Migrationsleitfaden
Wechseln Sie von Jetpack Workflow zu Laureo
Holen Sie Ihre Mandantentabelle über die Importansicht heraus und übertragen Sie Ihre Mandanten samt Kontakten. Verbinden Sie dann Ihren Posteingang und nutzen Sie eine KI, die mit all dem arbeitet. Aufträge, wiederkehrende Arbeiten und der Aufgabenverlauf bleiben zurück, und diese Seite sagt Ihnen das vor dem Start.
Nach dem Umzug
Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:
“Hey Laureo, zeigen Sie mir jeden übertragenen Mandanten ohne E-Mail-Adresse im Datensatz und entwerfen Sie dann eine kurze Nachricht an die verantwortliche Person mit der Bitte um eine Adresse.”
Gut zu wissen
- Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
- Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
- Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
- Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.
Gründe für den Wechsel von Jetpack Workflow
Bei Jetpack Workflow
Es gibt keinen Download-Button. Der einzige Weg zu Ihrer eigenen Mandantenliste führt über die Importansicht, die Ihnen beim Einstieg eine Tabelle mitgibt und erwartet, dass Sie dann abbrechen.
Mit Laureo
In jedem Tarif gehören Ihre Datensätze Ihnen. Ein Button, eine Datei, die Sie öffnen können, ohne Antrag und ohne jemanden fragen zu müssen.
Bei Jetpack Workflow
Sie können die Liste vorher nicht eingrenzen. Jedes Mal kommt die ganze Mandantenliste heraus, mit allen, die Sie je angelegt haben.
Mit Laureo
Wir lesen, was Sie senden, zeigen Ihnen jede mögliche Dublette und jede Zeile, die wir nicht zuordnen konnten, und speichern nichts, bevor Sie auf den Button klicken.
Bei Jetpack Workflow
Für Aufträge, wiederkehrende Arbeiten und den Aufgabenverlauf gibt es keinen veröffentlichten Download. Die Arbeit Ihrer Kanzlei verlässt das Produkt also nie.
Mit Laureo
Was nicht übernommen wird, sagen wir vor dem Start, und alles, was übernommen wird, landet in einer verbundenen Datenbank, mit der die KI arbeiten kann.
Die Migration Schritt für Schritt
Den Mandanten-Tab öffnen
Starten Sie in Ihrer Mandantenliste. Alle folgenden Schritte laufen in der Importansicht, nicht in einer Exportansicht, denn eine solche gibt es nicht.
Auf Import klicken, Update wählen
Wählen Sie die Option, die vorhandene Mandanten aktualisiert und neue hinzufügt. Diese Option bietet Ihnen eine Kopie dessen an, was Sie bereits haben.
Aktuelle Daten als Datei speichern
Klicken Sie auf den Link, der Ihre aktuelle Datentabelle herunterlädt, und brechen Sie die Importansicht ab, sobald der Download startet. Sie importieren nichts, sondern holen Ihre eigene Liste ab.
Die Tabelle nicht ändern
Heraus kommt eine Excel-Tabelle mit allen Mandanten. Speichern Sie sie als Tabellendatei oder senden Sie uns die Excel-Datei unverändert, beides funktioniert.
Konto anlegen
Nach der Registrierung benennen Sie Ihre Organisation, laden Ihr Team ein und legen Sichtrechte fest.
Die Tabelle senden
Öffnen Sie in Laureo erst Admin, dann Import. Wählen Sie Jetpack Workflow in der Liste und senden Sie die eine Tabelle. Jeder Mandant kommt mit dem Kontakt an, der in seiner Zeile steht.
Postfach anbinden
Verbinden Sie Gmail oder Outlook in Laureo unter Settings (Einstellungen). E-Mails und Termine synchronisieren sich live und werden über die Adresse den Datensätzen zugeordnet. Ihre Korrespondenz gehört also gar nicht zur Arbeit mit den Tabellen.
Prüfen und live gehen
Prüfen Sie Stichproben des Importierten, senden Sie eine Test-E-Mail und kontrollieren Sie, ob die Zahl der Mandanten zur gesendeten Tabelle passt. Wenn etwas nicht stimmt, können Sie den Umzug innerhalb der Frist rückgängig machen, die oben unter „Gut zu wissen“ steht. Vor Ihrer Bestätigung nennt die Ansicht zum Rückgängigmachen alles, was sie nicht wieder entfernen kann.
Was mitkommt
Diese Liste entsteht aus dem, was Laureo tatsächlich aus einem Export von Jetpack Workflow liest. Die Liste kann Ihnen also nie mehr versprechen, als das Produkt liefert.
| Was Sie senden | Wo es landet |
|---|---|
| Mandanten | Unternehmen |
Was nicht übernommen wird.
- Für Aufträge, wiederkehrende Arbeiten und den Aufgabenverlauf gibt es in Ihrem alten System keinen veröffentlichten Download, daher wird nichts davon übernommen. Nur Mandanten und deren Kontakte kommen mit.
- Es gibt keinen Download-Button. Öffnen Sie den Mandanten-Tab, klicken Sie auf Import, wählen Sie Update Existing Data and/or Add Clients (vorhandene Daten aktualisieren und/oder Mandanten hinzufügen) und klicken Sie dann auf Download your current data sheet (aktuelle Datentabelle herunterladen). Brechen Sie die Importansicht ab, sobald der Download startet.
- Jedes Mal kommt die ganze Mandantenliste heraus. In Ihrem alten System können Sie sie vorher nicht eingrenzen, rechnen Sie also mit allen Mandanten, die Sie je angelegt haben.
- Heruntergeladen wird eine Excel-Tabelle. Speichern Sie sie als CSV oder senden Sie uns die Excel-Datei unverändert, beides funktioniert.
- Wenn der Download gar nicht angeboten wird, fehlt Ihrem Zugang die nötige Berechtigung. Der Zugang eines Kontoinhabers hat sie.
- Fotos und Dateien kommen separat. Ein Umzug überträgt bis zu 2 GB und 500 Dateien.
Fragen zur Migration von Jetpack Workflow
Bereit für den Wechsel?
Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.