Migrationsleitfaden
Daten aus Pipedrive exportieren und zu Laureo übertragen
In Pipedrive öffnet ein globaler Admin das Kontomenü, geht zu Tools and apps > Export data (Datenexport) und lädt für jeden Elementtyp eine CSV herunter: Personen, Organisationen, Deals, Produkte und Aktivitäten. Senden Sie die Dateien an Laureo: Wir lesen die Spaltenköpfe von Pipedrive, zeigen Ihnen, was wir gefunden haben, und speichern nichts, bevor Sie auf den Button klicken. Danach entwirft die KI das Follow-up, wenn ein Deal ruhig wird, und Sie prüfen und senden es.
Nach dem Umzug
Ihre Datensätze landen in einer einzigen Datenbank, und die KI kann mit allen arbeiten. Ein Beispiel-Prompt, sobald Ihre Daten übertragen sind:
“Hey Laureo, entwerfen Sie ein Follow-up für jeden Deal, der diese Woche ruhig geworden ist.”
Gut zu wissen
- Eine Datei kann bis zu 10.000 Zeilen enthalten.
- Eine Datei kann bis zu 10 Megabyte groß sein.
- Einen Umzug können Sie nach seinem Abschluss 30 Tage lang rückgängig machen.
- Den Import einer einzelnen Datei können Sie nach seinem Abschluss 24 Stunden lang rückgängig machen.
Gründe für den Wechsel von Pipedrive
Bei Pipedrive
Die KI macht Vorschläge, die Arbeit erledigen Sie trotzdem selbst.
Mit Laureo
Der AI Sales Assistant von Pipedrive schickt Benachrichtigungen, und ab Premium schreibt seine KI auf Anfrage eine E-Mail. Der Agent Deal Follow-Up von Laureo findet den ruhig gewordenen Deal, entwirft die Follow-up-E-Mail und schlägt standardmäßig den nächsten Schritt zur Freigabe vor. Die Aktion kommt versandfertig an, nicht als Erinnerung, sie selbst zu erledigen.
Bei Pipedrive
E-Mail und Marketing laufen in separaten Tools.
Mit Laureo
In jedem Tarif enthält Laureo E-Mail-Kampagnen und Marketing-Automatisierung. Business und Ultra ergänzen mehrstufige Follow-up-Sequenzen. So läuft die Ansprache im selben CRM wie Ihre Deals statt in einer nachträglich angebundenen Plattform.
Bei Pipedrive
Support und Tickets laufen ganz woanders.
Mit Laureo
In Business und Ultra hat Laureo einen integrierten Helpdesk mit Tickets, SLA-Tracking und öffentlichem Hilfecenter. Vertrieb und Support arbeiten im selben CRM.
Bei Pipedrive
Berichte brauchen ein BI-Tool eines Drittanbieters.
Mit Laureo
Pipeline-Analysen, Umsatzprognosen und Aktivitätsberichte sind integriert, in Business und Ultra mit Ranglisten. Die Zahlen aktualisieren sich aus denselben Daten, mit denen Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten.
Die Migration Schritt für Schritt
Daten exportieren
Öffnen Sie in Pipedrive die Listenansichten People (Personen), Organizations (Organisationen), Deals und Products (Produkte) und laden Sie über den Export-Button jeder Ansicht eine CSV herunter. Aktivitäten exportieren Sie im Tab Activities (Aktivitäten). Einen vollständigen Kontoexport bietet Pipedrive außerdem unter Settings (Einstellungen) > Backups & exports.
CSV-Dateien aus Pipedrive prüfen
Pipedrive-Exporte sind meist sauber. Öffnen Sie jede Datei und prüfen Sie, ob die Spaltenköpfe Ihren Erwartungen entsprechen. Lassen Sie die Spaltenköpfe von Pipedrive unverändert: Wir lesen beide Formen eines Pipedrive-Exports, die Spalte Organization ohne Präfix und den Spaltenkopf Organization mit Präfix. Von Hand umbenennen müssen Sie also nichts.
Konto anlegen
Nach der Registrierung unter app.laureo.io benennen Sie Ihre Organisation und laden Ihr Team ein. Ordnen Sie Ihre Pipedrive-Lizenzen Laureo-Rollen wie Admin, Sales Manager und Sales Rep zu.
Personen, Organisationen und Produkte einlesen
Öffnen Sie in Laureo erst Admin, dann Import. Senden Sie Ihre People-Datei als Kontakte, Ihre Organizations-Datei als Unternehmen und Ihre Products-Datei. Wir lesen zuerst jede Zeile und sagen Ihnen, was wir gefunden haben: die Zahl je Datensatztyp, jede Spalte, die wir nicht zuordnen konnten, und jedes Paar von Datensätzen, die dasselbe sein könnten. Nichts wird gespeichert, bevor Sie auf den Button klicken.
Deals importieren und die Pipeline gestalten
Senden Sie Ihre Phasen als eigene Datei oder bauen Sie sie in Laureo nach und vereinfachen Sie sie dabei. Senden Sie dann Ihre Deals-Datei und sagen Sie uns, welcher Laureo-Phase jeder Ihrer Phasennamen entspricht. Dealwerte, erwartete Abschlusstermine und verantwortliche Personen kommen im selben Lauf mit.
E-Mail und Kalender anbinden
Verbinden Sie Gmail oder Outlook unter Settings > Integrations für die Zwei-Wege-Synchronisierung von E-Mails, die automatische Zuordnung zu Kontakten und die Kalendersynchronisierung. Das ist eine Live-Verbindung zum Postfach: Ihr laufender E-Mail-Verlauf synchronisiert sich automatisch, statt einmalig als Datei importiert zu werden.
Prüfen und live gehen
Gleichen Sie die Datensatzzahlen mit Ihrem Pipedrive-Export ab. Öffnen Sie dann fünf bis zehn Datensätze und prüfen Sie Feldwerte und Notizen. Wenn alles passt, stellen Sie Ihr Team auf Laureo um und fahren Sie Pipedrive herunter.
Was mitkommt
Diese Liste entsteht aus dem, was Laureo tatsächlich aus einem Export von Pipedrive liest. Die Liste kann Ihnen also nie mehr versprechen, als das Produkt liefert.
| Was Sie senden | Wo es landet |
|---|---|
| Organisationen | Unternehmen |
| Personen | Personen |
| Deals | Deals |
| Aktivitäten | Aktivitäten |
| Produkte | Produkte |
Was nicht übernommen wird.
- Eine Spalte Label ohne Präfix in einer Personentabelle lesen wir nicht. Ein Export aus Pipedrive schreibt das Personen-Label unter Person - Label, das wir lesen und als Tag anlegen. Senden Sie alles unter dem Spaltenkopf ohne Präfix als eigene Liste, und wir legen die Tags an.
- Vergangene E-Mails werden nicht per Datei übernommen. Verbinden Sie Gmail oder Outlook, dann ordnen wir E-Mails ab diesem Moment über die Adresse den Personen zu.
- Eine Notiz ohne Verknüpfung hat keinen Platz. Eine Notiz an einer Aktivität kommt mit dieser mit.
- Ein benutzerdefiniertes Feld muss in Laureo existieren, bevor eine Spalte darin landen kann. Legen Sie die nötigen Felder also zuerst an.
- Fotos und Dateien kommen separat. Ein Umzug überträgt bis zu 2 GB und 500 Dateien.
Fragen zur Migration von Pipedrive
Bereit für den Wechsel?
Starten Sie Ihre 14-tägige Testphase, senden Sie Ihre Dateien und prüfen Sie jede Dublette, bevor ein einziger Datensatz landet.
Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu (beide auf Englisch).
Jeder Tarif startet mit einer 14-tägigen Testphase für 2,99 USD, angerechnet auf Ihren ersten Monat. Kündigen Sie jeden Tarif jederzeit vor Ende Ihres Abrechnungszeitraums, ohne Vertragsgebühren, Kündigungsfrist oder Vertragsstrafen.