Regeln einmal anlegen, Routine läuft von selbst.
Ein Workflow-Editor mit Schrittliste und Berichte, beide direkt auf den Datensätzen, mit denen Ihr Team schon arbeitet. Auslöser, Bedingung, Aktion: Das Ergebnis lesen Sie im Dashboard, ohne etwas zu exportieren.
Ersetzt separate Tools für Automatisierung und Reporting.
Was kann die Automatisierung von Laureo?
Die Automatisierung von Laureo macht aus Routine eine Schrittliste: Auslöser, Bedingung, Aktion, direkt an Ihren echten Datensätzen. Typische Aufgaben: neue Leads zuweisen, Tags aktuell halten, bei stockenden Deals nachhaken, Felder bei Phasenwechsel aktualisieren. Berichte lesen die Ergebnisse ohne Export, und Ziele messen ihren Fortschritt selbst an den aktuellen Zahlen.
Workflows im CRM, von oben nach unten
Ein Workflow ist eine Schrittfolge, die Sie von oben nach unten lesen, keine Fläche zum Verdrahten. Wählen Sie einen Auslöser, ergänzen Sie Bedingungen und reihen Sie Aktionen auf. Das CRM führt den Workflow an jedem passenden Datensatz aus, ohne separate Software für Vertriebsautomatisierung.
Sie automatisieren Ihre Pipeline zum ersten Mal? Unser Leitfaden zur CRM-Automatisierung zeigt, welche Auslöser, Bedingungen und Aktionen sich zuerst lohnen und welche Routinearbeit jede Ihnen abnimmt.
- AuslöserStart bei einer Datensatzänderung, einem Formular, einer E-Mail-Öffnung, einem Klick, einer Antwort oder einer Angebotsansicht. In Business und Ultra auch bei Zielen und Support-Ereignissen wie einem gefährdeten SLA.
- Bedingungen und VerzweigungenFiltern Sie in jedem Tarif nach Feldwerten. In Business und Ultra teilen Sie eine Ausführung in If/Else- oder Switch-Pfade und führen sie per Merge wieder zusammen.
- WartezeitenPausieren Sie für eine feste Zeit, bis zu einem Datum oder bis eine Bedingung erfüllt ist, maximal 90 Tage. Ein Timeout-Pfad sorgt dafür, dass keine Ausführung hängen bleibt.
- AktionenVerantwortliche zuweisen oder reihum verteilen, Felder aktualisieren, Aufgaben anlegen, Aktivitäten erfassen und Teammitglieder benachrichtigen. Dazu E-Mails senden oder dem Kontakt eine Kampagne schicken.
- VorlagenStarten Sie mit einer fertigen Regel und ergänzen Sie die Details, die sie nicht erraten kann, etwa wem zugewiesen wird. Sie startet als Entwurf zur Prüfung.
- Vor dem Aktivieren testenFühren Sie die Regel an einem Datensatz aus und sehen Sie vor dem Livegang, was sie tut.
Tags und Scores, immer aktuell
Schluss mit Taggen und Bewerten von Hand. Eine Regel verfolgt, wie Kontakte interagieren, und setzt das passende Tag, sobald sie handeln. So bleiben Segmente aktuell, und jeder Kontakt trägt einen nachvollziehbaren Score.
- 5 VerhaltensauslöserReagieren auf Öffnungen, Klicks, Antworten, Bounces oder Formularübermittlungen.
- Bedingungen kombinierenKombinieren Sie Bedingungen, damit ein Tag erst beim ganzen Muster greift, nicht bei einem Klick.
- Tags wirken überallSie steuern Kontaktgruppen, Kampagnen und andere Workflows.
- Integrierter Engagement-ScoreJeder Kontakt erhält einen Engagement-Score von 0 bis 100 aus Öffnungen, Klicks, Antworten und ausgefüllten Formularen, in jedem Tarif.
Automatisierung mit Prüfprotokoll
Jede Ausführung wird Schritt für Schritt festgehalten. Verschiebt eine Regel einen Deal oder sendet sie eine E-Mail, sehen Sie, was sich wann an welchem Datensatz geändert hat.
- Zustand jeder Regel„Healthy“ (gesund), „Degraded“ (beeinträchtigt) oder „Idle“ (inaktiv). Dazu letzte und nächste geplante Ausführung, die Ausführungen der letzten 7 Tage und die Erfolgsquote.
- Prüfkarte für jeden SchrittVorher und nachher eines geänderten Felds, die angelegte Aufgabe, die gesendete E-Mail.
- Ziele und KonversionSetzen Sie ein Ziel: Ein Datensatz, der es erreicht, verlässt den Ablauf vorzeitig. Die Automatisierungsübersicht macht daraus eine Konversionsrate.
- Sicher ändernDatensätze mitten im Ablauf behalten die Version, mit der sie gestartet sind. Eine Änderung von heute ändert nie eine Ausführung von gestern.
- Abmeldungen respektiertEin E-Mail-Schritt schreibt nie an abgemeldete Kontakte oder Adressen mit Bounce. Die Ausführung nennt den Grund.
- Pause heißt ausEine pausierte oder archivierte Regel läuft nie, auch nicht für Datensätze mitten im Ablauf.
Regeln erstellen und bearbeiten Sie auf Tablet oder Desktop. Auf dem Smartphone können Sie eine Regel öffnen und ein- oder ausschalten.
Ihre Automatisierungen laufen auf Datensätzen, die von anderen Workspaces getrennt sind. Die KI trainiert nie mit Ihren Daten und speichert sie nicht.
Wo Regeln an Grenzen stoßen
Regeln erledigen die Routine, für Ermessensfragen übernehmen fünf integrierte Agenten. Standardmäßig schlagen alle außer „Ticket Triage“ (Ticket-Sortierung) den nächsten Schritt vor und fragen vor jeder Änderung nach. In Ultra sortiert „Ticket Triage“ jedes neue Ticket. Nichts wird von selbst versendet.
So arbeiten die KI-Agenten: vom Copilot, den Sie in normaler Sprache fragen, bis zu den Agenten, die entwerfen, ordnen und nachfassen.
Die Wirkung jeder Regel im Blick
Workflows schreiben in dieselben Datensätze, die Ihre Berichte lesen. So sehen Sie ohne Export, welche Deals eine Regel bewegt hat, wo sie danach stockten und was abgeschlossen wurde.
- Integrierte BerichteBerichte zu Pipeline, Prognose, Aktivität und Win/Loss in jedem Tarif.
- Individuelle BerichteErstellen Sie eigene Berichte aus Deals, Rechnungen, Tickets und mehr, in Business und Ultra.
Die CRM-Analysen im Detail: Berichtsbibliothek, Dashboards, gewichtete Prognose, Ziele und Vertriebsrangliste.
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Häufige Fragen
Routinearbeit erledigt das CRM
Workflow-Regeln, automatische Tags und Lead-Scoring in jedem Tarif, Verzweigungen in Business und Ultra.
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.