Migration von Salesforce
Salesforce-Datenmigration ohne teuren Admin
Exportieren Sie Accounts, Kontakte, Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben aus Salesforce als CSV-Dateien und senden Sie sie an Laureo. Wir lesen die Spaltenköpfe von Salesforce, zeigen Ihnen die Zahlen und jede Spalte, die wir nicht zuordnen konnten, und speichern nichts, bevor Sie auf den Button klicken. Ohne zertifizierten Admin und Einführungsprojekt: Laureo liefert ab dem ersten Tag fünf KI-Agenten (Ticket Triage in Ultra). Jeder Tarif enthält monatliche KI-Credits, und jede Power-Lizenz bringt den KI-Assistenten mit.
Nach dem Umzug
Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:
“Hey Laureo, entwerfen Sie Follow-ups für jeden Deal, der diese Woche ruhig geworden ist.”
Gut zu wissen
- Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
- Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
- Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
- Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.
Gründe für den Wechsel von Salesforce
Bei Salesforce
Agentforce ist eine Plattform, auf der Sie selbst bauen.
Mit Laureo
Laureo liefert ab dem ersten Tag fünf benannte Agenten. Die Agenten fassen bei neuen Formular-Leads, ruhenden Deals und vom Kunden geöffneten Angeboten nach und schlagen zu jeder E-Mail eine Aufgabe oder einen neuen Kontakt vor. In Ultra sortieren sie neue Support-Tickets. Sie füttern keinen leeren Agent-Builder mit Prompts, und die KI ist Teil Ihrer Lizenz, kein separates Produkt zum Zusammenbauen.
Bei Salesforce
Sie brauchen einen zertifizierten Admin und eine kostenpflichtige Implementierung.
Mit Laureo
Ihr Team richtet Laureo selbst ein. Einstellungen, benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Rollen konfigurieren Sie in der Oberfläche. Sie stellen keinen zertifizierten Admin ein und planen kein Partnerprojekt.
Bei Salesforce
Die KI kommt als Zusatzlizenz oder als Credits pro Aktion.
Mit Laureo
Jeder Tarif enthält monatliche KI-Credits ohne Gebühren pro Aktion, Sie sehen also einen einzigen Verbrauchsbalken. Salesforce rechnet Agentforce von Anfang an auf drei Arten ab: per Lizenz pro Nutzer, über Flex Credits oder pro Gespräch.
Bei Salesforce
Funktionen kommen als separate Clouds zur Basislizenz hinzu.
Mit Laureo
Ein einziges Abonnement deckt Pipeline, E-Mail, Sequenzen, Terminplanung, Tickets und Rechnungsstellung ab. Salesforce setzt Inbox, Sales Engagement, Marketing Cloud, Revenue Cloud und Service Cloud zusätzlich auf jede Lizenz.
Die Migration Schritt für Schritt
Daten exportieren
Nutzen Sie den Data Loader von Salesforce oder den integrierten Exportdienst unter Setup > Data Export (Datenexport). Laden Sie damit Accounts, Contacts (Kontakte), Opportunities, Activities (Aktivitäten) und Tasks (Aufgaben) als CSV-Dateien herunter. Diese fünf Datensatztypen importiert Laureo direkt aus einem Export von Salesforce.
Dateien bereinigen
Exporte aus Salesforce enthalten interne IDs und Formelfelder. Entfernen Sie die Formelspalten und sorgen Sie für saubere E-Mail-Adressen ohne Dubletten. Der Importer von Laureo liest die Spaltenköpfe von Salesforce (Account Name, Opportunity Name, Close Date usw.), Sie müssen also keine Spalte von Hand umbenennen.
Konto anlegen
Nach der Registrierung unter app.laureo.io richten Sie Ihre Organisation ein, laden Ihr Team ein und legen Rollen fest. Genutzte Profile aus Salesforce ordnen Sie Laureo-Rollen wie Sales Manager, Sales Rep und Marketing zu.
Accounts, Kontakte, Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben einlesen
Öffnen Sie in Laureo erst Admin, dann Import. Geben Sie an, dass die Dateien aus Salesforce stammen, dann lesen wir die Spaltenköpfe von Salesforce: Ein Account kommt als Unternehmen an, eine Opportunity als Deal. Bevor etwas gespeichert wird, sehen Sie die Zahl je Datensatztyp, die Spalten, die wir nicht zuordnen konnten, und jedes Paar von Datensätzen, die dasselbe sein könnten.
Pipelines und benutzerdefinierte Felder nachbauen
Senden Sie Ihre Phasen als eigene Datei oder bauen Sie sie in Laureo nach dem Vorbild von Salesforce nach. Sagen Sie uns dann, welcher Laureo-Phase jeder Stage Name entspricht, damit Dealwerte und Abschlusstermine an der richtigen Stelle landen. Legen Sie die benutzerdefinierten Felder, die Ihr Team braucht, zuerst unter Settings (Einstellungen) an, dann landen die passenden Spalten aus Salesforce darin.
E-Mail und Kalender live verbinden
Verbinden Sie Gmail oder Outlook unter Settings > Integrations. Laureo synchronisiert Posteingang, gesendete E-Mails und Kalendertermine und ordnet Nachrichten automatisch über die Adresse den Kontakten zu. Das ist eine Zwei-Wege-Synchronisierung von E-Mail und Kalender in Echtzeit, kein einmaliger CSV-Import historischer Aktivitäten aus Salesforce.
Prüfen und live gehen
Vergleichen Sie die Datensatzzahlen in Salesforce und Laureo. Prüfen Sie fünf bis zehn Stichproben aus Accounts, Kontakten und Deals. Starten Sie einen Test-Workflow, senden Sie eine Test-E-Mail und stellen Sie dann Ihr Team um. Wir empfehlen, Ihre Salesforce-Org als Sicherheitsnetz noch kurz aktiv zu lassen.
Was mitkommt
Diese Liste entsteht aus dem, was Laureo tatsächlich aus einem Export von Salesforce liest. Die Liste kann Ihnen also nie mehr versprechen, als das Produkt liefert.
| Was Sie senden | Wo es landet |
|---|---|
| Accounts | Unternehmen |
| Kontakte | Personen |
| Opportunities | Deals |
| Aktivitäten | Aktivitäten |
| Aufgaben | Aufgaben |
Was nicht übernommen wird.
- Vergangene E-Mails und Kalendereinträge werden nicht per Datei übernommen. Verbinden Sie Gmail oder Outlook, dann ordnen wir sie ab diesem Moment über die Adresse den Personen zu.
- Definitionen von Berichten und Dashboards werden nicht übernommen. Bauen Sie die wichtigsten in den integrierten Analysen nach.
- Flows, Process Builder und Apex werden nicht übernommen. Bauen Sie die Logik als Automatisierungen nach, wo sie noch gilt.
- Ein benutzerdefiniertes Feld muss in Laureo existieren, bevor eine Salesforce-Spalte darin landen kann. Legen Sie die nötigen Felder also zuerst an. Ein eigenständiges benutzerdefiniertes Objekt mit eigenem Netz aus Verknüpfungen kommt nicht vollständig mit.
- Fotos und Dateien kommen separat. Ein Umzug überträgt bis zu 2 GB und 500 Dateien.
Fragen zur Migration von Salesforce
Bereit für den Wechsel?
Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.