Guide de migration

Migrez depuis vos outils de comptabilité vers Laureo

Chaque produit de comptabilité et de facturation que nous savons lire, dans un seul tableau : ce que son propre téléchargement vous remet et ce que ce téléchargement laisse de côté. Vos clients, vos factures et ce que vous vendez sont transférés sous forme de fichiers, et les outils qu'un cabinet utilise en complément de son logiciel comptable figurent aussi dans ce tableau.

Après la migration

Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :

“Hey Laureo, listez chaque client que nous avons transféré qui a une facture impayée depuis plus d'un mois, puis rédigez un rappel courtois pour chacun, que je validerai.”

Bon à savoir

  • Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
  • Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
  • Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
  • Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.

Comment sortir de chacun

Une ligne par produit. Ce que son export vous donne est déterminé à partir de ce que Laureo reconnaît réellement, et ce qui ne suit pas est la même liste, sans rien adoucir, que l'écran de vérification vous montre de nouveau avant toute écriture. Les lignes sans téléchargement propre figurent dans ce tableau, car vérifier et le dire vaut mieux que d'omettre un produit de la page.

Le produit que vous quittezCe que son exportation vous donneCe qui ne suit pas
FreshBooks clients
  • Personnes
  • Il nous faut soit First Name et Last Name, soit Company Name dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Ce que cet export nous donne pour les factures est trop maigre pour les reconstituer dans Laureo : nous le laissons donc de côté.
  • Cet export ne contient pas les paiements : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Cet export ne contient ni devis, ni avoirs, ni articles, ni factures récurrentes, ni factures fournisseurs, ni dépenses, ni taxes : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Une colonne n'a pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons ses valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Address Line 2.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Invoice Ninja
  • Factures
  • Les nombres de ce fichier suivent le format monétaire défini par votre entreprise : une virgule peut donc servir de séparateur décimal.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
QuickBooks Customer Contact List
  • Entreprises
  • Il nous faut Customer dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Cet export ne contient pas le montant que chaque client vous doit encore : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Une colonne ne suit pas, car la même adresse arrive répartie entre les colonnes rue, ville, État, code postal et pays : Billing Address.
  • Six colonnes ne suivent pas, car nous gardons une seule adresse par entreprise : Shipping Address, Shipping Street, Shipping State, Shipping City, Shipping Country et Shipping ZIP.
  • Une colonne ne suit pas, car nous gardons la date de dernière modification d'une fiche dans Laureo, et non dans votre ancien système : Last Modified.
  • Une colonne ne suit pas, car nous gardons la date d'arrivée d'une fiche dans Laureo, et non la date de sa saisie dans votre ancien système : Create Date.
  • Une colonne ne suit pas, car les personnes qui travaillaient dans votre ancien système n'existent pas dans Laureo : Last Modified By.
  • Deux colonnes ne suivent pas, car nous ne transférons jamais de numéros de carte : Credit Card # et CC Expires.
  • Deux colonnes ne suivent pas, car la colonne du nom complet contient déjà la personne que nous créons pour ce client : Last Name et First Name.
  • Huit colonnes n'ont pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons leurs valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Delivery Method, Other, Tax Rate, Taxable, Resale #, Terms, Payment Method et Currency.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
QuickBooks Desktop
  • Entreprises
  • Nous ne transférons pas encore le fichier de l'entreprise lui-même.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
QuickBooks Products and Services
  • Produits
  • Il nous faut Product/Service dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Cet export ne contient ni le stock que vous détenez ni sa valeur : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Cinq colonnes n'ont pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons leurs valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Type, Taxable, Purchase Description, Expense Account et Preferred Vendor.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
QuickBooks Sales by Product Service
  • Factures
  • Il nous faut Num dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Cet export ne contient aucune colonne payé ou impayé : nous calculons donc ce qui reste dû à partir des montants de chaque ligne, au lieu de l'affirmer.
  • Cet export ne contient pas les paiements liés à chaque facture : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Une colonne ne suit pas, car nous gardons la date d'arrivée d'une fiche dans Laureo, et non la date de sa saisie dans votre ancien système : Create Date.
  • Une colonne ne suit pas, car nous gardons la date de dernière modification d'une fiche dans Laureo, et non dans votre ancien système : Last Modified.
  • Deux colonnes ne suivent pas, car les personnes qui travaillaient dans votre ancien système n'existent pas dans Laureo : Created By et Last Modified By.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Wave
  • Factures
  • Il nous faut Invoice Number dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Nous ne pouvons transférer les paiements liés à chaque facture que si le téléchargement que vous choisissez les contient.
  • Cet export ne contient ni devis, ni reçus, ni factures récurrentes : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Le téléchargement de tout ce que vous avez enregistré arrive en un seul fichier, sans rien pour distinguer une fiche d'une autre : nous ne pouvons donc pas le lire.
  • Une colonne n'a pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons ses valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Payment Account.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Xero contacts
  • Personnes
  • Il nous faut ContactName dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Cet export ne contient ni factures, ni paiements, ni avoirs : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Cinq colonnes ne suivent pas, car nous gardons une seule adresse par personne : SAAddressLine1, SACity, SARegion, SAZipCode et SACountry.
  • Sept colonnes n'ont pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons leurs valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : AccountNumber, POAttentionTo, POAddressLine2, FaxNumber, SkypeName, TaxNumber et LegalName.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Xero invoices
  • Factures
  • Il nous faut ContactName, InvoiceNumber, InvoiceDate, DueDate, Description, Quantity, UnitAmount, AccountCode et TaxType dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Cet export ne contient ni paiements, ni avoirs, ni remboursements : rien de cette nature n'est donc transféré.
  • Nous ne transférons pas encore les factures fournisseurs ni le reste de ce que vous devez.
  • Une colonne n'a pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons ses valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Reference.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Zoho Books contacts
  • Personnes
  • Il nous faut Display Name dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Nous ne pouvons transférer ce que chaque client vous devait déjà au moment du changement que si le téléchargement que vous choisissez le contient.
  • Trois colonnes n'ont pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons leurs valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Display Name, Currency Code et Payment Terms.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Zoho Books invoices
  • Factures
  • Il nous faut Invoice Number dans le fichier avant de pouvoir le lire.
  • Nous ne pouvons transférer les paiements liés à chaque facture que si le téléchargement que vous choisissez les contient.
  • Nous ne transférons pas encore ce que chaque client vous devait déjà avant sa première facture.
  • Trois colonnes n'ont pas encore de place dans Laureo, donc nous gardons leurs valeurs comme colonnes supplémentaires sur la fiche : Customer ID, Item Total et Discount.
  • Nous avons décrit ce téléchargement à partir des guides publiés et non d'un fichier que nous avons vu : une colonne que nous ne reconnaissons pas peut donc apparaître.
  • Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Ignition
  • Des rapports plutôt que des listes : les services que vous vendez, les résultats de vos propositions, votre chiffre d'affaires et vos encaissements sortent chacun séparément.
  • La proposition elle-même et les conditions qui l'accompagnent n'ont de téléchargement publié dans aucun produit de ce secteur : un accord en cours ne peut donc pas du tout être sorti.
Client Hub
  • Inconnu. Le centre d'aide publié n'a pas pu être lu depuis l'extérieur : considérez la question comme sans réponse plutôt que comme un non.
  • Inconnu, et nous ne le devinerons pas. Demandez un téléchargement à l'éditeur et envoyez-nous ce qui en sort.
Double, formerly Keeper
  • Aucun article du centre d'aide publié ne mentionne la sortie de vos propres fiches.
  • Rien n'est publié : rien ne peut donc être promis.

Questions sur la migration

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Commencez votre essai de 14 jours, envoyez vos fichiers et vérifiez chaque doublon avant qu'une seule fiche n'arrive.

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