.
- BoardEine Kanban-Spalte je Phase. Ziehen Sie ein Projekt in die nächste Spalte, um die Phase zu ändern.
- ListeSortierbare Spalten für Phase, Zieltermin, Verantwortliche, erledigte Aufgaben, Fortschritt und Zustand, als benannte Ansichten speicherbar.
- KalenderJedes Projekt steht an seinem Zieltermin.
- ZeitleisteBalken auf einer echten Datumsachse mit Monats- und Quartalszoom, einer Heute-Markierung und einer Raute am Zieltermin.
Aufgaben, Unteraufgaben und was wovon abhängt
Eine Projektaufgabe ist eine normale Aufgabe mit zugewiesener Person, Priorität, Fälligkeit und Status. Sie steht zugleich im Projekt und auf dem Aufgabenboard des Teams. So versteckt sich keine Umsetzungsarbeit in einer zweiten App.
- UnteraufgabenEine kurze Checkliste unter einer Aufgabe, eine Ebene tief. Die Zeile zeigt erledigte und gesamte Punkte.
- MeilensteineMarkieren Sie Kick-off, Abnahme oder Go-live. Der Meilenstein erscheint als Raute in der Zeitleiste, ein überfälliger wird hervorgehoben.
- Blockiert durchHalten Sie fest, dass eine Aufgabe auf eine andere wartet. Zirkuläre Abhängigkeiten lehnt Laureo ab.
- VorlagenSpeichern Sie Aufgaben und Meilensteine eines Auftrags einmal und übernehmen Sie sie in jedes neue Projekt. Änderungen an einer Vorlage betreffen nur neue Projekte.
Rechnungsentwurf aus Ihren Stunden
Erfassen Sie Zeit zu einer Projektaufgabe, während die Arbeit läuft: Minuten, Datum, Stundensatz und ob sie abrechenbar ist (standardmäßig ja). Das Projekt trennt abgerechnete von noch nicht abgerechneten Stunden. Nicht abrechenbare Zeit bleibt erfasst, landet aber nie auf einer Rechnung.
- 1Abrechenbare Zeit erfassenAn der Aufgabe, im Tab Time (Zeit).
- 2Rechnungspositionen erzeugenEin Schritt am Projekt sammelt die gesamte noch nicht abgerechnete Zeit.
- 3Entwurf prüfenEine Position je Aufgabe und Satz: Stunden als Menge, Satz als Einzelpreis.
- 4VersendenDie Rechnung geht an das Unternehmen des Projekts, per Link zahlbar.
Zeiterfassung gibt es in Business und Ultra. In Pro sehen Sie bereits erfasste Zeit weiterhin und können sie abrechnen: Keine abrechenbare Arbeit bleibt liegen. Die Rechnung ist eine normale Laureo-Rechnung, siehe Angebote und Rechnungen.
Statuslink für Kunden, nur lesbar
Senden Sie dem Kunden einen privaten Link zu einer Statusseite in Ihrem Branding. Er öffnet sie im Browser, ohne Konto und ohne Anmeldung. Sie können ein Ablaufdatum setzen oder den Link jederzeit widerrufen.
- Was der Kunde siehtProjektname und Phase, Gesamtfortschritt, Meilensteine mit Terminen und die Updates, die Sie für Kunden freigeben.
- Was der Kunde nie siehtZustand, Budget, Verbrauch, erfasste Stunden, interne Notizen, Autorennamen und Deal-Details bleiben verborgen.
- Updates sind zuerst internEin Status-Update bleibt intern, bis Sie es für den Link freigeben.
Abdriftende Projekte früher sehen als der Kunde
Jedes Projekt hat einen Zustand: auf Kurs, gefährdet oder nicht auf Kurs. Die Zustandsspalte bleibt in der Liste sichtbar, damit kein gefährdetes Projekt untergeht. Einmal pro Woche erhält jede verantwortliche Person eine Übersicht ihrer gefährdeten Projekte.
- BudgetverbrauchAbgerechnete Arbeit gemessen am Budget oder, bis etwas abgerechnet ist, erfasste Stunden gemessen an der Schätzung. Eine Überschreitung wird markiert.
- Wöchentliche RisikoübersichtEin Projekt wird markiert, wenn es den Zieltermin überschreitet, überfällige Aufgaben hat, einen Meilenstein verpasst oder ruht.
- Projekte in Reports (Berichte)Aktive Projekte, überfällige Aufgaben und gefährdete Projekte im ganzen Workspace. Dazu der gewonnene Umsatz neben der Umsetzung, Kunde für Kunde.
Status-Updates und Aufgaben zur Freigabe
Der Assistent entwirft und schlägt vor. Nichts wird gepostet, versendet oder einem Projekt hinzugefügt, bevor Sie es prüfen und bestätigen. Er handelt nur im Rahmen Ihrer Rechte.
- Zwei Status-EntwürfeEin internes Update fürs Team und ein Kunden-Update, das nur kundengeeignete Signale nutzt, etwa Fortschritt und erreichte Meilensteine.
- Vom Meeting zu AufgabenWählen Sie aus einem aufgezeichneten Meeting mit Transkript die vorgeschlagenen Aufgaben aus. Vorhandene Aufgaben werden nicht doppelt angelegt.
- Ein Projekt aus einem BriefingBriefing einfügen, Projekt samt Aufgaben als Vorschlag erhalten. Bei einem vagen Briefing fragt Laureo nach, statt zu raten.
Agenturen rechnen Stunden direkt ab
Bei Projektmanagement-Software für Agenturen zählt der Kunde: ein CRM für Deal, Board, Stunden und Rechnung. Laureo ist All-in-One-CRM und Projektmanagement für genau diesen Kreislauf. Eine klare Grenze: Eine Auslastungs- oder Kapazitätsplanung für Ihr Team gibt es nicht.
- ProBoards, Aufgaben, Vorlagen und Übergabe aus dem Deal, mit bis zu 15 aktiven Projekten. Pro ab 83,33 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (99,99 USD bei monatlicher Abrechnung).
- BusinessUnbegrenzte Projekte, Zeitabrechnung und Statuslink für Kunden. Business ab 166,66 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung.
- UltraAlles aus Business. Ultra ab 249,99 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (299,99 USD bei monatlicher Abrechnung).
Lesen Sie mehr zum CRM für Agenturen, vergleichen Sie Laureo und Pipedrive oder sehen Sie alle Tarife unter Preise.
Häufige Fragen
Vom Abschluss zur Umsetzung, in einem CRM
Projektboards für die Kundenumsetzung, aus dem gewonnenen Deal geöffnet. Aufgaben und Meilensteine in jedem Tarif, abrechenbare Zeit in Business und Ultra.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.