Was ist ein Angebot im Vertrieb?

Ein Angebot (Quote) ist ein formelles Dokument, das einem Interessenten darlegt, was Sie ihm zu welchem Preis verkaufen. Es nennt Produkte oder Leistungen, Mengen, Rabatte und Konditionen. Mit der Annahme stimmt der Käufer dem Deal zu, und das angenommene Angebot wird zur Grundlage der Rechnung.

Ein Angebot enthält meist die Positionen mit Preisen, etwaige Rabatte, Steuern, eine Gesamtsumme, Zahlungsbedingungen und eine Gültigkeitsfrist. Im CRM erstellen Sie das Angebot aus dem Deal-Datensatz, und Kundendaten und Produkte füllen sich automatisch. Ein angenommenes Angebot wird ohne Abtippen der Positionen zur Rechnung.

Ein Beispiel von einem Dienstleister: drei Monate Onboarding zu einem festen Monatspreis mit 10 % Rabatt, 30 Tage gültig. Der Kunde nimmt an, und der Dienstleister stellt die erste Rechnung aus demselben Angebot aus.

Ein Angebot durchläuft oft mehrere Versionen. Der Käufer wünscht eine kleinere Menge oder eine Zusatzleistung, und der Verkäufer schickt ein überarbeitetes Angebot. Speichern Sie jede Version am Deal. So sehen alle, was angeboten wurde, was sich änderte und welche Version der Käufer annahm.

In jedem Tarif enthält Laureo Angebote und Rechnungen. Der Käufer öffnet eine gehostete Angebotsseite, kann optionale Positionen an- und abwählen, zwischen Alternativen wählen und nimmt per Namenseingabe an. Das angenommene Angebot wird dann zur Rechnung. In Business und Ultra kann der Käufer im selben Schritt auch eine Anzahlung per Karte leisten.