Was sind CRM-Tags?
CRM-Tags sind frei wählbare Labels, mit denen Sie Kontakte, Unternehmen oder Deals selbst gruppieren, etwa „VIP“, „Partner“ oder „Webinar-Teilnehmer“. So filtern und segmentieren Sie Datensätze schnell, ohne ein neues benutzerdefiniertes Feld anzulegen.
Ein Datensatz kann viele Tags tragen, und jeder im Team kann mit einem Klick weitere hinzufügen. Daher eignen sich Tags für kurzlebige oder informelle Gruppen. Tags oder benutzerdefinierte Felder? Entscheidend ist, ob Sie die Daten auswerten wollen. Für Angaben wie Branche oder Tarif hält ein Feld mit festen Optionen die Werte einheitlich.
Kontakt-Tags passen zu Veranstaltungen: Nach einer Messe taggt der Vertrieb jeden neuen Kontakt mit „Messe“. Eine Woche später filtert er danach, sendet eine Follow-up-E-Mail und zählt die Deals aus der Messe.
Verwandte Begriffe
- Vertriebsgebiet
- Ein Vertriebsgebiet umfasst die Unternehmen oder Interessenten eines Vertriebsmitarbeiters oder Teams, nach Region, Branche, Firmengröße oder einer Mischung. Gebietsverwaltung...
- B2B
- B2B steht für Business-to-Business: Ein Unternehmen verkauft Produkte oder Dienstleistungen an andere Unternehmen statt an Privatkunden. Ein Softwareanbieter für...
- B2C
- B2C steht für Business-to-Consumer: Ein Unternehmen verkauft Produkte oder Dienstleistungen direkt an Privatpersonen für den Eigenbedarf. Ein Modegeschäft, ein Streamingdienst...
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