Angebote, Rechnungen und Zahlungen

Angebot senden, bezahlt werden, direkt im CRM.

Angebot erstellen, Rechnung senden, Zahlung erhalten: alles, ohne die Opportunity zu verlassen. Angebot, Rechnung und Zahlstatus liegen in einem Datensatz.

Was sonst ein Angebotstool und eine einfache Rechnungs-App leisten, direkt am Datensatz Ihres Vertriebs. Keine vollständige Buchhaltungssuite.

14 Tage testen
Angebote

Angebotssoftware mit Ihrem Katalog

Fügen Sie Positionen mit Menge und Preis hinzu, das Angebot rechnet die Summe selbst. Die Preise kommen aus einem gemeinsamen Produktkatalog: Dasselbe Produkt hat in jedem Angebot denselben Preis.

  • Positionen und SummenArtikel mit Menge und Preis hinzufügen, das Angebot bildet die Summe.
  • Gemeinsamer ProduktkatalogGleiches Produkt, gleicher Preis in jedem Angebot, an einer Stelle gepflegt.
  • Senden und verfolgenSenden Sie das Angebot und sehen Sie den Stand, vom Entwurf bis zum Versand.
  • Für den Vertrieb, nicht die BuchhaltungAngebote im CRM, ohne Hauptbuch dahinter.
Rechnungen

Rechnungen mit 8 Status, am Deal

Beim Abschluss wird das Angebot in einem Schritt zur Rechnung, ohne dass Sie Positionen neu erfassen. Jede Rechnung durchläuft 8 Status. So sehen Sie auf einen Blick, was abgerechnet, fällig oder beglichen ist.

  • Umwandlung aus dem AngebotWandeln Sie ein abgeschlossenes Angebot in eine Rechnung um, ohne Positionen neu zu erfassen.
  • 8 RechnungsstatusEin Status pro Rechnung über ihre ganze Laufzeit: Sie müssen den Stand nie erraten.
  • An der OpportunityDie Rechnung liegt neben Deal, Angebot und Aktivitäten.
Zahlungen

Zahlungslink auf jeder Rechnung

In Business und Ultra bekommt jede Rechnung auf Wunsch einen Zahlungslink. Der Kunde öffnet ihn und zahlt, ohne Portal-Login und ohne Konto. Nach Zahlungseingang aktualisiert sich der Status von selbst. In Pro erfassen Sie eine Zahlung bei Eingang selbst.

  • Ein Link zum BezahlenTeilen Sie einen Link, und der Kunde zahlt, ohne Anmeldung.
  • Keine Kartendaten bei LaureoLaureo speichert keine Kartendaten: Die Zahlung wird extern und sicher abgewickelt.
  • Der Status aktualisiert sich selbstGeht eine Zahlung ein, wechselt der Rechnungsstatus, ohne dass Sie „bezahlt“ markieren.
Business+Kartenzahlung per Link. Den Ablauf Schritt für Schritt zeigt „So laufen Zahlungen“ weiter unten.
Überarbeitungen

Angebot überarbeiten, Verlauf behalten

Der Umfang wächst, ein Rabatt kommt dazu, eine Position fällt weg. Wenn Sie ein Angebot überarbeiten, bleibt die neue Version neben den früheren am Deal: Nichts wird überschrieben oder geht verloren.

  • Versioniert statt überschriebenEin überarbeitetes Angebot ist eine neue Version, die früheren Zahlen bleiben erhalten.
  • Sehen, wie sich die Zahlen entwickelnJede Version bleibt am Datensatz: Der Verlauf ist nachprüfbar.
  • Der Kunde sieht die aktuelle VersionEr prüft die Version, die Sie senden. Der Verlauf bleibt für Ihr Team sichtbar.
Am Deal

Ein Deal, alle Zahlen

Der Grund für Angebote und Rechnungen im CRM: Das Geld verlässt nie die Kundenbeziehung. Angebot, jede Überarbeitung, Rechnung und Zahlstatus hängen an derselben Opportunity, neben Kontakt, E-Mails und Aktivitäten.

  • Das Angebot an der OpportunityAngebot und Überarbeitungen liegen am Deal, nicht in einem Posteingang.
  • Die Rechnung an der OpportunityWas abgerechnet wurde, steht neben dem, was angeboten und besprochen wurde.
  • Der Zahlstatus an der OpportunityGeht die Zahlung ein, zeigt der Deal sie an. Alles kommt aus einem Datensatz.
So laufen Zahlungen

Von der Rechnung zur Zahlung

Kartenformular und Zahlungsabwicklung liegen außerhalb von Laureo. Laureo hält Rechnung und Deal synchron. Hier der ganze Ablauf.

  1. 1
    Sie senden die Rechnung
    Sie enthält einen Zahlungslink und wird direkt aus dem Deal-Datensatz versendet.
  2. 2
    Der Kunde zahlt über den Link
    Kartendaten und Abbuchung werden extern abgewickelt, wir speichern sie nicht.
  3. 3
    Die Zahlung wird bestätigt
    Die Bestätigung trifft ein, und Laureo aktualisiert damit die Rechnung.
  4. 4
    Rechnung und Deal aktualisieren sich
    Der Status rückt vor, und der Deal zeigt die Zahlung, ohne manuelle Markierung.

Angebote und Rechnungen gibt es in jedem Tarif, Kartenzahlung per Link in Business und Ultra. Der Weg vom Deal zur Zahlung ist also Teil des CRM, kein Zusatzmodul. Pro ab 83,33 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung (99,99 USD bei monatlicher Abrechnung). Business ab 166,66 USD pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Sie können jederzeit vor Ende der Testphase kündigen, dann wird Ihnen das Abonnement nie berechnet.

Angebote und RechnungenProKartenzahlung per LinkBusiness+
Sicherheit

Wir speichern keine Kartendaten. Ihre Angebote, Rechnungen und Zahlungsdaten bleiben in Ihrem Workspace. Die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.

So schützen wir Ihre Daten

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Häufige Fragen

Vom Angebot zur Zahlung, in einem CRM

Angebote aus Ihrem Katalog und Rechnungen mit 8 Status in jedem Tarif. Kartenzahlung per Link in Business und Ultra, im selben CRM wie der Deal.

14 Tage testen

Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.