Laureo remplace-t-il mon PSA ?

Non. Laureo fonctionne en complément. Votre PSA garde les tickets, les appareils, les contrats et les saisies de temps, et Laureo prend en charge la partie commerciale : les prospects, les devis, les renouvellements et les e-mails clients, avec vos clients et vos contacts transférés par fichier.

Mon produit exporte une liste à la fois. Est-ce un problème ?

Non. C'est ainsi que se déroulent de toute façon la plupart des migrations. Envoyez d'abord vos clients, puis vos personnes, et chaque fichier se rattache à ce qui est arrivé avant lui. Votre historique de tickets peut rester dans le PSA, où le centre de services continue de fonctionner.

Et mes appareils et mes actifs ?

Ils restent dans votre PSA, avec vos tickets, vos contrats et vos saisies de temps. Laureo conserve vos clients, vos contacts et la vente autour d'eux, et ce n'est pas un outil pour tenir un registre des actifs.

Puis-je exporter sans administrateur ?

En général, non. La plupart de ces produits cachent le téléchargement derrière une autorisation d'administrateur : prévoyez que la personne qui gère votre compte s'en charge.

Guide de migration

Transférez vos clients PSA vers Laureo et gardez le PSA pour le service

Laureo gère la partie commerciale d'un MSP en complément de votre PSA, sans jamais le remplacer : les nouvelles ventes, les devis, les renouvellements et les e-mails clients passent par Laureo, tandis que les tickets, les appareils, les contrats et les saisies de temps restent là où ils sont aujourd'hui. Le tableau indique, pour chaque produit de services professionnels et de gestion informatique que nous savons lire, ce que son propre téléchargement vous remet pour cette migration et ce qu'il laisse de côté. Certains répondent à la question de l'export par un non catégorique, et cette page le répète au lieu de l'adoucir.

Après la migration

Vos fiches arrivent dans une seule base de données, et l'IA peut agir sur toutes. Un exemple de demande, une fois vos données transférées :

“Hey Laureo, listez chaque client que nous avons transféré sans affaire ouverte ni prise de contact de notre part ce trimestre, puis rédigez une courte note de suivi pour chaque responsable de compte, que je validerai.”

Bon à savoir

Un fichier peut contenir jusqu'à 10 000 lignes.
Un fichier peut peser jusqu'à 10 mégaoctets.
Vous pouvez annuler une migration pendant 30 jours une fois qu'elle est terminée.
Vous pouvez annuler l'import d'un seul fichier pendant 24 heures une fois qu'il est terminé.

Comment sortir de chacun

Une ligne par produit. Ce que son export vous donne est déterminé à partir de ce que Laureo reconnaît réellement, et ce qui ne suit pas est la même liste, sans rien adoucir, que l'écran de vérification vous montre de nouveau avant toute écriture. Quand un produit dit clairement qu'il n'existe aucun moyen de tout sortir en une fois, la ligne le dit aussi.

Le produit que vous quittez	Ce que son exportation vous donne	Ce qui ne suit pas
Atera	Rapport des clients Liste des contacts Liste des tickets	Les appareils, les alertes et l'historique de supervision qui les accompagne ne sont pas des éléments que nous conservons : ils restent donc là où ils sont. Ce produit n'a pas de bouton pour tout exporter. Les rapports sortent par tranches d'environ 5 000 lignes : une longue liste de clients arrive donc en plusieurs fichiers. Les tickets et les contacts n'ont pas de bouton d'export à l'écran. Les photos et les fichiers sont transférés à part. Les réponses enregistrées se configurent dans Laureo au lieu d'être transférées.
Autotask	Export des organisations Export des contacts	Le rapport des contacts plafonne à 5 000 fiches. La sauvegarde complète du compte n'est un fichier lisible par personne. Les fichiers téléversés dans ce zip portent des noms génériques, sans extension. Les deux exports se trouvent derrière une autorisation de sécurité spécifique. Au-delà de 50 000 organisations, l'éditeur conseille lui-même de lancer le rapport par territoire : une longue liste de clients arrive donc en plusieurs fichiers. Votre sauvegarde conserve ses pièces jointes dans un espace chiffré, sous des noms génériques. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
ConnectWise PSA	Fichier des entreprises Fichier des contacts Fichier des tickets de service	Le site d'aide de l'éditeur est réservé aux clients connectés : nous n'avons donc pas pu lire ce que produit l'export. La plupart des personnes qui quittent ce produit obtiennent leurs fichiers d'un service de migration plutôt que d'un bouton dans le produit. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
HaloPSA	Fichier des clients Fichier des utilisateurs Fichier des tickets	Le site d'aide de l'éditeur ne fournit pas de pages lisibles : nous n'avons donc pas pu consigner ce que ce produit peut exporter. Sur la page des intégrations de l'éditeur figurent des partenaires de migration, et un fichier issu de l'un d'eux convient très bien à Laureo. Les photos et les fichiers sont transférés à part.
Syncro	Customer Export Ticket Export Invoice Export	Les contacts ne figurent pas sur l'écran d'export. Les commentaires des tickets ne figurent pas non plus sur l'écran d'export. Nous gardons un total par facture et ce qui a été payé sur cette facture : le solde restant dû est donc calculé, et non stocké. Il n'existe pas de bouton unique qui exporte tout. La liste des factures peut aussi être récupérée directement depuis sa propre adresse web plutôt que depuis l'écran d'export. Les photos et les fichiers sont transférés à part. Les réponses enregistrées se configurent dans Laureo au lieu d'être transférées.
Kaseya BMS	Aucun article sur la sortie de vos propres fiches n'est apparu dans la base de connaissances publiée.	Rien n'est publié : personne ne peut donc vous dire ce qu'un téléchargement laisserait de côté.
SuperOps	L'entrée des fiches est documentée en détail. Leur sortie n'est pas documentée du tout.	Rien n'est publié : personne ne peut donc vous dire ce qu'un téléchargement laisserait de côté.

Questions sur la migration

À découvrir

Pour aller plus loin

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