Mein Produkt steht nicht auf dieser Liste. Kann ich trotzdem wechseln?

Ja. Senden Sie Ihre Datei trotzdem und wählen Sie die letzte Option in der Liste. Wir lesen die Spalten, die wir erkennen, zeigen Ihnen die, die wir nicht zuordnen konnten, und Sie weisen diese selbst dem richtigen Feld zu, bevor etwas gespeichert wird.

Muss ich alles auf einmal übertragen?

Nein. Die meisten Teams senden zuerst ihre Unternehmen, prüfen das Ergebnis und senden dann Personen und Deals. Öffnen Sie in Laureo erst Admin, dann Import. Während der Prüfung können Sie beide Produkte ein bis zwei Wochen parallel nutzen.

Migrationsleitfaden

Wechseln Sie von einem anderen CRM zu Laureo

Jedes CRM, das wir lesen können, in einer Tabelle: was sein eigener Download Ihnen liefert und was dieser Download zurücklässt. Die drei, die am häufigsten verlassen werden, haben einen eigenen ausführlichen Leitfaden, und den Rest der Antwort finden Sie hier.

Nach dem Umzug

Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:

“Hey Laureo, listen Sie jedes übertragene Unternehmen mit offenem Deal und ohne Aktivität in den letzten zwei Wochen auf und entwerfen Sie dann zu meiner Freigabe eine kurze Nachfass-E-Mail an jede verantwortliche Person.”

Gut zu wissen

Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.

So kommen Ihre Daten aus jedem Produkt

Eine Zeile pro Produkt. Was sein Export liefert, ergibt sich aus dem, was Laureo tatsächlich erkennt. Was zurückbleibt, ist dieselbe ungeschönte Liste, die Ihnen die Prüfansicht noch einmal zeigt, bevor etwas gespeichert wird. Ein Name, den Sie anklicken können, führt zu einem ausführlichen Leitfaden.

Das Produkt, das Sie verlassen	Was sein Export Ihnen liefert	Was zurückbleibt
ActiveCampaign	Personen Deals Unternehmen	Fotos und Dateien kommen separat.
Affinity		Exporte aus Affinity nutzen Spaltennamen, die von der jeweiligen Liste abhängen. Fotos und Dateien kommen separat.
Agile CRM		Exporte aus Agile CRM unterscheiden sich je nach Version. Fotos und Dateien kommen separat.
Attio		Exporte aus Attio nutzen Spaltennamen, die vom jeweiligen Workspace abhängen. Fotos und Dateien kommen separat.
Bitrix24	Personen Deals Produkte	Fotos und Dateien kommen separat.
Capsule CRM	Personen Deals Projekte	Fotos und Dateien kommen separat.
Close	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten	Fotos und Dateien kommen separat.
Copper	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten	Fotos und Dateien kommen separat.
Folk CRM		Exporte aus Folk CRM können eigene Gruppenspalten enthalten. Fotos und Dateien kommen separat.
Freshsales	Unternehmen Personen Deals	Fotos und Dateien kommen separat.
Highrise		Highrise wurde eingestellt. Fotos und Dateien kommen separat.
HubSpot	Unternehmen Personen Deals Tickets	Vergangene E-Mails werden nicht per Datei übernommen. Workflows und Sequenzen werden nicht übernommen. Ein benutzerdefiniertes Feld muss in Laureo existieren, bevor eine Spalte darin landen kann. Legen Sie die Felder, die Ihr Team braucht, also zuerst an. Fotos und Dateien kommen separat. Gespeicherte Antworten richten Sie in Laureo neu ein, statt sie zu übernehmen.
Insightly	Unternehmen Personen Deals	Fotos und Dateien kommen separat.
Keap (Infusionsoft)	Personen	Keap exportiert Tags nicht im CSV-Format. Fotos und Dateien kommen separat.
Less Annoying CRM	Personen Unternehmen Aufgaben	Fotos und Dateien kommen separat.
Microsoft Dynamics 365	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten Aufgaben	Fotos und Dateien kommen separat.
Monday.com		Exporte aus Monday.com nutzen Spaltennamen, die vom jeweiligen Board abhängen. Fotos und Dateien kommen separat.
Nimble	Personen Aktivitäten Deals	Fotos und Dateien kommen separat.
Nutshell	Unternehmen Personen Deals	Fotos und Dateien kommen separat.
Pipedrive	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten Produkte	Eine Spalte Label ohne Präfix in einer Personentabelle lesen wir nicht. Vergangene E-Mails werden nicht per Datei übernommen. Eine Notiz ohne Verknüpfung hat keinen Platz. Ein benutzerdefiniertes Feld muss in Laureo existieren, bevor eine Spalte darin landen kann. Legen Sie die nötigen Felder also zuerst an. Fotos und Dateien kommen separat.
Salesflare		Exporte aus Salesflare unterscheiden sich je nach Datentyp. Fotos und Dateien kommen separat.
Salesforce	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten Aufgaben	Vergangene E-Mails und Kalendereinträge werden nicht per Datei übernommen. Definitionen von Berichten und Dashboards werden nicht übernommen. Flows, Process Builder und Apex werden nicht übernommen. Ein benutzerdefiniertes Feld muss in Laureo existieren, bevor eine Salesforce-Spalte darin landen kann. Legen Sie die nötigen Felder also zuerst an. Fotos und Dateien kommen separat.
Streak		Exporte aus Streak nutzen eigene Spaltennamen, die von Ihrer Pipeline-Konfiguration abhängen. Fotos und Dateien kommen separat.
SugarCRM	Unternehmen Personen Deals	Fotos und Dateien kommen separat.
Zendesk Sell	Personen Deals Unternehmen	Fotos und Dateien kommen separat.
Zoho CRM	Unternehmen Personen Deals Aktivitäten Aufgaben Produkte	Fotos und Dateien kommen separat.

Ihre Fragen zum Wechsel

Machen Sie ihn rückgängig. Das geht innerhalb der oben genannten Frist, und gespeichert wird ohnehin nichts, bevor Sie auf den Button klicken. Das Rückgängigmachen ist nicht immer vollständig: Einige Datensatztypen werden nie wieder entfernt, sobald sie in Ihrem Konto sind. Was schon bearbeitet wurde, im Papierkorb liegt oder von einem späteren Import überschrieben wurde, bleibt, wo es ist. Die Ansicht zum Rückgängigmachen listet all das vor Ihrer Bestätigung auf.

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Bereit für den Wechsel?

Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.

Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).

Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.