Das Versicherungs-CRM für jede Verlängerung und jede Empfehlung
Versicherungsnehmer verwalten, Erinnerungen zu Verlängerungen setzen, Neugeschäft in Pipelines verfolgen und Ihre Kunden nach Sparte segmentieren.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Probleme hören wir jeden Tag von Teams wie Ihrem. Laureo löst sie.
Verlängerungstermine in Tabellen, die veralten und zu verfallenen Verträgen führen
Kein Gesamtbild eines Kunden über alle Verträge hinweg (Kfz, Hausrat, Leben, Gewerbe)
Cross-Selling-Chancen bleiben unsichtbar, weil Kundendaten nach Sparten getrennt sind
Versichererportale verfolgen nicht die Beziehung zwischen Makler und Kunde, nur die Vertragsdaten
Das Neugeschäft bleibt liegen, wenn die Verlängerungen im Bestand Aufmerksamkeit fordern
Was Sie mit Laureo erledigen können
Praxisnahe Abläufe für Versicherungsmakler, direkt in Laureo.
Verlängerungs-Pipeline
Legen Sie jede Vertragsverlängerung auf ein Pipeline-Board, mit dem Verlängerungsdatum als Abschlussdatum. Sortiert nach Abschlussdatum sehen Sie den aktuellen Monat zuerst.
Akquise über Ablauftermine
Halten Sie fest, wann der bestehende Vertrag eines Interessenten ausläuft, und setzen Sie einige Wochen vorher eine Aufgabenerinnerung. So kommt Ihr Angebot an, solange er noch vergleicht.
Neugeschäfts-Pipeline
Führen Sie eine zweite Pipeline für neue Verträge, vom Lead über das Angebot bis zur Policierung. Das Board zeigt den gewichteten Wert offener Angebote.
Cross-Selling nach Sparte
Taggen Sie Versicherungsnehmer nach Sparte (Kfz, Hausrat, Leben, Gewerbe) und senden Sie jeder Gruppe eine eigene Kampagne. Kunden mit reiner Kfz-Versicherung erhalten etwa ein Hausratangebot.
Jährliche Vertragsreviews
Senden Sie den Link zu Ihrer Buchungsseite. Jeder Kunde wählt seinen Review-Termin selbst, und der Termin landet in Ihrem Google- oder Microsoft-Kalender.
Serviceanfragen von Kunden
In Business und Ultra werden Kunden-E-Mails zu Tickets mit SLA-Zielen und internen Notizen. So bekommt eine Frage zu Beitrag oder Schaden eine nachverfolgte Antwort.
Eine Pipeline in der Sprache der Makler
Laureo passt seine Bezeichnungen an Ihre Branche an, damit Ihr Team mit den Begriffen arbeitet, die es schon verwendet.
Ihre Begriffe
- Deal
- Vertrag
- Kontakt
- Versicherungsnehmer
- Unternehmen
- Haushalt oder Betrieb
- Pipeline
- Verlängerungs-Pipeline
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Nicht jedes Team braucht jede Funktion. Für Ihre Abläufe zählen vor allem diese.
Pipelines für Verträge und Verlängerungen
Bilden Sie jede Sparte als Deal-Phasen ab: Interessent, angeboten, policiert, verlängert. Verlängerungen mit überschrittenem Abschlussdatum werden auf dem Board hervorgehoben.
Datensätze für Haushalte und Betriebe
Zu jedem Haushalt oder Betrieb gehören seine Personen, jeder Vertrags-Deal, E-Mails, Notizen und Dateien. Benutzerdefinierte Felder erfassen Versicherer, Vertragsnummer und Prämie.
Erinnerungen und Nachfassen bei Verlängerungen
Aufgaben haben Fälligkeiten und Erinnerungen, und eine Regel legt beim Phasenwechsel eines Deals die nächste Aufgabe an. Der Agent Deal Follow-Up entwirft eine Nachricht zu jeder ruhenden Verlängerung.
Cross-Selling-Kampagnen
Senden Sie Kampagnen an getaggte Segmente, mit unbegrenzten Kontakten in allen Tarifen. Öffnungs- und Klick-Tracking gibt es in Business und Ultra.
E-Mail- und Kalender-Sync
Gmail- oder Outlook-Verläufe mit einem Kundenkontakt landen in jedem Tarif an seinem Datensatz. Gebuchte Reviews landen in Ihrem Kalender.
Kundenservice
In Business und Ultra macht der Helpdesk aus Kunden-E-Mails Tickets mit SLA-Zielen, Textbausteinen und internen Notizen.
Ein Tarif, 22 Tools: alle ansehen
Vertrieb und CRM
Marketing
- Intelligenter Posteingang
- Kampagnen
- Follow-up-Sequenzen
- Telefon und SMS (demnächst verfügbar)
- Team-Chat
Deals und Umsatz
- Angebote und Rechnungen
- Buchungsseiten
- Deal-Rooms
Kundensupport
- Tickets und Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Öffentliches Hilfecenter
- Kundenfeedback
- Live-Chat
- KI-Agent für den Kundensupport (Add-on)
Automatisierung
So funktioniert es
Von der Einrichtung zum Ergebnis in fünf einfachen Schritten.
Bestand importieren
Laden Sie eine Tabelle mit Haushalten, Betrieben und Verträgen hoch, mit benutzerdefinierten Feldern für Sparte, Versicherer, Prämie und Verlängerungsdatum. Jede wahrscheinliche Dublette wartet, bis Sie sie zusammenführen oder beide behalten.
Pipelines einrichten
Legen Sie eine Pipeline für Verlängerungen und eine für Neugeschäft an, jede mit eigenen Phasen. Pro bietet 2 Pipelines, Business 5.
Verlängerungen nach Datum abarbeiten
Sortieren Sie Verlängerungen nach Abschlussdatum und legen Sie vor jeder eine Review-Aufgabe mit Erinnerung an. Für ruhende Verlängerungen entwirft der Agent Deal Follow-Up die Nachricht.
Cross-Selling starten
Segmentieren Sie Versicherungsnehmer nach Sparte und senden Sie jeder Gruppe eine eigene Kampagne. Jede Antwort geht an das sendende Postfach zurück.
Den Bestand auswerten
Integrierte Berichte zeigen in jedem Tarif Verlängerungen und Neugeschäft nach Phase und Wert. Mit dem Berichts-Builder in Business und Ultra bauen Sie eigene Ansichten des Bestands.
KI-Agenten, die für Sie arbeiten
Fünf integrierte Agenten starten von selbst, werktags nach Zeitplan oder wenn Arbeit eingeht. Die drei auf der Seite Agents erstellen standardmäßig Entwürfe und fragen vor jeder Änderung. Email to CRM schlägt zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. Ticket Triage sortiert in Ultra neue Tickets im Bereich Service.
Deal Follow-Up: im Fokus für Versicherungen
Die KI markiert Verlängerungen, bevor sie verfallen
Der Agent Deal Follow-Up markiert Verlängerungen, die ruhen oder ihr Abschlussdatum überschritten haben. Er entwirft das Follow-up, das Sie versenden.
Integrationen für Ihr Maklerbüro
Verbinden Sie die Tools, die Sie schon nutzen. Ganz ohne Code.
Google Workspace
Die Gmail-Synchronisierung protokolliert die Kundenkommunikation. Der Kalender zeigt Review-Termine zu Verlängerungen.
Microsoft 365
Outlook-Synchronisierung und OneDrive für Maklerbüros, die mit Microsoft arbeiten.
Versicherungen: Laureo statt Salesforce
Das Problem
Salesforce Pro Suite kostet 100 USD pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung und setzt einen Vertrag voraus. Laut Salesforce laufen die meisten seiner Produkte mit Jahresverträgen.
Der Laureo-Vorteil
Laureo bildet Verträge, Verlängerungen und Ablauftermine mit Pipeline-Phasen und benutzerdefinierten Feldern ab. Jeder Tarif ist monatlich kündbar, ohne Jahresvertrag.
Ihre Daten: sicher ab Werk
Ihre Daten sind bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt und von allen anderen Kunden getrennt. Kein KI-Modell wird damit trainiert. In jedem Tarif.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Ihre Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, in jedem Tarif.
Ihre Daten gehören Ihnen
Jedes Konto ist von allen anderen Kunden getrennt. Niemand sonst kann Ihre Datensätze sehen.
Kein KI-Training
Nichts, was Sie in Laureo speichern, wird je zum Training von KI-Modellen verwendet.
Jede Änderung protokolliert
Sehen Sie, wer einen Datensatz geändert hat und wann.
Versicherungs-CRM: häufige Fragen
Schnelle Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören.
Mehr entdecken
Vergleichen Sie Laureo mit Alternativen, entdecken Sie Funktionen für Versicherungsmakler und verwandte Lösungen.
Steuern Sie ab heute Ihren Bestand
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.