Guide de migration

Une alternative à HoneyBook pour les coachs et les consultants

Pour les coachs et les cabinets de conseil qui quittent HoneyBook ou Dubsado : transférez vos clients et vos contacts sous forme de fichiers, puis envoyez vos propositions sous forme de devis que le client accepte en ligne en tapant son nom, partagez des pages de réservation et envoyez des factures. Sur Business et Ultra, les factures acceptent aussi les paiements échelonnés. Le tableau indique ce que vous remet le propre téléchargement de chaque produit, et votre boîte de réception se synchronise en direct.

Après la migration

Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :

“Hey Laureo, montrez-moi chaque projet que nous avons transféré sans activité depuis deux semaines, puis rédigez une courte note de suivi pour chaque responsable de client, que je validerai.”

Bon à savoir

  • Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
  • Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
  • Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
  • Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.

Comment sortir de chacun

Une ligne par produit, car une migration depuis HoneyBook et une migration depuis Dubsado partent de téléchargements différents. Ce que donne l'export de chaque produit est déterminé à partir de ce que Laureo reconnaît réellement, et ce qui ne suit pas est la même liste, sans rien adoucir, que l'écran de vérification vous montre de nouveau avant toute écriture.

Le produit que vous quittezCe que son exportation vous donneCe qui ne suit pas
17hats
  • Export des contacts
  • Le fichier des contacts constitue tout l'export.
  • Les projets et les étapes de workflow ne figurent pas dans le fichier des contacts.
  • Les devis, les factures et les paiements ne figurent pas dans le fichier des contacts : rien n'arrive donc dans vos fiches de facturation.
  • Les rendez-vous de l'agenda et le temps saisi ne figurent pas dans le fichier des contacts.
  • Les contacts sortent par l'action Export Contacts de la liste des contacts.
  • Les noms de colonnes sont ceux que nous attendons, pas ceux que nous avons vus : vérifiez l'aperçu avant de commencer et dites-nous s'il manque une colonne.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Dubsado
  • Export des clients
  • Export des projets
  • Export des contacts
  • Vos propres termes pour indiquer où en est un client ne correspondent pas aux nôtres : nous laissons donc cette colonne de côté plutôt que d'en faire le mauvais terme.
  • Les réponses aux formulaires et aux questionnaires se trouvent dans une structure propre, hors de l'export standard : elles ne figurent donc pas du tout dans le fichier et ne peuvent pas être transférées.
  • Les e-mails types, les étapes de workflow et les rappels programmés ne suivent pas.
  • Les identifiants du portail client, et tout ce qu'un client a saisi dans un formulaire du portail, ne suivent pas.
  • Le statut de signature du contrat sort sous forme de mot sur la ligne du projet, et nous n'avons nulle part où le placer : il n'est donc pas transféré.
  • La part d'un projet déjà payée reste dans le produit qui gère les paiements.
  • Une colonne de montant de facture n'est pas un historique de facturation.
  • Transférez plutôt les factures depuis votre logiciel comptable, et nous les associerons aux clients et aux projets que ces fichiers créent.
  • Les rendez-vous de l'agenda font l'objet d'un export à part et ne font partie ni du fichier des clients, ni de celui des projets, ni de celui des contacts.
  • Il vous faut trois exports, pas un seul.
  • L'export ne fonctionne que depuis un navigateur d'ordinateur : lancez-le sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone.
  • Seul le propriétaire du compte, ou une personne à qui il a donné l'autorisation d'exporter, peut le lancer.
  • Tout sort sous forme de fichier séparé par des virgules.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
HoneyBook
  • Modèle d'import des contacts
  • Export des contacts
  • La procédure d'export n'étant pas documentée, nous ne pouvons pas promettre quelles colonnes arriveront.
  • Les projets et leur avancement ne figurent pas dans un fichier de contacts.
  • Les factures, les paiements et les contrats signés ne figurent pas dans un fichier de contacts : rien n'arrive donc dans vos fiches de facturation.
  • Contacts uniquement.
  • Le plafond de 500 lignes, la taille maximale de 2 Mo et l'adresse e-mail obligatoire sont les règles propres à ce produit pour RECEVOIR un fichier.
  • Sa procédure d'export n'est pas documentée : les colonnes que nous lisons sont donc celles que nous attendons, et non celles que nous avons vues.
  • Les colonnes que nous ne reconnaissons pas sont laissées de côté plutôt que devinées.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.

Questions sur la migration

À découvrir

Pour aller plus loin

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